688038，终止重大资产重组

中科通达（688038）筹划了数月的重大资产重组宣告终止。

9月19日晚，中科通达发布公告，因未能与交易对方就交易方案的部分核心条款达成一致，拟终止以发行股份及支付现金方式购买星和动力(北海)科技有限公司（以下简称“星和北海”）100%股权并募集配套资金事项。

中科通达表示，目前公司经营情况正常，各项业务稳步推进。本次终止筹划重大资产重组不会对业务开展、日常经营活动和财务状况造成不利影响。公司承诺，至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

按照计划，中科通达将于9月23日（下周二）下午15:00-16:00举行投资者说明会，就终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流。

回溯今年3月7日，中科通达首次宣布将收购星和北海100%股权，公司股票于3月10日起停牌。3月21日，公司发布重组预案，揭开收购事项更多细节：并购拟采取发行股份 （发行价格为12.3元/股） 及支付现金方式，同时向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金。公司预计，前述交易将构成重大资产重组。

资料显示，星和北海成立于2023年4月，主营业务为数字化产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中台，将异业客户的数字化产品组合销售并打通结算，实现数字化产品的聚合、融合及分发综合运营服务，涵盖“加油充电、本地生活、大出行”等高频刚需应用场景。公司盈利模式具有B2B2C的特点，即联通异业B端客户、实现间接服务于C端消费者。

数据显示，截至2024年末，星和北海总资产为7432.64万元，净资产为4629.79万元，2023年、2024年营收分别为3901.71万元、8559.24万元，归母净利润分别为376.75万元、3087.65万元，盈利能力提升较快。

在中科通达看来，并购星和北海将有望形成业务协同效应。

中科通达主要面向公安、政府等用户，提供方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期信息化服务。交易完成后，公司将整合星和北海的产品体系、技术储备及客户渠道资源，补强上市公司的数据分析与运营能力，强化双方在数据治理和数据运营方面的协同价值，有利于加速从G端客户向B端客户的拓展、从数据治理向数据运营的战略转型。

从业绩层面来看，中科通达并购星和北海，或与近年来业绩承压有关。2022年至2024年，上市公司已连续三年陷入亏损，今年上半年营收净利双双下滑，其中营收为8288.49万元，同比下降51.96%；净利润为-84.98万元，扭亏压力仍存。

责编：陈丽湘

校对 ：祝甜婷