台湾省慌了，96%稀土靠大陆，美国救不了台湾芯片产业

台积电再厉害，也架不住“原料卡脖子”。芯片是台湾的命根子，稀土是芯片的命门。如果稀土一断，哪怕设备先进、工程师再多，工厂都只能“空转”。而现在，中国开始收紧稀土出口，台湾的“硅盾”听起来越来越像“纸盾”。

美国想帮？恐怕也帮不上忙。

有媒体直言，还不如统一。

稀土的权力游戏

很多人不知道，几十年前，全球稀土中心其实是在美国加州。芒廷帕斯矿曾是世界第一大稀土产区。但80年代后，美国为了省事，把污染重、成本高的稀土加工产业外包了出去，结果，这个“外包”直接把核心控制权交到了中国手里。

根据2023年美国地质调查局的数据，中国如今掌握了全球90%的稀土精炼能力。别说开矿，美国现在连稀土都炼不出来。MP Materials是美国唯一的稀土矿企，产出的原矿还得送到中国加工。

日本曾在2010年吃过大亏。那年中日因钓鱼岛问题摩擦，稀土出口收紧，丰田、松下的多个工厂被迫停产。《日经新闻》报道，光是钕和铽这两个元素的短缺，就让日本几家大型制造商陷入“停摆状态”。

而台湾的情况，其实比日本还要脆弱得多。

表面上看，台积电的稀土不是“直接买”大陆的，而是从日本、美国转一圈再回来。然而绕得再远，源头其实还是在中国大陆。台湾“经济部”曾信誓旦旦，说“供应链稳定”，但媒体调查显示，岛内稀土库存撑不过45天。

尤其是像钕、铕这类元素，在台积电的3nm制程中不可替代。钕用在高精度马达，铕是光刻机镜头的关键涂层。

稀土这口“气”一停，芯片就断线。

破碎的“硅盾”

这两年，台积电的日子并不好过。一边要满足美国的“芯片法案”要求，一边又不能得罪大陆客户。鱼与熊掌，实在难以兼得。

“芯片法案”要求在美投资建厂的企业不得将先进制程用于中国大陆客户。台积电虽然在亚利桑那设厂，但芯片代工业务的最大客户之一，还是大陆手机品牌。

一边封锁，一边赚钱，台积电夹在中间，进退两难。

而与此同时，稀土问题也浮出水面。芯片制造本就复杂，从晶圆抛光、光刻、沉积、蚀刻、封装，每一步都离不开稀土。比如，光刻机的镜头，要靠稀土玻璃保持高透光率；抛光液里，也得用到铈的氧化物。

台积电内部员工在接受采访时透露，公司对稀土库存“非常敏感”，不少部门已经开始加紧采购，但供货周期越来越长，价格也水涨船高。更麻烦的是，供货商也知道市场紧张，压货惜售，企业被动接盘。

过去，全球化分工让台湾能专注在“制造”上，原材料从全球采购，工艺技术全球协同。但现在，效率优先的逻辑被“安全优先”取代。

资源、技术、市场，各国都开始“各扫门前雪”。

台湾的“代工模式”正受到挑战。《经济学人》早在去年就指出，台湾芯片产业的优势并不在于技术垄断，而在于整合全球资源的能力。一旦这些资源链条被打断，优势瞬间转为劣势。

美国的援手

不少人指望美国能出手相助，但现实并不乐观。

美国确实有稀土矿，但数量少，加工能力更是几乎为零。美方至今没能建立起商业化的精炼设施。

更别提环保法。美国对稀土项目的环评极为严格，动辄几年审批期，耗资巨大。

就算美国下定决心，也需要5到8年才能建立起完整的稀土产业链。这在产业节奏飞快的半导体行业里，无异于龟速。

对台湾来说，眼下有三条路，但都不好走。

首先就是研发替代材料。但截至目前，日本国立材料研究所的数据显示，稀土替代品的研发进度仅完成17%。短期内可替代性几乎为零。

其次就是海外建厂。台积电已经在美国、日本和德国布局，但海外成本平均比台湾本土高出30%以上。更重要的是，核心人才和技术不易输出，建厂容易，复制“效率”难。

最后就是重组供应链。但这意味着将部分产能外移，削弱台湾“硅盾”的地缘政治价值。一旦芯片制造不再集中在岛内，其战略地位也会被稀释。

与此同时，中美技术博弈持续升温。芯片这张牌，成了各方的重点“谋略对象”。技术民族主义正在全球兴起，半导体产业正从“全球协作”走向“各自为战”。

台湾芯片产业最大的风险，不在于技术落后，而在于原料断供。稀土，看起来是“原材料问题”，实则是“战略安全问题”。

在全球化退潮、技术民族主义抬头的大背景下，产业供应链的完整度十分重要。今天是稀土，明天可能就是氟化工、光刻胶，甚至是高端石英砂。

台湾的困局，说到底是一个结构性问题，高度依赖外部资源，却又缺乏话语权。而这个问题，靠美国救不了，也不是靠几家海外工厂就能解决的。

稀土和芯片，是看不见的“神经线”，一头连着工业命脉，一头拴着国家安全。只要这条线被人握在手里，话语权就始终不在你自己那里。