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智通财经APP获悉，紫金黄金国际已于9月14日通过港交所主板上市聆讯。据报道，紫金黄金国际最早将于周五(9月19日)开始接受招股，集资规模可能超过30亿美元(约234亿港元)。新加坡主权财富基金GIC、Millennium Management及高瓴投资等机构投资者将参与紫金黄金国际香港IPO。消息人士称，贝莱德、富达国际和Baillie Gifford & Co亦为紫金黄金国际基石投资者，预计将获得约一半IPO股份。
紫金矿业此前曾发公告称，为推进黄金业务国际化，将境外黄金矿山资产，重组至香港全资子公司"紫金黄金国际"，并申请分拆在港上市。紫金黄金国际今年6月正式向联交所提交上市申请，摩根士丹利、中信証券为紫金黄金国际联席保荐人。
紫金矿业8月底宣布，紫金矿业H股股东将获得初订发行规模5%为保证配额。紫金黄金国际2024年黄金销售收入28.1亿美元，同比升29.8%，全年收入29.9亿美元，升32.2%，母公司拥有人应占溢利4.8亿美元，同比升108.9%。
紫金黄金国际预期，集资款项所得用作支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的款项；未来五年内升级及建设现有矿山，全面提升产能；用于营运的所有矿山的勘探活动；及一般公司用途。
招股书显示，紫金黄金国际是全球黄金开采行业增长最快的公司之一。从2007年收购塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿起步，通过全球收购及多个大型黄金矿山的营运强化及扩产，扩大公司的业务。
根据弗若斯特沙利文的资料，紫金黄金国际截至2024年12月31日的黄金储量和2024年的黄金产量分别位居全球第九和第十一。2022年至2024年黄金产量的复合年增长率达到21.4%，母公司拥有人应占净利润的复合年增长率为61.9%。
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