从内卷竞争到竞合创新！减量时代砂石行业如何破局？

当前，中国建材与砂石行业正站在一个深刻变革的十字路口。传统以投资拉动的增长模式难以为继，新一轮产业政策与市场竞争格局交织，正在重塑行业的发展逻辑。

在今年9月砂石骨料网主办的“2025砂石骨料网理事会暨全国砂石行业高端研讨会”上，中国建筑材料工业规划研究院副院长王刚表示，当前砂石行业已告别“规模扩张”旧时代，全面进入“减量发展”周期，但需求总量收缩与结构深度分化的并存，让既有建筑改造、中西部矿权开发等领域成为新增长极。更关键的是，“反内卷”已升级为国家级战略，产能治理从控名义量转向管实际量，企业唯有通过区域竞合、绿色智能转型、高端产品突破，才能穿越周期。

需求总量收缩与结构深度分化并存

从行业整体形势来看，“需求总量收缩”与“结构深度分化”已成为鲜明特征，行业全面进入“减量发展”周期，运行态势呈现“稳中趋降”。

一、主要产品产量全线下降：2024年，全国水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%；预拌混凝土产量24.9亿立方米，同比下降10.1%，较2021年高点下降达四分之一。作为混凝土主要原料的砂石，2024年需求总量降至136.89亿吨，同比下滑9.77%。

二、需求引擎动力转换：传统的“铁公基”与房地产投资增速放缓，导致有效需求总量收缩。然而，结构性的曙光已然显现：农林水利、区域协调战略相关的投资被赋予更高优先级，财政资金强调“精准滴灌”。与此同时，市场重心正从“新建”转向“既有”，预计到2025年，既有建筑存量将达720亿-736亿平方米，为建筑改造、城市更新领域带来了广阔的建材需求新空间。

三、区域市场冰火两重天：在长江沿线、粤港澳大湾区等传统热点区域因产能集中释放而陷入“红海竞争”时，中西部地区，尤其是新疆、西藏等省份，矿权出让呈现“爆发式增长”，成为低迷市场中难得的增长极。

从“供给侧改革”到“治理内卷”的纵深推进

政策施力点的演变，更折射出国家治理产能过剩的决心与策略升级，核心从“供给侧改革”向“治理内卷”纵深推进。

在产能治理方面，行业已进入精细化阶段。从2009年“国发38号文”控制总量，到2015年“供给侧结构性改革”去产能，再到2024年《节能降碳行动方案》锁定18亿吨水泥熟料产能上限。

层层加码中更具突破性的是2024年10月修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》——取消按水泥回转窑窑径核定产能的旧规，直指“批小建大”的超产顽疾，推动“备案产能”与“实际产能”统一，标志着产能治理从“控制名义量”转向“管住实际量”，2025年也因此被视为产能处置能否见效的关键年。

更值得关注的是，“反内卷”已上升为国家级战略。2024年底中央经济工作会议首次明确整治内卷式竞争，2025年《反不正当竞争法》修订将“预防内卷式竞争”写入立法目的，明确禁止“低于成本价销售”，短短一年内，反内卷多次获中央层面强调，战略高度前所未有。

王副院长指出，“内卷”绝非单纯的企业利润问题，它挤压研发创新投入，迫使企业偷工减料埋下工程质量隐患，最终损害经济高质量发展根基，“湖北等地价格战已到‘刺刀见红’的程度”，正是问题严峻性与普遍性的缩影。

在竞合中求存，在创新中发展

面对不可逆的减量市场与趋严的政策环境，砂石行业的战略出路在于“在竞合中求存，在创新中发展”，通过战略重构实现突围。

首先要摒弃零和博弈，拥抱区域竞合——引入“竞合”理念，在“做大蛋糕”的价值创造阶段加强合作，在“分蛋糕”的价值分配阶段有序竞争；实践中不搞价格垄断，但可推动区域信息共享与成本透明，建立以“资源成本+环保成本+运营成本+运输成本+合理利润”为基础的理性定价模型，共同维护行业合理利润空间，走出“囚徒困境”。

其次需坚定走向绿色化与智能化，这并非口号，而是未来的“生存许可证”与“竞争优势源”。绿色矿山、智慧矿山建设是基础门槛，在此之上大力发展再生骨料，既是响应无废城市号召，更是为企业植入可持续发展基因，为下游产业链“赋绿”。

最后要开辟高端化与功能化“新蓝海”，推动行业竞争从“价格维度”切换到“价值维度”——产品端研发超细骨料、吸附材料等高附加值产品，切入高端制造、医疗保健等新兴领域；场景端针对海绵城市需求开发透水混凝土骨料，针对特定工程提供低碱活性骨料，实现从“标准化大宗货”到“精细化定制品”的转变；同时必须回归本质做优骨料质量，这直接关系混凝土性能与建筑安全，是行业尊严与价值的根基。

王副院长强调，砂石行业的未来依赖政府与市场力量的精准协同，需构建“有效市场”与“有为政府”的健康生态。政府侧要在“产能布局、矿权理性投放、环保安全监管”中强化统筹能力，避免“多头管理”导致的政策冲突与监管空白；市场侧需充分发挥“优胜劣汰”机制，畅通落后产能退出渠道；企业侧则必须认清时代趋势，从“规模扩张”的旧梦中清醒，投身“质效提升”新战场，通过卷质量、卷服务、卷技术重塑盈利能力。

唯有如此，砂石这一传统基础产业才能在政策与市场双轮驱动下穿越周期，实现真正的高质量与可持续发展。