人山人海。。

老规矩，本周五中午12:00，咱们一起在直播间聊一聊，大家可以点击下方卡片先预约起来。

今天湾芯展在深圳开幕，我们的小伙伴专门去现场看了看，参展的企业超过了600家，现场参会的人非常多，人山人海。

关注度最高的是新凯来，核心位置，最多人去，但是没有任何设备在现场，大家只能看到展板和大屏，但所有人都挤在这里拍照，新闻提前铺垫过真是不一样。。

上一次展会，新凯来发布了”名山系列“设备，非常超预期，这一次预告要给市场惊喜，所以大家情绪都挺高的。这一次新凯来公司本体没有发新品，主要是子公司对外发布新进展，其中子公司“启云方”发布了两款国产EDA产品（原理图和PCB），子公司“万里眼”发布了90 GHz 超高速实时示波器。

90 GHz的超高速实时示波器就是这次的惊喜了，我们跟AI讨论了一下，现场学习，简单理解就是这东西可以监控到皮秒级的异常，能在研发阶段更快速定位是哪里出了问题，这可以加速先进制程中各个环节的研发速度。

过去主要是老外在做，这次也是卡脖子突破，应用范围很广。

另外还有一个感受，就是国内参与半导体产业创业拼搏的公司，实际上有非常多。大家在二级市场炒股能看到的主要是够上市标准的龙头公司，巨大的产业，非常多的角落，很多小公司都是扎根在某个细分环节内的，这次展会就比较明显，600多家企业，来看展就是科普学习，搞自主研发的越来越多了。

半导体产业的产值非常大，国内企业持续加速渗透，现阶段大多都还是享受自主可控带来的成长，等各环节真正配套后，走向全球才是重要的未来。虽然大家都说半导体是渣男，但产业后续还会有很多机会，还是要持续关注好的。

接着我们再聊下海外市场，最近懂王的操作让市场的波动率放大了起来，不少人担心美股要有较大程度的调整，但这几天懂王和美联储接连放利好，又把市场给顶住了。

未来1年比较确定的趋势就是美联储会持续降息，在美国通胀起来之前这个流动性环境是非常利好以美元为定价的资产的，黄金，白银是最受益的品种，今天继续创新高。

这个线索扩展到亚太，最相关的是港股市场，昨天我们减持科技的时候没有减港股也是基于这一个考量，今天恒科总体反弹也挺猛的，这一块的观点依然是持有并耐心等待。

今天周三是B计划发车的日子，前面几期我们B计划的操作基本上都是底仓定投，四月大逃杀之后，新高并完成了合理的组合分布，整体体验还可以，和国内这边还在发专车有所区别。

在这次发车里，我们有个小调整，重新买回了银华海外数字这个美股科技贝塔，最近这段时间纳指有波动，但大公司在报告期持续超预期，同时猛搞铁索连环，形成了新的指数上升模式。叠加即将到来的降息，我们动用了一小部分现金头寸调仓，并新参与了一部分，后面就看三季报AI的趋势能否进一步加速了。

这里还有一个交易的细节跟大家同步一下，我们在止盈仓位以后，钱会转到广发钱袋子里，这是一个现金管理工具，跟余额宝是类似的，货币增强，资金在这可以获得稳定的利息，在我们感觉合适的时候可以及时拿出来开枪，是一个比较灵活的选择，所以在投顾计划的执行过程中，我们有时候会发一部分盈米宝头寸储备子弹，控制仓位，“君子藏器于身，待时而动”，这部分资金待在这里有特定的战术使命，有合适的机会我们就会用起来，如果没有现金储备，调仓时候就错过了。

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1、海光信息：第三季度净利润7.6亿元，同比增长13%。虽然有人解释公司的三季度盈利是因为研发投入加大所导致的增速下行，但这个利润还是比较难接受的，明天估计压力还蛮大的。

过去这段时间科技股都炒得比较高，市场预期比较高，如果基本面出现miss将会面临非常大的压力。未来一段时间要重视业绩的兑现程度，完全没有业绩的垃圾股还是得远离。

2、国家发改委等部门：到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施。充电设施是支持汽车电动化渗透力进一步上行的基础，现在大家充电已经非常方便了，但在假期高速等特殊场景还是有充电难的问题，这肯定是未来建设的重点。

讲真，建设如此多的充电设施对于电网的冲击是非常大的，全球看只有中国才有这种非常强的电网能力了，其他的国家都非常难做到这一点。

3、黄金现货价格突破4200，再创新高。黄金和白银最近真是一天一天价，每天都在创新高非常猛。伦敦白银的这一轮逼空又有大哥要买单，拍个脑袋，年底之前应该会有新闻出来说谁在这里面亏了大钱。

4、今天看到了一个新闻，说今年前9个月，清洁能源公司、电动汽车制造商及其他绿色企业吸引了560亿美元的投资，这个数字已经超过了2024年全年的510亿美元，这个现象还是非常值得关注的。

最近市场对于电力的讨论开始变多，因为中国以外的其他地区，电力和能源都是非常紧缺的，这背后将会带来非常大的投资机会。这个机会不仅仅是电池，而是整个大的电力设备行业可能都会有机会，后面我们会找一个时间跟大伙聊一聊。

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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