10月20日早盘,光模块等算力硬件集体反弹,高“光”创业板人工智能跳空大涨近7%。截至发稿,中际旭创、天孚通信双双涨超10%,新易盛涨超7%。热门ETF方面,同类规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)大幅跳空高开,场内价格涨超6%,实时成交额超5亿元,环比放量明显。
消息面上,兴业证券研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。
国盛证券指出,在AI算力需求持续爆发的驱动下,光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。技术领先、客户优质、产能全球化的光模块龙头企业将保持强劲的盈利能力和竞争优势,持续受益于全球数据中心建设与升级浪潮。继续看好算力板块,坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。
全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(023407),标的指数逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,高效捕捉AI主题行情,并且重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量超51%。同类比较看,截至10月17日,创业板人工智能ETF(159363)最新规模超34亿元,近1个月日均成交额超10亿元,规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。
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