香港首个ISO双认证财务策划团队，UTOPIA团队创世界纪录

香港首个ISO双认证财务策划团队，UTOPIA团队创世界纪录

近日，AIA友邦香港财务策划团队UTOPIA的重大里程碑获得香港主流媒体高度关注。该团队于七月举办的"ISO双认证暨世界纪录成就联合发布会"不仅获得香港知名电视台ViuTV《智富通》节目进行专题报道，更获香港最具权威的财经媒体之一《信报》的深度专访。

以下为《信报》的报道：

AIA友邦香港财务策划团队UTOPIA近日举办“ISO双认证暨世界纪录成就联合发布会”。

AIA财务策划团队UTOPIA于2025年7月22日举行「ISO双认证暨世界纪录成就联合发布会」，成为香港首个同时荣获ISO 9001质量管理系统及ISO 10002客户满意度管理系统双认证的财务策划团队，以及获世界纪录协会正式认证为「世界最高百万圆桌会会员比例团队」，为香港保险专业服务树立全新行业标竿。

各界嘉宾共同见证历史时刻

发布会当天，超过200名嘉宾莅临现场祝贺。出席嘉宾包括友邦香港及澳门首席执行官冯伟昌先生、友邦香港及澳门首席营业官陈洁莹女士、友邦香港及澳门首席客户及市场策划官黄霭敏女士、UTOPIA创始人兼高级资深区域总监周荣佳先生（Wave）。活动还特别邀请了英国标准协会企业方案及市场总监雷子谦先生，以及世界纪录协会高级认证官迈克尔·文森特·海斯特先生共同见证这一重要的历史时刻。

UTOPIA创始人兼高级资深区域总监周荣佳先生（Wave）

友邦高层高度评价团队成就

友邦香港及澳门首席执行官冯伟昌先生在致辞中表示，“现时环球营商环境瞬息万变，客户对服务质量的期望亦不断提升，UTOPIA团队能在充满挑战的环境下获得这两个荣誉，足证他们卓越的实力及付出的努力。我亦特别感谢Wave多年来以出众的领导能力，带领团队透过专业的服务精神及多元的团队文化，为业界树立了榜样，并支持客户在人生每个阶段的追求。AIA将继续坚持/'以客户为中心/'，继续以专业、创新和诚信，推动更高标准的服务与体验，帮助大家实践/'健康长久好生活/'。”

友邦香港及澳门首席执行官冯伟昌先生。

友邦香港及澳门首席营业官陈洁莹女士也向UTOPIA团队致以诚挚祝贺：“恭喜UTOPIA团队今天喜获两大殊荣！UTOPIA由2011年成立至今，一直坚守/'倾听与回应/'的待客理念，如今已蜕变成一支实力非凡的精英团队，人数近600人。2024年UTOPIA于新同事招募及业绩方面亦分别录得66%及超过80%的增长。UTOPIA 能创造/'世界最高MDRT百万圆桌会会员比例团队/'的世界纪录，绝对是实至名归。希望日后UTOPIA团队成员更上一层楼，与身边每一位客户共建他们理想的乌托邦。”

友邦香港及澳门首席营业官陈洁莹女士。

刷新世界纪录：世界最高MDRT会员比例团队

谈及获得世界纪录协会正式认证为“世界最高百万圆桌会会员比例团队”，Wave表示这项世界纪录无疑加强了自信心，以及认可UTOPIA团队的服务达世界级水平。“团队于2016年达成了111%的百万圆桌会会员比例之创举（以基数62人计算，年终有69人成为MDRT），成绩超卓，当时希望以一个公正又具国际认可的标准为同事们献上一个难忘的回忆，所以便尝试向世界纪录协会申请将之列入世界纪录，去肯定团队成员过去多年的付出和努力。”

UTOPIA团队于2016年达成了111%的百万圆桌会会员比例创举，被世界纪录协会认证为"世界最高百万圆桌会会员比例团队"。

成香港首个获双品质认证的财务策划团队

Wave入行28年来一直以诚待人，致力为每位客户提供最专业可靠的保险服务及理财体验。去年年底他突发奇想，若财务策划服务都能有国际质量认证，便可带给客户信心，保障他们的权益。于是他尝试与国际标准化组织（ISO）的专家开会沟通，并采纳他们的专业意见，着手筹划为UTOPIA团队的服务取得ISO 9001质量管理系统及ISO 10002客户满意度管理系统这两个最符合财务策划行业的认证。经过漫长的准备过程，并严谨地完成认证中所有要求，最终成功成为香港首个同时荣获双认证的财务策划团队。

UTOPIA获得ISO 9001质量管理体系及ISO 10002客户满意度管理体系双认证，成为香港首个同时荣获双认证的财务规划团队。

“ISO认证申请过程准备繁复，每位成员更要自律且严格地执行每项细节，一路走来实属不易。可幸得来全不费功夫，团队现时拥有双认证光环，标准化流程不单可维持服务一致性，大大提升了客户信心及维护其权益，更为香港保险专业服务树立全新行业标准，也为大湾区保险理财服务合作提供香港质量保证，同时向国际展示了香港保险业的世界领导地位。今后，UTOPIA团队将继续勇闯高峰，以『理想成就理想』，用最优质贴心的保险理财服务，为每位客户带来『健康长久好生活』。”

一站式综合服务展示及AI科技赋能

发布会现场还设置了多个专业服务展位，涵盖税务规划、信托、专业移民、海外教育升学、健康管理及医疗服务等领域，为到场嘉宾提供一站式全方位的专业咨询服务。特别值得一提的是，现场展示了UTOPIA团队自主研发的两款AI工具，生动展现了科技如何助力财务策划顾问提升服务质量和培训效能，体现了团队在数字化转型方面的前瞻性布局。

发布会当天设置了多个专业服务展位，涵盖税务规划、信托、专业移民、海外教育升学、健康管理及医疗服务等领域，为各位来宾提供一站式全方位服务。

现场设有展位展示UTOPIA团队为提升客户服务体验及培训效能而自主研发的AI工具。