民用无人机动力系统行业产业链及主要玩家、发展机遇

来源：市场资讯

（来源：普华有策）

民用无人机动力系统行业产业链及主要玩家、发展机遇

1、民用无人机动力系统行业概述

民用无人驾驶航空器，也称为民用无人机，是指没有机载驾驶员、自备动力系统的民用航空器。民用无人机根据用途可分为工业级无人机、消费级无人机，其中工业级无人机广泛应用于农林植保、工业巡检、测绘地理信息、快递物流、应急救援、安防监控等多个重要领域，消费级无人机主要满足航模运动、FPV竞速、航拍娱乐等消费需求。民用无人机根据动力来源可分为电动动力无人机、燃油动力无人机等，其中电动动力系统凭借其能源转化效率高、综合成本低、技术相对成熟等优势，成为无人机市场主流选择，尤其适用于航程要求较低的民用无人机。

无人机行业产业链结构图

民用无人机电动动力系统被誉为无人机的“心脏”，是无人机的核心子系统，承担着为无人机提供动力输出的关键任务。其主要由电机、电子调速器（电调）、螺旋桨和电池等部件组成，各部件协同工作，确保无人机的稳定飞行与高效作业。电机作为动力核心，将电能转化为机械能；电调精准控制电机转速，实现速度与姿态调节；螺旋桨将旋转动力转化为推力；电池则为系统提供持续电能。动力系统的性能直接影响无人机的飞行速度、高度、安全性、载荷能力及续航能力。

民用无人机动力系统产业链结构图

2、民用无人机动力系统行业竞争格局

民用无人机行业正处于高速发展期，市场规模的持续扩大推动上游动力系统需求快速增长。从产业模式来看，行业呈现两大阵营：

垂直整合型：以大疆创新为代表，具备全栈技术实力，实现动力系统自研自产，依托其在全球无人机市场的领先地位，占据电动动力系统市场的重要份额。

专业分工型：绝大多数无人机厂商基于技术门槛与经济性考量，选择采购第三方供应商的产品，如Maxon、三瑞智能、好盈科技、Scorpion等。这些专业供应商已在除大疆之外的全球市场中占据主导地位。 动力系统研发需长期技术积累与规模化生产能力，形成“研发投入-量产成本-技术升级”的商业闭环，推动行业形成以专业分工为主的生态体系。

（1）Maxon International ltd.

Maxon总部位于瑞士，是全球领先的高精度驱动系统供应商。主要产品包括无刷和有刷 DC 电机、伺服放大器、行星齿轮箱等，主要应用领域包括医疗技术、工业自动化、航空航天等。

（2）Scorpion Power System Limited

Scorpion总部位于中国香港。Scorpion 公司主要产品包括无刷电机、电子调速器等，旗下产品包括 A 系列、SII 系列、HK5 系列、IM 系列、M/MII 系列电机，Tribunus系列、Legatus 系列电子调速器等。

（3）深圳市大疆创新科技有限公司

大疆创新主营业务为无人机控制系统及无人机解决方案的研发、生产和销售，主要产品包括御 Mavic 系列、DJIFPV 系列、DJI Flip 系列、Avata系列、晓 Spark 系列、精灵 Phantom 系列、灵眸 Osmo 系列、悟 Inspire 系列、禅思 Zenmuse 系列、如影 Ronin 系列、MG 农业植保机系列、经纬 Matrice 飞行平台系列、机器人产品等，广泛应用于航拍等消费类用途，以及遥感测绘、森林防火、电力巡线、搜索及救援、影视广告、水利、公共安全等行业类用途。

（4）深圳市好盈科技股份有限公司

好盈科技专注于无刷动力系统的研发、制造和销售，产品应用于工业及农业无人机、高端遥控模型、电动个人出行装备等，旗下产品包括 XeRun 系列、EzRun系列、Platimnum 系列、SeaKing V4 系列等遥控模型动力系统，P 系列、H 系列等无人机动力系统，以及电动滑板、电动滑板车等个人出行动力系统产品。

（5）南昌三瑞智能科技股份有限公司

三瑞智能主要产品为无人机电动动力系统产品（电机、电子调速器、螺旋桨和一体化动力系统）和机器人动力系统产品（电机、模组）。

3、民用无人机电动动力系统的未来技术趋势

（1）产品矩阵多样化与多元化

无人机动力系统行业正加速构建多维度产品体系，形成覆盖消费级和工业级的完整产品谱系。在消费级领域，FPV 竞速场景催生出高爆发动力解决方案，通过高输出功率的无刷电机搭配低惯量螺旋桨，实现了秒级的加速响应。在工业级领域，更加聚焦场景深度开发，比如巡检无人机搭载超级电容模组的混合动力系统，使任务续航时长显著提升；物流无人机采用多电机智能协同技术，可实时调节多旋翼功率分配，载荷波动适应能力大大增强。行业领先的厂商依托“基础平台+场景套件”模块化研发体系，在控制开发成本的同时实现精准创新，构建起专业领域技术壁垒化、大众赛道性价比化的格局。具有深厚研发能力的厂商在技术、资金、人才、专利等的加持下，引领动力系统产品的多元创新和技术升级。

（2）集成化与一体化

动力系统是无人机的核心零部件，也是成本的主要组成部分之一。当前技术趋势聚焦电机、电调等部件的一体化集成，其具体优势体现在以下三方面：一是有效提升结构紧凑性和气动效率。一体化集成设计缩小体积和机臂截面，可降低飞行阻力并延长悬停时间，显著提高无人机在高速飞行和复杂气象条件下的稳定性。二是优化能量效率。集成化设计大幅缩短了电机与电调之间的线缆长度，减少电能传输损耗，同时配合高效散热风道，动力系统的热交换效率得到大幅提升，延长动力系统在峰值功率下的持续工作时间。三是增强可靠性。一体集成化设计通过物理防护与电气优化提升系统可靠性，多层密封防护提升沙尘或暴雨等极端环境下的稳定性，精简线缆可降低线缆磨损与接头故障风险，同时提升维护效率。目前，行业内的厂商已积极布局并加大一体化、集成化动力系统技术方面的研发投入，已形成各自的集成化动力系统产品（极个别厂商已推出一体化动力系统产品），并逐步在工业级和消费级无人机领域实现了越来越广泛的应用。

（3）高效率与轻量化

无人机动力系统的高效率与轻量化发展是当前技术升级的重点方向，主要通过材料革新、结构优化和能源技术三方面协同创新提升性能。在材料革新方面，随着碳纤维复合材料和镁铝合金的广泛应用，动力系统外壳在保持原有强度的前提下重量大幅降低，使单个动力单元整体减重明显，进而提升无人机在爬升阶段的动力输出和悬停状态下的续航表现。在结构优化方面，采用新型轴向磁通电机等配合空心轴设计，磁路布局更紧凑，有效降低传统径向磁通的漏磁损耗，同时提升功率密度。通过智能电控系统实时监测飞行姿态与速度参数，动态调节电机输出功率，有效延长单次任务续航时长。在能源技术创新方面，采用碳化硅等功率器件有效提高电能转化效率，结合结构优化释放的电池舱空间，搭载体积更大、能量密度更高的新型电池组，可显著提升无人机的续航能力。

4、无人机电动动力系统行业面临的主要发展机遇

（1）面临的机遇

1）民用无人机应用领域不断拓宽，驱动行业增长

我国无人机产业虽起步较晚，但凭借国家低空经济战略与空域管理改革的政策红利，以及在动力系统、导航算法等核心技术的持续突破，实现“弯道超车”。据普华有策《2025-2031年无人机行业深度调研及投资前景预测报告》数据，截至2024年末，我国无人机注册总量达217.7万架，同比增长71.8%，近五年复合增长率达40.9%；注册用户数达161.9万人，同比增长74.3%。

2019-2024年中国全行业无人机注册数量及用户数量统计

近年来，随着物联网、新一代移动通信、储能等技术的不断革新与进步，使民用无人机行业的应用场景更加丰富多元。在人工难以接触、涉足的作业环境中，无人机凭借其精准高效的能力，在高清航拍、农林植保、设施巡检、安防监控、测绘与地理信息收集、应急救援和快递物流等多个行业领域发挥着不可替代的作用，展现出极强的环境适应能力。因此，其在各行业中的渗透率和认可度不断提升，应用范围和应用比例日益扩大，并展现出更加精细化与多元化的发展趋势。

展望未来，随着无人机的功能不断丰富和性能的持续提升，其应用领域势必将进一步拓宽，这为上游动力系统行业企业提供了广阔的发展机遇与市场空间。

2）行业技术持续革新，推动产业链稳健发展

随着材料科学和生产工艺的进步，大量新技术和新工艺被广泛应用于动力系统零部件的设计和制造流程中，显著增强了各部件间的协同效率与兼容性，进而全面提升了无人机的综合性能，并极大丰富了其下游应用领域。在抗电磁干扰、延长使用寿命以及提升能量密度比等关键性能上取得的持续突破，为无人机在执行任务时的安全稳定性与环境适应性奠定了坚实基础。未来，在前沿设计理念与制造工艺的持续驱动下，动力系统零部件的性能将进一步优化升级，为开拓更多新兴应用场景创造有利条件，为整个产业链的稳健发展奠定坚实基础。

3）国家产业政策高度支持，提供有利外部环境

民用无人机电动动力系统行业属于国家高度鼓励发展的高端装备制造产业，深受国家政策的大力支持。近年来，我国民航局、工信部等多个政府部门出台了一系列促进产业发展的政策措施，旨在加速推动智能制造与无人机产业的高速发展。

如：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。《“十四五”通用航空发展专项规划》提出，推进无人机的广泛应用，大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济，此后发布的《2025 年国务院政府工作报告》《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》等文件均提出大力发展以无人机为代表的低空经济。

2024 年 1 月，工信部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出积极培育未来产业，加快形成新质生产力，为强国建设提供有力支撑，重点任务包括“全面布局未来产业”和“打造标志性产品”等。这些产业政策不仅为无人机相关产业链注入了强劲的发展动力，更为行业的长期稳健发展打下了坚实的政策基础，开辟了广阔的发展前景。

（2）无人机电动动力系统行业面临的主要挑战

1）产品技术快速迭代

随着应用场景的日益丰富，民用无人机制造商对于动力系统的需求正呈现出多样化的趋势，以适应各类复杂多变的作业环境。这一趋势要求上游动力系统厂商在产品性能、迭代速度以及适配性方面不断达到新的高度，以满足下游客户的严苛要求。

未来，随着全球装备制造水平的持续提升，以及动力系统零部件设计和制造技术的不断进步，行业将面临着技术快速更新迭代的严峻挑战。为在市场竞争中稳固地位并脱颖而出，行业内企业必须紧密跟踪下游应用场景的拓展趋势，深刻理解需求变化，并在此基础上对产品进行持续的改善与创新，从而确保核心竞争力的持续提升。

2）高端人才储备不足

民用无人机电动动力系统行业作为科技创新型行业，呈现出跨学科、跨专业、跨领域的显著特征。本行业融合了机械、材料、电力电子、航空、气动、通信等多个学科的专业知识，对从业人员的知识储备与工作经验有着严格要求。目前，在行业快速发展的背景下，具备综合性专业背景的高素质人才资源显得相对匮乏，这对行业发展构成了一定程度的制约。为应对激烈的市场竞争，行业内的企业必须加强对技术和研发人才的储备与培养工作，确保企业拥有足够数量的高素质人才储备，同时，企业还需通过实施科学合理的薪酬体系与激励机制，以吸引并留住关键人才。通过这两方面的共同努力，企业将能够稳固自身在行业中的领先地位，并为行业的持续繁荣与发展奠定坚实基础。

5、民用无人机电动动力系统行业主要壁垒构成

（1）资质壁垒

国家对部分动力系统产品实施强制性产品认证，企业从事生产和销售列入强制性产品认证的产品目录中的动力系统产品，必须获得中国质量认证中心的CCC 认证。在国际市场上，欧洲、亚洲、美洲等地区国家对动力系统产品也建立了严格的准入认证体系，如欧盟 CE 认证、美国 UL 认证等，相关认证标准高、审核严格且审核周期较长。因此，行业的新进入者难以在短期内满足众多规范性文件的要求并通过认证，将面临一定的资质壁垒。

（2）人才壁垒

无人机电动动力系统行业作为技术与人才密集型的领域，深度整合了结构设计、流体力学、力学分析、材料成型、硬件研发、控制算法开发、强度仿真分析、机电一体化以及电子技术等多个学科的专业知识体系。本行业对从业人员的综合素质要求较为严苛，不仅需要广泛而深入的理论知识，还需积累丰富的实践经验。当前，国内掌握相关专业技能的人才资源相对稀缺，且主要集中于行业内的少数领军企业。鉴于行业正处在快速发展阶段，人才供不应求的状况预计将持续存在。对拟进入本行业的企业而言，招募并培养具有实战经验的专业人才将构成一项重大挑战，因此对新进入者产生了较高的人才壁垒。

（3）技术壁垒

无人机电动动力系统属于典型的技术密集型产业，其技术壁垒核心体现于多维性能指标的协同优化与系统性技术集成能力。首先，行业核心竞争力高度依赖对额定拉力、功率密度、轻量化设计、能量转化效率及续航等核心参数的持续优化，这就要求企业必须通过高强度研发投入实现技术迭代，以维持性能领先优势；其次，无人机电动动力系统包含电机、电子调速器、螺旋桨等多个关键组件，并通过集成的动力系统实现动力输出，性能的优化不仅需要单一组件的技术突破，更需关注各组件间高效耦合，显著提升了技术集成复杂度；此外，随着无人机行业的高速发展，新兴应用场景不断涌现，特别是在一些极端作业环境下，对动力系统的适应能力、续航能力、稳定性提出了更高要求，这要求企业同步提升环境模拟测试能力与前瞻性技术储备，以便能够开发出符合市场发展趋势、满足特殊应用场景的新产品。

由于技术积累存在显著的时间窗口效应，且难以在短时间内完成核心技术的自主化迭代，且需跨越理论验证、工程化开发及量产稳定性的全链条技术鸿沟，因此，新进入者面临着较高的技术壁垒。

（4）客户壁垒

无人机电动动力系统作为无人机产业链的核心上游环节，其技术性能与可靠性直接影响下游无人机产品的市场竞争力。下游制造商普遍处于业务发展期，更关注自身产品力的打造，因此在供应商遴选过程中，通常建立包括研发体系成熟度、生产质量控制水平、规模化交付能力及售后服务体系等维度的评估体系，新进入者难以短期构建完整能力矩阵。同时，动力系统行业存在大量的定制化开发需求，下游客户在更换供应商时需承担较高的替换成本与较长的转换周期。因此，即使在产品价格存在一定差异的情况下，具有市场优势的行业头部企业往往能与下游客户先行建立稳定合作关系，本行业具有较高的客户粘性。

此外，动力系统厂商通常选择具备区域资源整合能力、资金实力及技术服务体系的优质合作伙伴，实现销售范围的扩大及销售渠道的下沉。具有市场优势的行业头部企业通过十年以上渠道深耕，已经建立了较为广泛、完善的营销渠道，而新进入者在短期内很难建立起规模化的经销渠道。以上因素对于新进入者而言形成较高的客户壁垒。

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