北京
9月25日，龙光集团（03380.HK）对外宣布了其整体债务重组的最新进展。
根据2025年9月10日的公告，龙光集团已与债权人小组订立了经修订的整体信贷支持协议（CSA），截止时间为2025年9月24日下午五时正（香港时间）。
值得一提的是，超过80%的同意债权人已加入经修订的整体CSA，早鸟CSA费用的截止日期同样定于2025年9月24日，这可能是为了鼓励债权人尽早参与重组计划。
龙光集团在声明中对已加入经修订整体CSA的境外债权人表示了感谢，并强调公司将加快推进境外债务整体重组方案的实施，以保护债权人的整体利益。同时，公司也诚挚邀请尚未加入经修订整体CSA的境外债权人尽快加入，以共同推进债务重组进程。
根据此前公告，龙光集团本次条款修订，将短期票据、长期票据对应的底层项目及资产设立资产信托用于抵债，将剩余债务纳入转股选项，扩大转股选项规模。原方案中的现金选项条款及6港元/股的加权平均转股价则保持不变。
值得一提的是，龙光在条款修订中引入资产信托抵债模式，成为地产同业境外债重组方案中唯一提供此选项的内房企。
该资产信托选项由两大部分组成：其一，境外项目资产信托选项：龙光将境外项目相关权益作为抵债资源，设立境外项目资产信托。其二、外商投资项目资产信托选项：公司还将以若干个外商投资项目相关权益作为抵债资源，分别设立若干个外商投资项目资产信托。
龙光集团还提出扩大债转股选项。
根据公告，经修订条款将提升强制可转债选项的规模，以满足更多境外债权人的转股需求。
转股选项的转换对价为：每100美元面值的债权，可转换为100美元的强制可转换债；期限为2年，加权平均实际转股价为6港元/股。
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