上海
香港联合交易所网站消息，9月19日，紫金矿业集团（02899.HK）旗下紫金黄金国际有限公司发布公告称，公司拟全球发售3.49亿股股份，发售价为每股71.59港元。预计将于9月29日在联交所主板挂牌交易。
根据计算，本次发行预计将为公司募集资金约250亿港元（约合人民币约228.6亿元），最终金额可能因承销商行使超额配售权而有所调整。
紫金黄金国际将在香港上市
根据公告，紫金黄金国际本次全球发售股份初步占公司发行后总股本的13.3%，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%。如承销商全额行使超额配售权，发行股份占总股本的比例将提升至15%。
紫金黄金国际表示，本次IPO募集资金将主要用于扩大公司在黄金资源勘探、矿山开发及精炼加工等产业链的布局，并进一步强化公司在全球黄金市场的竞争力。公司为紫金矿业集团的控股子公司，上市后仍将保持紫金矿业控股地位。
公告还显示，紫金矿业H股合资格股东将获得优先认购机会，每持有344股紫金矿业H股，可获分配1股紫金黄金国际的预留股份，以保障母公司股东的利益。
根据彭博社9月18日报道，此次IPO被视为自2025年5月以来全球规模最大的公开募股（IPO），已吸引多家重量级机构投资者参与。
其中，新加坡政府投资公司（GIC）、美国对冲基金公司千禧管理（Millennium Management LLC），以及高瓴资本等知名机构已确认认购。
此外，美国资产管理公司贝莱德（BlackRock）、英国资产管理公司富达国际（Fidelity International），以及英国投资管理公司纪福德（Baillie Gifford）也将作为基石投资者，预计认购约一半的IPO股份。
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