中金快讯   中金公司助力自主品牌乘用车头部企业「奇瑞汽车」登陆港交所

9月25日，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”，股票代码：9973.HK）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约11.74亿美元，绿鞋后发行规模约13.50亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司在本项目中担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任后市稳定商及结算代理人。

本次项目为大型综合整车企业近十年内融资规模最大的港股IPO项目（假设绿鞋全额行使，下同），也是安徽省近十年内融资规模最大的港股IPO项目。此外，本项目还是2023年以来，除A股上市公司发行H股并在香港上市的项目以外，香港市场规模最大的IPO项目。

作为本项目的牵头保荐人，中金公司全面协助奇瑞汽车解决各项执行难点，精准把握项目关键节点，保障项目顺利完成。销售方面，中金公司全权负责引入的基石投资者广泛覆盖香港市场意见领袖投资人与产业链主企业，并在簿记中成功转化多家国内外主权基金、全球顶级长线基金及多策略基金，为奇瑞汽车顺利上市奠定了坚实基础。

本项目是中金公司以金融服务中国制造业出海、助力产业升级的又一典型案例，也是中金公司充分依托区域业务优势，深度服务安徽省龙头企业资本运作的又一标杆项目。长期以来，中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

奇瑞汽车致力于成为创新驱动、全球信赖的智能出行生态引领者，专注于设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合，为全球用户提供高品质的乘用车和卓越的出行体验。根据弗若斯特沙利文资料，以2024年度全球销量计，奇瑞汽车是中国第二大自主品牌乘用车公司、全球第十一大乘用车公司。奇瑞汽车亦是全球化能力最突出的中国自主品牌乘用车企业，已连续22年位居中国自主品牌乘用车公司出口量第一，成为引领中国汽车行业高质量出海的标杆。

(中金公司)