“十四五”收官，“十五五”开局关键节点，农资行业五年筑基，迈向新程！

从田间地头到跨国贸易，从传统化学农药到绿色高效产品，中国农资行业在“十四五”期间（2021-2025年）经历了一场深刻的产业变革。农药化肥这些“粮食的粮食”，作为粮食安全的基石，在这五年里从“无序竞争”走向“合规经营”，从粗放式增长转向精细化运营，勾勒出一条清晰的高质量发展轨迹。

可以说，农资行业在“十四五”期间，经历了一场静默却深刻的品质革命。

01

行业规模与结构优化：

质变与量变并举

“十四五”期间，中国农资行业在规模持续扩张的同时，内部结构发生了根本性转变。

农资电商的异军突起，成为行业发展的一大亮点。农资电商呈现高速增长态势，市场规模从2023年的562.9亿元快速扩张，预计到2026年将突破千亿元，年均增速超过20%。线上渠道通过减少流通环节，有效降低了农户采购成本，特别满足了集约化种植大户的直采需求。

2024年，中国农药出口呈现“量增价减”特征，出口量（折百）达到205万吨，较2023年新增近50万吨，同比增长32%，出口金额达159.13亿美元，同比仅增长8%。

农药行业“正风治卷”三年行动的启动，标志着行业治理进入新阶段。农药行业分化加剧态势明显，头部企业通过并购和技术升级实现规模跃升，如安道麦营收十年增长12倍，2025年上半年达150.24亿元。与此同时，部分传统企业因环保问题或经营不善退出主流市场，市场资源加速向优势企业集中。

并购重组成为行业整合的关键词。在政策驱动与市场倒逼下，中国农药行业加速整合，头部企业通过并购重组强化竞争优势。中农立华拟控股台州农资，通过渠道协同扩大市场覆盖；利尔化学拟收购山东汇盟控制权，夯实产业链竞争力。

这些案例显示，农资行业正从分散走向集中，从同质化竞争走向差异化发展，折射出行业正经历从追求数量到提升质量的转型阵痛。

02

技术创新与绿色发展：

生物农药与精准施用

“十四五”期间，我国农资行业的技术创新与绿色发展成就显著，高效尿素产业集中度持续提升。据中国氮肥工业协会数据，2024年全国高效尿素产量542.9万吨，同比增长20.7%。其中增值尿素占比68.5%，产量达371.7万吨，产品结构不断优化。

到2024年，我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率已提升至42.6%，比2022年提高1.3个百分点，为实现化肥减量增效目标奠定了坚实基础。

在农药领域，生物农药表现尤为亮眼。中国农药工业协会数据显示，生物源农药年均增速已超过15%，在果蔬茶等作物上替代化学农药的比例进一步提高。到2024年，我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率已提升至42.6%，比2022年提高1.3个百分点，为实现化肥减量增效目标奠定了坚实基础。

农药减量增效成效显著。在“减量控害”政策推动下，农药行业向高效低毒产品转型，单产提升对粮食增产贡献率超80%。

水溶肥市场在政策扶持与技术推广中保持稳健增长。随着水肥一体化技术普及面积扩大，2024年重点国产水溶肥企业水溶肥产量合计233.4万吨，同比增长5.2%。产品种类日益丰富，大量元素水溶肥料、水溶性肥料等六大类产品占据了96.2%的市场份额。

中国工程院院士、南京农业大学教授沈其荣指出：“通过多年实践，我们逐步认识到微生物肥料增效剂是实现我国肥料高质量发展的有效途径”。功能型微生物肥料已成为实现化肥利用率提高和减量增效的基础。

03

国际市场拓展：

从产品输出到品牌出海

“十四五”期间，中国农资企业国际化进程加速，出口结构不断优化。2024年，中国农药企业出口额6000万美元以上企业达49家，总出口额达到123.33亿美元，占中国农药出口总额的77.5%。

其中，3家企业出口额超过5亿美元，润丰股份出口额达18.67亿美元，江苏扬农化工出口额达8.31亿美元，福华通达化学出口额达5.98亿美元。这些数据彰显了中国农资企业在国际市场上的竞争力不断提升。

出口市场多元化格局逐步形成。2025年8月份，中国非零售包装的杀虫剂出口前五大市场分别为巴西（1,778吨）、泰国（1,532吨）、印度尼西亚（1,487吨）、孟加拉国（1,220吨）和越南（981吨），表明中国农资企业在“一带一路”沿线市场的拓展取得显著成效。

然而，行业仍面临供需失衡和竞争加剧的压力。中国的农资企业正通过海外制剂品牌化、拓展新兴市场及优化产能结构实现转型升级，以应对全球供应链波动与国际竞争加剧的挑战。

从单纯的产品出口到技术输出，再到品牌出海，中国农资企业国际竞争力在“十四五”期间实现质的飞跃。

04

数字化渗透：

智慧农资的新时代

随着农村物流体系的不断完善，村级寄递站点新增10万个，以及“新农人”大量返乡创业，农资采购线上化进程加速。数字化技术在农资行业的应用，使得精准农资应用成为可能。

2025年早稻亩产首次突破400公斤，部分归功于精准农资应用。通过大数据、物联网等技术，农户可以根据土壤肥力、作物生长阶段等因素，精准地施用化肥和农药，提高了农资的利用效率，减少了浪费。

智慧农业技术广泛应用，手机成为农民“新农具”。农资电商的快速发展不仅改变了农资的销售模式，也深刻影响了使用方式。种植户通过电商平台直接采购化肥、农药等物资，不仅价格更为优惠，而且配送便捷，节省了大量的时间和成本。

数字化渗透正从销售环节向生产服务全链条延伸。一些领先农资企业已经开始提供全程数字化解决方案，包括土壤检测、精准施肥、病虫害预警和防治指导等一体化服务，推动农资行业从单纯的产品供应商向农业综合服务商转型。

05

政策支持与行业治理：

构建良性发展环境

“十四五”期间，农药行业监管政策持续完善，为行业健康发展保驾护航。2025年7月，农业农村部公布《关于修改和废止部分规章的决定》，对《农药登记管理办法》等四部核心规章进行系统性修订，“一证一品同标”新规将于2026年1月1日正式施行。

“一证一品同标”即同一登记证号的农药产品应当标注同样的商标，委托加工、分装的产品不得标注受托人的商标。业内认为，此举将对价格内卷和借证套证、违规添加等行为起到监管和规范作用。

国盛证券化工行业首席分析师杨义韬表示，“一证一品同标本质上需依托全链路溯源体系实现监管”。这意味着产业链各环节需重新适配流程，虽然初期难免存在适应周期，但政策最终有望推动原料环节小产能出清。

保险覆盖扩大稳定了农民种粮收益。三大主粮完全成本保险在全国范围内的实施，为农民种粮提供了有力保障。这一政策稳定了农民的种粮收益预期，激发了农民的种粮积极性。2025年夏粮产量达2994.8亿斤，早稻总产570.3亿斤，同比增长12%。

在政策驱动下，行业治理成效显著。政府层面的制度规范与协会层面的行规自律形成互补，共同推动行业从“无序竞争”向“合规经营”转变。“正风治卷”行动的开展，进一步净化了市场环境，促进了行业健康发展。

06

未来挑战与发展方向：

突围之道已明确

尽管“十四五”期间农资行业取得显著进步，但未来发展仍面临多重挑战。行业“大而不强”的矛盾依然存在，供需失衡加剧内部竞争。

全国近两千家生产企业中，多数产品产能利用率仅30%-60%，大宗品种不足30%，同质化导致低价竞争愈演愈烈。创新投入严重不足，行业研发投入占比普遍低于3%。恶性价格战进一步压缩利润空间，2024年行业平均利润率仅5.7%，创历史新低。

面对这些挑战，农资行业的突围之道已明确。首先，企业需加快向农业综合服务商转型。农资企业需树立大农业观，统筹整合土地、种子、肥药、农机等生产要素，提升农业社会化服务运营管理水平。

其次，紧抓绿色与数字化双轮驱动。未来肥水行业的发展需要聚焦科技创新，大力研发推广新产品、新技术、新机具，以肥水资源协同增效、精准智慧、高效利用为核心，加快培育和发展肥水领域新质生产力。

此外，企业需要根据农业结构变化调整战略重心。农业农村部农业监测预警技术重点实验室主任许世卫研究员指出，未来10年，大豆播种面积将从目前的约1.5亿亩增至1.866亿亩，总产量将从约2000万吨飙升至3,452万吨。这不仅是农药市场最确定、最可观的增长引擎，也将催生出一个潜力巨大的次生市场。

集约化与零散化需求并存是行业面临的另一挑战。一方面，随着农业规模化、集约化的发展，大型种植户对农资的需求呈现出集中化、标准化的特点；另一方面，广大的小农户仍然占据着一定的市场份额，他们的需求更加分散、多样化。

环保合规压力持续增大也将促使农资企业不断进行技术创新和转型升级。农药企业需要不断加大在环保方面的投入，改进生产工艺，减少污染物排放。化肥企业也需要优化产品结构，提高产品的利用率，减少对土壤和水体的污染。

展望“十五五”，中国农资行业将延续当前转型趋势。随着“一证一品同标”政策在2026年落地，以及行业治理行动的深入推进，市场集中度将进一步提高，头部企业市场份额有望持续扩大。

行业竞争将彻底从“价格战”转向“价值战”，从“卖产品”转向“卖服务”，从“制造商”转向“综合服务商”。只有不断创新、转型，适应市场变化和农业现代化的发展需求，农资企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，为中国农业的发展做出更大贡献。

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文章中数据来源：综合整理自公司年报、智研咨询、中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国农药工业协会、中国海关总署、中信证券、国家统计局 等

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作者/编辑/责编：张亚静

监制：张博群

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