科远智慧（002380）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期科远智慧（002380）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入13.53亿元，同比上升16.38%，归母净利润2.17亿元，同比上升36.87%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.72亿元，同比上升4.22%，第三季度归母净利润8125.73万元，同比上升68.34%。本报告期科远智慧盈利能力上升，毛利率同比增幅0.04%，净利率同比增幅14.33%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率40.84%，同比增0.04%，净利率16.13%，同比增14.33%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.94亿元，三费占营收比14.37%，同比减15.04%，每股净资产10.15元，同比增14.11%，每股经营性现金流1.4元，同比增2695.95%，每股收益0.9元，同比增36.86%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为12.55%，近年资本回报率强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为15.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.97%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-25.68%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报14份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.19%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达290.87%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在3.02亿元，每股收益均值在1.26元。

持有科远智慧最多的基金为招商中证2000指数增强A，目前规模为3.21亿元，最新净值1.6686（10月21日），较上一交易日上涨1.76%，近一年上涨56.42%。该基金现任基金经理为王平 刘浒。

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