贸易摩擦再升级，不过这次做好了准备！

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作者： D班小明同学

来源：雪球

川子再次偷袭 ， 理性思考了几点 ：

1 、 4月份的全世界宣战 ， 到今天刚好半年 ， 双方打破蜜月期 ， 又开始剑拔弩张 ， 双方都有动作 ， 这次看起来更多是我们先进行主动防御 。

2 、 关键焦点在于稀土 ， 我们升级了反制措施 ， 这让川子恼怒 ， 这更加说明反制措施打在了七寸 。

3 、 这次还是不是taco交易 ？ 市场在关注这个 ， 我认为按照川子的个性 ， 这次不例外 。

4 、 这次我们主动升级了反制措施 ， 对多个领域反制 ， 更多说明了我们有充足的准备 ， 从稀土到磁材再到关键元素 ， 这套打法成熟而有效 ， 给对方造成了实质性的困扰 。

5 、 不难推测 ， 高端制造等领域 ， 我们应该是有了实质性的突破 ， 包括新凯来光刻机领域的发布时机来看 ， 国产替代已进入实质推进阶段 ， 另外多数在美上市的企业也已完成港股第二上市或转为主要上市地 。

6 、 美国宣布的对华 “ 100%关税+EDA软件管制 ” 两张牌 ， 实际上是重复使用的旧手段 。 过去几年 ， 美方在芯片 、 关税 、 投资和供应链等领域几乎已无牌可出 。 而我们通过构建自主产业体系 、 扩大政策空间 ， 在应对中愈发从容自如 。

7 、 回到市场 ， 情绪杀跌不可避免 ， 更多是对前期出海链条的打击 ， 打击之后是否有转机 ？ 我认为可能性不小 。 毕竟这种事不是第一次了 ， 情绪面和4月份会有巨大的差别 。 目前gjd的动作比以前更加从容 ， 至少指数层面不会太难看 。

把时间拉长了看 ， 这一轮的主动权确实在悄悄换方向 。 只要两边最后能坐到谈判桌上 ， 事情的节奏自然就会清楚 。 该来的总归会来 ， 时间最终会把局面调整到该有的样子 。 经过这一轮 ， 全球市场会更清楚地看到一件事 ：中国企业的全球竞争力还在往上走， 而美国能用来施压的空间反而越来越小了 。

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