四川
今日，科技股集体反弹，AI算力光模块板块大幅走高，通信ETF（515880）飙涨近6%。
消息面，OpenAI与博通宣布计划在未来四年内联合开发并部署10GW定制AI及计算系统。加上此前与NVIDIA和AMD的算力采购协议，总投资高达26GW，算力投资景气度持续。
另外，工信部下发开展城域“毫秒用算”专项行动通知，到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。
银河证券表示，AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续，虽短期可能因为市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块有所震荡、甚至调整，但我们依然看好，建议基于中长期视角，布局AI算力板块。
通信ETF（515880）跟踪中证全指通信设备指数，“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比近79%（截至9月30日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比近50%，可以关注相关布局机会。
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