道生天合将上市，募资约8亿元

9月29日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称“道生天合”，SH:601026）开启申购，将在上海证券交易所上市。

本次上市，道生天合的发行价为5.98元/股，发行数量为1.3188亿股，预计募资总额约为7.89亿元，预计募资净额约为6.87亿元。

据贝多财经了解，道生天合的上市申请于2023年6月获得受理，2025年6月上会并通过。本次报考上市，道生天合原计划募资8亿元。

其中，6.15亿元将用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，另外1.85亿元将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

此后，道生天合将拟募资总额调整为6.94亿元，将用于年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，以及偿还银行贷款。

据招股书介绍，道生天合是一家致力于新材料的研发、生产和销售的企业，拥有风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品。

目前，道生天合主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供新材料产品综合解决方案。

天眼查App信息显示，道生天合成立于2015年6月。目前，该公司的注册资本约为5.28亿元，法定代表人为季刚，主要股东包括易成实业、衢州厚道私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。

本次上市前，道生天合的实际控制人为季刚、张婷夫妇，二人通过易成实业持有该公司47.55%股份，季刚通过担任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新执行事务合伙人分别控制该公司5.69%、4.96%、2.27%表决权。

据此，季刚、张婷夫妇合计控制道生天合60.47%的表决权。目前，季刚为道生天合董事长、总经理，张婷为该公司董事。

业绩方面，2022年、2023年和2024年，道生天合的营收分别约为34.36亿元、32.02亿元和32.38亿元，净利润分别约为1.08亿元、1.52亿元和1.55亿元，扣非后净利润分别约为1.04亿元、1.33亿元和1.36亿元。

2025年上半年，道生天合的营收约为17.84亿元，净利润约为8497.19万元，扣非后净利润约为7482.37万元。