十五五时期我国风力发电行业发展前景展望报告

迈向主力能源：风电市场巨大潜力与关键技术趋势洞察

1、风力发电市场分析

风力发电是指把风的动能转为电能，目前风电技术比较成熟，成本不断下降，是应用规模较大的新能源发电方式之一。发展风电已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国深入推进能源生产和消费革命，达成“碳达峰”“碳中和”经济社会发展战略目标，发展新能源行业新质生产力的重要力量。

风力发电市场近年来发展迅速，尤其在全球应对气候变化和推动可再生能源的背景下，风力发电被视为一种绿色、可持续的能源解决方案。随着技术进步和成本的逐步下降，风电项目的投资回报率不断提高，吸引了大量资本涌入。许多国家都设定了风能发展目标，并出台了有利的政策和补贴，推动了市场的扩张。特别是在欧洲和北美，风电装机容量持续增长，部分国家已实现了大规模的风力发电，并计划在未来几年内进一步扩大。

然而，风力发电行业仍面临一些挑战，主要包括土地资源的限制、电力传输与储存技术的瓶颈，以及环境和生态影响的考量。尽管风能在能源结构中的比例不断上升，但风力发电仍需与其他形式的能源系统相结合，才能更好地实现能源供应的稳定性和灵活性。此外，风力发电市场的竞争日益激烈，技术创新和成本控制将是企业脱颖而出的关键。未来几年，随着全球绿色转型的深入，风力发电有望成为全球能源转型的核心力量之一。

2、风力发电产业链分析

风力发电产业链结构图

资料来源：普华有策

风电装备是指利用风能发电的装备，主要包括风电机组、风电支撑基础以及输电控制系统三大部分。风电机组主要有双馈型、直驱型与半直驱型，其中双馈型与半直驱型需使用齿轮箱，主要由齿轮箱、发电机、叶片、轴承等组件组成。

风电行业产业链主要由三部分组成：上游原材料制造、中游风电零部件和整机、下游风电场投资运营。风电行业上游主要包括生铁、废钢、树脂、冷铁、孕育剂、球化剂、玻璃纤维、碳纤维等众多原辅材料。风机零部件和整机业务处于行业中游，市场集中度较高。风电产业下游主要是以大型国有发电集团为代表的投资运营商。

3、风力发电行业市场规模分析

（1）全球风电行业市场规模

随着世界各国对环境问题认识的不断深入，以及可再生能源综合利用技术的不断提升，全球风电行业整体呈现出增长趋势。

新增装机容量方面，2009-2024年全球风力发电新增装机容量整体呈波动上升趋势，年复合增长率为7.69%。2024年，全球风力发电新增装机容量达到117GW，创下了近十年来最高纪录。2025年至2030年全球风电新增装机容量的复合年增长率为7.05%，2030年预计新增装机容量将增长至194GW。

2009-2030E年全球风电新增装机容量(单位:GW)

资料来源：普华有策

累计装机容量方面，2009-2024年全球风电累计装机容量快速上升，年复合增长率达到14.02%。2024年全球风力发电总装机容量达到1,138GW，较2023年增长11.46%。

未来，在风电技术水平日趋成熟、风电补贴全面退出、新能源消纳配套政策逐步完善的情况下，预计全球风电新增装机呈现平稳增长趋势。

2009-2030E年全球风电累计装机容量(单位:GW)

资料来源：普华有策

（2）中国风电行业市场规模

受国内“抢装潮”影响，2020年我国新增并网风电装机达71.67GW，高于过去三年之和，较2019年增长178.44%。2022年，我国新增并网风电装机37.63GW，虽然较2020年降低47.50%，但相较于2019年仍上涨了46.19%。2023年与2024年，我国新增并网风电装机容量分别为75.90GW、79.34GW，相较于2022年增长幅度分别达101.70%、110.84%。

2019-2024年我国风电新增并网装机容量及增速(单位:GW)

资料来源：普华有策

从累计装机容量来看，2020年我国风电累计并网装机容量达281.53GW，较2019年增长34.03%。2024年我国风电累计并网装机容量达520.68GW，较2023年增长17.98%。2009-2024年间，我国风电累计并网装机容量年复合增长为22.18%。

2009-2024年我国风电累计并网装机容量(单位:GW)

资料来源：普华有策

从风电发展阶段来看，虽然目前我国风电装机容量绝对值已经位居世界第一，但在全国电源结构中的占比仍然较低，尚处于发展初期，根据国家能源局数据，2024年度我国风力发电量占全社会总发电量比例约为10%。根据中国气象局第四次风能资源普查结果，综合考虑可利用土地、海域面积等因素，我国风能资源足够支撑10亿千瓦以上风电装机。

由此可见，作为推动我国能源生产和消费革命和破解环境污染难题的重要措施之一，风电是我国应对能源和环境挑战、实施低碳能源战略的重要组成部分，在未来一段时期内，风电发展仍然是我国能源发展的重点，发展潜力和增量空间还将进一步增大。

4、风力发电行业发展历程

全球风电行业发展大致分为以下三个阶段：2001-2009年，全球风电处于高速增长期，新增风电装机容量年复合增长率达到22%，全球海上风电市场开始起步，德国、比利时等欧洲国家陆续开拓海上风电市场；2010-2013年，全球风电处于调整期，风电装机增速放缓，新增风电装机整体变化较小，欧洲国家持续发展海上风电，中国开始进入海上风电市场；2014年后，全球风电重回发展期，风电技术提升加速，度电成本优势凸显，海上风电技术逐步完善。随着世界各国对环境问题认识的不断深入，以及可再生能源综合利用技术的不断提升，全球风电行业整体呈现出增长的趋势。

中国风电产业发展大致可分为六个阶段：2003年以前，国内风电行业处于起步和探索阶段，风电装机量极少；2003-2010年，在政策的带动下，国内风电产业开始快速成长，尤其是2006年之后，中国开始大幅加快风电规模化建设，新增装机规模迈入GW时代；2011-2012年风电发展进入短暂调整期，由于恶性竞争、风电并网难和消纳难、风电设备质量问题频发等原因，较多风电企业退出；2013-2015年，经过短暂的调整期，中国风电行业重新进入增长期；2016-2017年，监管趋严导致行业出现调整，弃风率处于高位；2018年以来，中国风电发展进入全面加速期，2020年新增装机容量创历史新高，在“碳中和”“碳达峰”的经济社会战略目标下，风电产业作为实现该目标的重要方式之一，未来将保持良好的发展趋势。

5、风力发电行业发展趋势及前景分析

（1）中国已经成为全球风电主要市场，未来市场空间广阔

中国已成为全球风电市场的主导力量。2024年全球新增风电装机容量为117GW，其中前五大市场分别是中国、美国、德国、印度和巴西，合计占比为80%，其中中国占比为68%。2024年全球新增海上风电装机容量为8GW，其中前四大市场分别是中国、英国、德国和法国，合计占比高达94%，其中中国新增海上风电装机容量市场份额占比达到了62%。

未来5年中国风电新增装机容量占全球比重将继续保持在40%以上，未来全球风电市场的发展主要看中国。我国风电行业发展前景广阔。一方面，政府一如既往地鼓励风电等清洁能源健康发展；另一方面，风电产业链相关企业对风电行业有着良好预期。因此，风电行业预计仍将保持较好的发展态势，风电齿轮箱专用部件在未来仍有较大的需求空间。

（2）降本需求推动风电机组大型化

风机大型化能够有效改善项目收益率和降低度电成本，是未来最重要的降本趋势。虽然大型风电机组的成本更高，但风电机组的大型化可通过增加单台风机的装机容量减少风机使用台数、单瓦其他零部件的用量以及摊薄吊装施工等其它成本，最终实现风电投资度电成本的降低。

在全球市场范围来看，随着平价大基地项目、分散式风电项目需求的增加，陆上风电领域对风电机组的风力资源利用率要求不断提高；而对于海上风电领域，由于工作环境相较陆上风电更为复杂，且未来将面向远海、深海领域持续开拓，海上风电对产品本身和成本管控能力将不断提出新要求，大兆瓦机型推出的趋势更为突出。

我国陆上风机新增平均单机容量从2011年的1.5MW提升至2024年的5.9MW，海上风电新增风机平均单机容量从2.7MW提升至10MW，风机大型化趋势明显，2024年度陆风新增装机机型以5.0-6.9MW为主，海风新增装机机型以8.0-13.9MW为主。

金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电等风电整机上市公司，均公开强调风机的大型化、平台化趋势明显，随着中国风电行业将全面进入“平价时代”，机组大型化将加快风电度电成本的下降速度，推动风电投资成本持续下行。

（3）全球海上风电整体呈现增长趋势

作为风力发电的重要组成部分，海上风电行业在技术和政策的支持下快速发展，并进一步加快全球风电开发进程。因海上风力资源丰富且风源稳定，将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电的优势主要是风速较陆上更大，海风有稳定的主导方向、年均可利用时间较长。此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。

近年来，全球及中国海上风电行业整体稳步发展。目前全球海上风电装机主要集中在中国、英国和欧盟等地，2021年底中国海上风电累计装机规模已经超越英国跃居世界第一。2017-2024年期间，我国海上风电新增装机容量由1.16GW增至4.04GW，年均复合增长率为19.49%；全球海上风电新增装机容量由4.50GW增至8GW，年均复合增长率为8.57%。未来，海上风电预计将继续保持稳步发展趋势，2025-2030年期间，全球海上风电新增装机总量将达到156GW。

《十五五时期我国风力发电行业发展前景展望报告》，涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:SY）

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调研报告目录框架

第一章 中国风力发电行业发展概述

1.1 风力发电行业定义与分类

1.1.1 风力发电的基本原理与技术路线

1.1.2 陆上风电与海上风电的差异分析

1.1.3 风力发电产业链结构解析

1.2 全球风力发电行业发展概况

1.2.1 全球风电装机容量及区域分布

1.2.2 国际风电巨头竞争格局

1.2.3 全球风电技术发展趋势

1.3 中国风力发电行业发展历程

1.4 风力发电在能源结构中的地位

第二章 中国风力发电行业发展环境分析

2.1 政策环境分析

2.2 经济环境分析

2.3 社会环境分析

2.4 技术环境分析

第三章 十四五时期年中国风电市场回顾

3.1 市场规模与增长分析

3.1.1 风电新增装机容量变化

3.1.2 陆上风电与海上风电占比演变

3.1.3 区域市场发展差异

3.2 市场供需状况分析

3.2.1 风电设备产能与供应链情况

3.2.2 风电消纳与弃风率变化

3.2.3 风电出口与国际市场拓展

3.3 市场竞争格局演变

3.3.1 整机厂商市场份额排名

3.3.2 外资企业在华市场策略调整

3.3.3 产业链垂直整合趋势

3.4 行业热点事件回顾

3.4.1 海上风电 “抢装潮” 影响

3.4.2 风机价格战与行业洗牌

3.4.3 重大技术突破

第四章 中国风电行业产业链分析

4.1 上游原材料与零部件供应

4.1.1 风电叶片材料

4.1.2 齿轮箱与轴承国产化进展

4.1.3 塔筒与基础结构市场分析

4.2 中游风电整机制造

4.2.1 主要整机技术路线

4.2.2 智能制造与数字化工厂建设

4.2.3 整机厂商成本控制策略

4.3 下游风电场开发与运营

4.3.1 五大发电集团风电布局

4.3.2 民营资本参与风电开发模式

4.3.3 风电运维服务市场增长

4.4 产业链协同发展分析

4.4.1 供应链本地化趋势

4.4.2 产业链上下游利润分配

4.4.3 风电 + 储能 + 氢能一体化发展

第五章 中国风电行业细分市场分析

5.1 陆上风电市场分析

5.1.1 低风速风电技术突破

5.1.2 分散式风电发展现状

5.1.3 老旧风电场改造

5.2 海上风电市场分析

5.2.1 中国海上风电装机容量全球领先

5.2.2 深远海风电技术挑战

5.2.3 海上风电制氢商业化前景

5.3 风电 + 储能市场分析

5.3.1 风光储一体化项目案例

5.3.2 储能技术对风电消纳的影响

5.3.3 政策支持与商业模式创新

第六章 中国风电行业区域市场分析

6.1 三北地区（华北、西北、东北）

6.1.1 大型风电基地建设（如内蒙古、新疆）

6.1.2 特高压外送通道配套风电

6.1.3 弃风限电问题改善情况

6.2 中东南部地区

6.2.1 低风速风电开发潜力

6.2.2 分布式风电政策支持

6.2.3 风电与乡村振兴结合

6.3 沿海地区（海上风电重点区域）

6.3.1 广东、福建、江苏海上风电规划

6.3.2 海上风电产业集群发展

6.3.3 深远海风电试点项目

6.4 区域市场总结与发展对比

第七章 中国风电行业竞争格局分析

7.1 整机厂商竞争态势

7.2 零部件供应链竞争

7.2.1 叶片厂商技术壁垒

7.2.2 轴承国产替代进展

7.2.3 塔筒市场区域化竞争

7.3 风电场运营商格局

7.3.1 央企主导格局

7.3.2 民营资本参与模式

7.3.3 地方能源集团崛起

第八章 中国风电技术发展趋势

8.1 风机大型化技术

8.2 智能化与数字化

8.2.1 数字孪生在风电场运维的应用

8.2.2 人工智能预测性维护系统

8.2.3 无人巡检与无人机技术

8.3 前沿技术探索

8.3.1 高空风电技术可行性研究

8.3.2 垂直轴风机商业化前景

8.3.3 风电 - 氢能一体化系统

第九章 中国风电行业进出口分析

9.1 整机出口市场

9.1.1 东南亚、拉美市场拓展

9.1.2 欧洲市场认证壁垒突破

9.1.3 海外本土化生产策略

9.2 关键零部件贸易

9.2.1 齿轮箱进口依赖度分析

9.2.2 叶片材料出口竞争力

9.2.3 贸易摩擦对供应链影响

第十章 中国风电行业投资及风险分析

10.1 投资热点领域

10.2 投资机遇分析

10.3技术风险

10.4 市场风险

第十一章 风电金融创新及国际合作分析

11.1 绿色金融工具

11.2 保险模式创新

11.1 一带一路市场

11.1.1 中亚风电 EPC 项目

11.1.2 非洲离网型风电

11.1.3 东南亚海岛项目

12.2 技术标准输出

12.2.1 中国风电标准国际化

12.2.2 联合研发中心建设

12.2.3 国际认证互认进展

第十二章 风电数字化转型

12.1 全生命周期数字化

12.1.1 设计仿真云平台

12.1.2 智慧风场管理系统

12.1.3 资产证券化数据支持

12.2 工业互联网应用

12.2.1 叶片制造数字孪生

12.2.2 供应链区块链溯源

12.2.3 远程诊断中心建设

第十三章十五五时期我国风力发电行业发展展望

13.1 市场规模预测

13.1.1 年新增装机容量预测

13.1.2 海上风电占比提升路径

13.1.3 风电在能源结构中占比

13.2 技术突破方向

13.2.1 20MW 级风机研发进度

13.2.2 超导发电机应用前景

13.2.3 空间风电概念验证

13.3 政策建议

13.4 行业发展趋势展望