9月17日市场再次大涨,诡异的是券商股出奇一致的下跌,并且都是几十亿的大卖单压下来的,这被市场解读为在美联储降息预期下,GJD要求压盘走慢牛的操作。
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今天有4个板块表现格外亮眼:
大涨的恒生科技和半导体设备;
大跌的港股创新药和黄金股;
对于恒生科技大涨的原因,是 百度昆仑芯GPU在中国移动招标中份额显著,AI叙事下,巨头资本开支增加,前景广阔,再加上全球流动性宽松预期, 带动科技巨头大涨。
半导体设备的大涨则是中芯国际 被传测试国产DUV光刻机,这是半导体设备的一大里程碑事件,该技术跟阿斯麦技术相似,在解决半导体最难啃的设备方面,迈了一大步。
港股创新药的大跌,则是被妖股 药捷安康股价暴跌引发板块恐慌,再加上川普此前的威胁导致的,经过这些天的回调,创新药已经出现配置价值了。
黄金股的大跌则是 市场 “买预期,卖事实” 的生动体现。虽然美联储降息预期持续升温,且国际金价(如伦敦金)在当时一度突破3700美元/盎司的历史新高,但市场早已提前消化了降息利好。投资者倾向于在利好正式落地前获利了结,规避不确定性。不过,长期来看,债务经济驱动下,黄金是可以不断创新高的。
市场资金继续向机器人、恒生科技、半导体设备等大科技方向靠拢。
通过前几天市场的涨跌板块可以发现:
科技跌、消费涨;
科技跌、银行涨;
科技涨,大金融银行券商跌;
也就是说,监管层在将资金向科技方向引流,并且是有意压盘的,想要的是慢牛,不然,市场早就过4000点了。
如果某一天,没有宽信用、宽货币政策,大股东纷纷减持,市场上没有大金融护盘,行情估计就到头了。
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