重磅发布！东南亚美妆市场机遇来了

作者/王美琪

编辑/陈金艳

随着国内美妆市场从增量竞争步入存量博弈，“内卷”已成为行业发展的最大瓶颈。渠道红利见顶、产品同质化加剧、流量成本攀升，让许多国货品牌在价格战与营销战中疲于奔命。当向内增长的空间日益逼仄，“向外卷”成为破局的关键出路。

近日，中国美妆网与用户说联合发布的《2025东南亚美妆市场机遇白皮书》（以下简称《白皮书》），以扎实的数据与案例，为中国美妆品牌指明了南向发展的航向——东南亚正以6.7亿人口基数、超40%的电商渗透率和年轻的消费结构，成为中国美妆不容错过的“第二增长曲线”。本文将基于报告核心内容，从市场全景、渠道格局与本土化实践三大维度，深度解析东南亚美妆市场的机遇与挑战。

市场概览：

人口红利、政策东风与增长潜力

东南亚美妆市场整体规模在2024年已达到220亿美元。根据用户说研究中心的预测，到2030年，该市场规模将在310亿至360亿美元之间，年均复合增长率介于6.1%至8.5%。这一增长背后，是人口结构、政策支持与数字基建的多重共振。

年轻人口红利是核心驱动力。东南亚地区年龄中位数低于30岁，Z世代与千禧一代成为消费主力。他们不仅对美妆产品接受度高，还具备强烈的尝新意愿和超前消费倾向。据《白皮书》数据显示，越南Z世代消费力年增速达12%，印尼男性理容市场增速也达9.2%，细分需求持续释放。

政策环境持续优化。2022年RCEP正式生效，显著降低了中国化妆品出口东南亚的关税门槛。与此同时，中国国内推出跨境支付、出口退税、海外仓建设等一系列配套政策，为企业出海“修路搭桥”。例如，财政部与海关总署联合发布的跨境电商出口退运商品税收政策，极大降低了企业的试错成本。

电商与社媒基建日趋成熟。截至2025年，东南亚电商渗透率已突破40%，Shopee、TikTok、Lazada三强鼎立，直播电商、短视频种草成为消费新常态。据《白皮书》统计，TikTok美妆个护类目在东南亚的动销商品数在10个月内增长64.9%，动销小店数增长57.1%，内容生态与交易场景深度融合。

从国家格局看，印尼、越南、泰国三国占据东南亚美妆市场近70%的份额。其中印尼以35.7%的份额领跑，其清真美妆与唇妆品类优势显著；越南则以18.9%的份额紧随其后，TikTokShop贡献了其31%的GMV，展现出极强的直播带货潜力；泰国虽规模略小，但药妆渠道垄断性强，抗衰科技类产品年增速达15%，成为中高端品牌布局的重点。

渠道双轨制

线上内容驱动，线下信任为王

东南亚美妆市场呈现出“线上爆发、线下主导”的双轨并行特征。品牌若想在这片市场立足，必须理解两者之间的协同逻辑。

线上战场由Shopee与TikTok主导。Shopee作为“搜索-比价-购买”的终点站，是品牌验证产品需求的基本盘。2024年9月至2025年7月，Shopee东南亚美妆个护销售额达906亿元，印尼单国贡献超410亿元，是规模最大的线上市场。值得注意的是，尽管Shopee以“低价”著称，但越南市场中的Colorkey粉扑却以中高端定价冲入销量TOP3，印证了品牌价值在东南亚同样具备溢价空间。

TikTok则重塑了“人找货”的逻辑，以“内容即货架”的理念推动消费决策。数据显示，泰国品牌通过5分钟短剧实现转化率提升3倍，印尼某洗护套装借助400多位达人矩阵实现月销近10万件。《白皮书》指出，TikTok的流量本质是“情绪共鸣与娱乐驱动”，品牌需善于制造内容热点而非单纯投放广告。

线下渠道仍占据70%以上的销售份额，是品牌建立信任、完成体验闭环的主战场。百货商场、药妆连锁、免税店是三大核心场景。在菲律宾，SM百货占据41%的线下份额；在泰国，Boots等药妆店垄断近半市场；在新加坡，机场免税渠道贡献了41%的高端美妆销售。

线下不仅是交易场所，更是品牌与消费者建立情感连接的信任锚点。Fan Beauty Diary通过入驻马来西亚屈臣氏100多家门店，以“粉蓝美学”空间设计打造打卡场景，首日即创销售纪录；薇诺娜进驻泰国30余家医美诊所，通过与皮肤科医生合作，将产品使用场景延伸至高信任度的术后修复，成功树立专业形象。这些案例表明，线下渠道的价值不在于“销量”而在于“品牌”，是品牌从“卖货”走向“扎根”的关键。

本土化深耕：

从产品适配到文化共鸣

东南亚并非一个统一市场，而是由多个文化、宗教、肤色、气候各异的“微型市场”组成。品牌若简单复制国内经验，极易陷入“水土不服”的困境。《白皮书》指出，本土化必须从产品、组织到营销实现全面渗透。

产品层面，需从“通用配方”转向“量肤定制”。东南亚气候湿热，消费者偏好控油、防水、高防晒值产品；肤色多样，从浅棕到深褐均需对应色号；宗教文化则要求产品成分与生产流程符合清真规范。品牌如Focallure针对印尼市场开发深裸色系唇釉，并通过清真认证；韩熙贞依据穆斯林每日五次礼拜的习俗强化产品防水性，均是基于本地需求的精准响应。

组织层面，应构建“前线决策型”团队。Y.O.U在东南亚的本地员工占比超过90%，中方人员仅占10%，一线销售与市场调研均由本地团队完成；Colorkey在越南每个核心城市设立区域经理，与分销网络深度绑定。这种“本地团队为肢体，中方管理为大脑”的模式，既能保持战略一致性，又能确保执行灵敏度。

营销层面，需从“生硬翻译”走向“情感共鸣”。在越南直接移植国内热词如“妈生皮”“奶油肌”反响平淡，而印尼品牌Wardah则通过斋月主题短片《善意的力量》引发国民级情感共鸣，其TikTok直播间在斋月期间的转化率提升至18%，远超行业均值。Skintific则邀请印尼演员尼古拉斯·沙普泰拉代言，结合本地明星背书与直播带货，快速建立品牌认知。

《白皮书》进一步指出，本土化的最高境界是“文化融入”。无论是Fan Beauty Diary“粉蓝美学”破圈，创始人范冰冰获授马六甲“名誉掌管”勋衔，还是薇诺娜在曼谷ICONSIAM举办“山海同薇”主题展，都是将品牌叙事与在地文化符号深度绑定的成功范例。

从“出海试水”到“品牌扎根”

东南亚美妆市场的机遇毋庸置疑，但挑战同样不容小觑：印尼BPOM注册周期长达8个月，越南物流成本占售价25%，泰国对产品宣称监管严格……这些门槛正在成为检验品牌出海决心的试金石。

《白皮书》判断，2025年将是中国美妆出海的“元年”。未来五年，市场将走向全渠道融合、需求极度细分、本土化竞争进入深水区三大终局。品牌若想在这片热土上实现从“卖货”到“扎根”的跨越，必须制定“一国一策”的渠道战略，将本土化上升为组织能力，并打造“热带特化型”产品研发体系。

正如《白皮书》中美妆网董事长阿桂所言：“出海不行动，永远是观众。”当中国美妆品牌带着供应链优势与数字化经验走向南洋，唯有以数据为罗盘，以文化为船桨，才能真正穿越风浪，驶向全球化的新蓝海。

关注美妆网 点击

下方链接

查看报告

东南亚美妆市场机遇白皮.pdf