丁刚：中美在另一条“隐蔽战线”上的博弈日趋激烈

编者按：海底电缆正成为各国尤其是中美博弈的新热点。 近日， 中国人民大学重阳金融研究院 高级研究员、人民日报高级记者丁刚在 “丁刚看世界”微信公众号发表文章表示， 海底电缆的全球竞争越来越像一场没有硝烟的隐蔽战线上的较量。 现将文章发布如下： （全文约2900字，预计阅读时间8分钟）

如今的世界已经离不开放在海底的那些细细长长的电缆。别看它们“藏”在深海里，却是全球互联网的“主动脉”。

人们每天发的微信、刷的视频、公司的资金流转、经贸信息等等，都在靠这些海底”高速公路“穿行”。

最新数据显示，全球99%的国际数据流量都不是靠卫星，而是靠海底电缆完成的。这些光缆加起来，已经绕地球将近40圈，总长度超过150万公里。

这条“隐蔽的战线”，如今正成为各国尤其是中美博弈的新热点。

美国、法国、日本和中国，这四个国家控制了世界上几乎所有高端海底电缆的设计、制造到铺设。根据业界统计，到2025年，这四国企业合起来占市场份额接近九成。其中，美国所占市场份额最大（大约35%），法国和日本也都各有超过一成五的“份额”，中国则以接近15%不断提升。

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为什么海底电缆这么重要？

只要看看这些电缆出了问题，会产生什么样的影响，大体就能理解。

比如2022年，东非的主要海底电缆断了，几乎整个地区的互联网陷入瘫痪，许多医院、公司和银行的服务受影响，经济损失达到数亿美元。

电缆也成了监听、网络攻击的对象——美国国家安全局（NSA）的“棱镜门”事件就揭示了这种风险。

这场关于海底电缆的全球竞争，已从技术比拼演变成真正意义上的“战略对抗”。

尤其是过去几年，美国把中国视为首要战略对手，双方在关键海底项目上的竞争尤其激烈。

根据Grand View Research 2024年报告，全球海底电缆市场规模约为250亿美元，年均增长速度超过10%，到2030年有望达到450亿美元。这一增长动力主要来自5G网络、人工智能和云计算等领域对大数据传输的需求增加。

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美国在这个市场的优势主要体现在技术和全球化船队。

其“龙头”企业SubCom不仅技术先进，还能组织大量专门的铺缆船世界各地作业。2023年，SubCom完工了一条连接美国和欧洲、长达6000多公里的大容量电缆（AMITIÉ项目）。美国还把人工智能技术用于维护和管理电缆，能提前发现和防止故障。不过，高昂的人力和设备成本也让一些项目价格不菲。

日本市场主要由NEC主导。日本积累了大量与海水环境相关的工程经验，特别善于设计能抗地震、抗腐蚀的高可靠光缆。

法国的代表企业是ASN（阿尔卡特），它在欧洲和非洲尤其有实力，今年新建的一条高性能跨大西洋电缆也突破了单线400Gbps的速度。

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中国企业作为“后来者”，近年来成长非常快。

2024年，市场数据显示中国光缆企业的全球份额已达15%左右，在某些新兴市场占比更高。

中国的供应链升级速度远超想象。像亨通光电、中天科技等公司，不仅具备了自研光纤、自制铺缆船、自主施工的能力，还能快速响应大规模国际订单。中国拥有“启明号”这样的大型铺缆船队，显著提升了自主作业能力。

中国的优势是“在国内市场已经基本能自主供给所有关键工序和装备”。

据中国工信部发布的数据，国内光缆年生产能力已排名世界第一。从原材料、设备制造到铺设和运维，中国企业都构建起了自己的产业链，并把部分技术标准推向国际。2024年中国自研的800Gbps超高速光缆系统也已开始商用。

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不过，中国企业想在全球市场和美国、法国、日本等老牌玩家正面较量，困难依然很大。

最主要的问题，就是在最先进的高端环节，比如把信号“撑到”一万公里以外需要的特殊“放大装置”（业内叫中继器），以及应对复杂深海环境的先进材料，中国目前还依赖部分进口。根据行业白皮书，中国在跨洋长距离大型主干光缆的完全自主化率刚到70%左右。

更大的难关其实是政治上的“壁垒”。

美国从2020年开始加强对中国设备的限制，禁止中国企业参与美国关键基础设施。2023年，美国联邦通信委员会（FCC）否决了中国企业参与太平洋海缆的合作申请。

欧盟的态度也相当谨慎，德国、荷兰等国表示将重点采购非中国生产的电缆，理由是防范“后门”风险。

现实结果就是中国企业虽然在新兴市场很活跃，在欧美市场却很难突破，仅有不到10%的项目能打进去。

此外，中国企业还常常遇到专利权、标准互认等国际壁垒。有些国际大项目硬性要求设备必须通过欧美的认证，哪怕中国厂商的性能已经不输国外——但只要标准没“对上号”，就做不了生意。

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尽管如此，中国企业未来的优势很突出。

首先就是“性价比高”。

世界银行等机构多次测算，中国光缆和铺设项目的综合成本通常比欧美同行低20-40%，加上生产规模和工程速度，特别符合发展中国家的需求。

亚太、非洲和拉美等新兴市场已经变成中国企业的“主阵地”。除了性价比，中国企业在融资、工程定制和本地化服务上也更为灵活。

目前美国在这一领域对中国企业的限制，向与欧洲日本联手伸展。2024年，美国、法国、日本三国启动“联合规范”计划，制定新标准并排除所谓的“高风险”供应商。

这也使得全球市场变得更为碎片化，区域分化明显。

过去三年，有超过50个项目因地缘或安全争议，被迫延期或更换主承建商，多发生在太平洋和印太关键航道。

海底电缆的全球竞争越来越像一场没有硝烟的隐蔽战线上的较量。

新兴市场将继续成为主战场，老牌厂商与中国企业的竞争将演变为“性价比”与“信任—安全”的双重较量。

从现在看，中国企业在这一领域进一步拓展市场的路径，可能会与很多中国制造走出去的路径相似，也就是以性价比的优势对新兴市场进取，最终实现对发达市场的“ 分化瓦解 ”。

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