不同集团(06090.HK)预计9月23日上市 引入信庭基金等基石

格隆汇9月15日丨不同集团(06090.HK)发布公告，公司拟全球发售1098.09万股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份109.81万股，国际发售股份988.28万股；2025年9月15日至9月18日招股，预期定价日为9月19日；发售价将为每股发售股份62.01-71.20港元，每手买卖单位为100股，中信证券及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2025年9月23日开始在联交所买卖。

集团是一家专注于设计并销售育儿产品的中国公司。集团的首个品牌BeBeBus创立于2019年，一直专注于服务中高端消费者，并已成长为中国育儿产品市场的知名品牌。创立仅5年，BeBeBus便在中高端育儿产品市场中取得了强势的市场地位。2024年，中高端育儿产品市场占整个育儿产品市场的份额为23.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，2024年，在中国中高端育儿产品市场中，BeBeBus在中国育儿产品品牌中排名第二，拥有4.2%的市场份额，凸显了集团在市场的稳固地位及强劲表现。

集团已经建立一套行之有效的增长模式，即首先进入婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床及餐椅等产品复杂、需求强劲和高客单价的育儿产品市场。该策略使集团的卓越产品及高端品牌形象迅速获得目标用户的认可，为向更广泛的产品类别拓展奠定基础。通过推出更多满足各种育儿需求的产品类型，集团不仅实现了收入来源的多样化，还进一步增强了集团的品牌实力。集团坚信，集团成熟的增长模式为集团未来的持续成功奠定了坚实基础，使集团能够在不断变化的市场中适应并蓬勃发展。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额1500万美元(约1.17亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为66.60港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为175.62万股发售股份。基石投资者包括Cithara Global Multi-Strategy SPC – Bosideng Industry Investment Fund SP(“信庭基金”)、上海通怡及华泰资本投资(就通怡场外掉期而言)、Great Praise Investment SPC–Selected AI Fund SP(“Great Praise”)。

假设发售价为每股股份66.60港元(即指示性发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团将自全球发售收取所得款项净额约6.617亿港元。集团目前计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：约25.7%将用于提升集团的生产能力。集团的目标是提高运营效率，并维持较外包或翻新现有设施更稳定的生产质量水平；约16.6%将用于扩大集团于北美、欧洲及东南亚等海外市场的影响力；约34.1%将用于集团的品牌活动及集团销售网络的扩大；约13.6%将用于研发新品，目标是扩大集团产品组合的广度及深度；以及约10%将用作营运资金和一般企业用途。

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