广东
今天A股和H股收盘后，中国市场监管总局发布公告称：
近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。
迈络思是一家在美国和以色列拥有双总部的上市公司，是InfiniBand和高速以太网互联技术的领导者，其产品包括网络适配器、交换机、电缆等。这些技术对于连接大规模数据中心（尤其是AI计算集群）内的数万个GPU至关重要。
这家企业在2019年—2020年被英伟达收购。这场收购案获得了中国市场监督管理总局在2020年4月16日的批准。但要求英伟达和迈络思履行一系列义务，以消除该交易可能对中国市场造成的竞争担忧。
受上述消息影响，英伟达盘前直线跳水，跌约2%，纳斯达克指数期货盘前转跌。
两天前，中国刚刚决定对美国的模拟芯片发动反倾销。而中美在西班牙的贸易谈判今天正进行到第二天。
对英伟达和模拟芯片的出手意味着：
第一，中国在半导体芯片等领域开始具备了反击能力。我们在这个领域的国产替代技术取得了长足的进步，设置更高的进口门槛有利于国内产业的发展，维护国家的安全。
第二，中美贸易谈判到了关键阶段，中国也需要创造筹码。对于美国这样的谈判对手，示弱是没有用的，主动让步也是没有用的。只有通过激烈、全面、反复博弈获得的协议才是有价值的，可以有效执行的。
中国在半导体领域反倾销、防垄断的连续出手，对国内的脱钩替代企业是较大的利好。也将给A股和H股里活跃的半导体板块空中加油。
这进一步提醒我们，当前牛市的主线就是科技创新，尤其是维护国家安全的脱钩替代。而人工智能和半导体芯片领域，将继续活跃。热点将在这些大板块内部的小板块里面轮动。
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