风往上游吹！

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天狗吞云？ 平姐姐摄于海晏村

长达8天的长假结束了，这个长假，国内看起来情况不错，出行人数、旅游人数、观影人数又创了新高。不过，昆明做民宿的朋友说，生意并没有好起来，手中不少房子都无人问津。

另外一个很不好的数据则是新房销售，24个城市，截止到7号的数据显示，新房销售同比居然暴跌了53%！这个下跌幅度还是相当大的。当然这个国庆对于房屋销售的不利因素是，天气实在太热了，尤其是华东，高热超了历史纪录。我印象里，过去十一在杭州度假，房间里根本不用开空调了，但是今年，杭州的家里，空调是停不了一分钟。

国际上最大的好消息则是加沙停火终于有望了。当然，哈马斯还是想要继续在后续的谈判上有所斩获，比如让以色列先撤军再说，但是估计在强硬派领导人大多升天，且加沙人民已经逃得所剩无几（有消息说，近9成的加沙人已经转移到以色列指定的非战斗区域里了)、总死亡人数接近6.8万人的情况下，能够讲价的空间已经不大了。最关键的是，好像活着的人质只有20多名了，再拖下去，人质的生命安全难以保证的话，那便什么筹码也没有了。

但是俄乌的战争还是打得非常激烈，而且随着特朗普表态要提供更先进的导弹，战事还有升级的可能性。不知道是不是受这个消息的影响，黄金与比特币在这个长假均创出了历史新高！其中黄金的价格突破了每盎司4000美元的大关，今晚纽约期金最高达到了4070美元。此前高盛曾预计今年年底，黄金有望达到4000美元以上，没想到，几乎是话音刚落，全球投资者刚看到这个预测，黄金就达到目标价了！现在，又有投行预测黄金明年年底有望达到4900美元一盎司了。因此，国庆节交易了四天的港股，虽然指数是下跌的，但是黄金公司的股价却是大涨的。

此外，受美国政府将直接投资拥有重要稀土资源的矿产公司，全球稀有金属、有色金属的股价与产品都在上涨了，钯金与铂金、铜的价格都出现了较大幅度的上涨，老读者可能记得，我年内推荐大家去买一些铂金饰品，当时的价格还不到1200美元一盎司，目前最新的报价已经快到1700美元一盎司了。

比特币的价格也达到了12.5万美元一枚的历史新高了，广大的中国人民只能眼睁睁地看着这一发财机会而无从下手。考虑到虚拟货币更加便捷的流通性，比黄金还要安全、还要低成本的存储性，比特币将成为黄金的有力竞品，价格的上涨速度会比黄金更快。

人工智能的竞争，决定于背后的算力、芯片，而算力、芯片的背后，则是有色金属与稀土资源，芯片、算力这些需要人才才能突破，而资源，理论上你只要有钱，能把有限的矿区给买下来，那就可以坐地起价了。毕竟这些资源都是不可再生的，而重复利用的成本或许更高。所以，有关资源的争抢会更加直接。今日开盘的美国股市上，也是稀土板块集体走强，最火的Critical Metals大涨19%，这只股票，今年4月份的时间还只有1.3美元左右，但是10月6日，最高价涨到了16.68美元，5个月的时间，上涨了10倍多！而金矿类公司的股价则大多上涨了3%以上。

从国内基金的涨幅情况来看，这个竞争热度向上游转移的趋势也很明显。如果我们查看今年以来截止到9月底的数据，表现最好的基金是香港创新药类基金，涨幅大多超过了一倍，基本无基可以争锋。而查看第三季度的数据，涨幅榜上，涨幅超过60%的基金主要是三大类，分别是5G通信类、电池类与双创芯片类基金，而如果只看最近的9月份的数据，则清一色的霸榜基金就是电池类与新能源类的了。可见不论是中国还是世界，当下投资者的资金都在往产业的上游聚集。

所以，明日开市的中国股市，大概率也是黄金类基金，有色、稀土类板块大涨一波；个别国庆节出了爆片的影视股走强，以及，在核能方面获得突破、从而有望获得炒作的新能源板块。不过，需要考虑的是，如果美国的稀土开发获得成功，中国稀土的出口价格或许会下跌。

此外，进入10月份，上市公司三季度财报披露时点又到，投资者还是要花点时间寻找业绩稳定增长的公司来调整自己的仓位。

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