iPhone挤爆牙膏，苹果用自研换利润

今年的苹果发布会，iPhone 17/Pro/Pro Max三大金刚彻底改头换面。

屏幕刷新率终于攻克了并不存在的技术难题，从祖传60Hz统一升级到120Hz，摄像头来到“3颗48MP+1颗24MP”的历史最高配置。而最值得关注的，恐怕是家族新成员iPhone Air。

起售价7999元的iPhone Air有两大亮点：

一是在8000元左右的价格带上，长期缺少单摄像头、小容量电池、单扬声器无立体声的机型，iPhone Air填补了这一市场空白。

二是iPhone Air以165克的小身板，成为了苹果“自研含量”最高的机型。

三颗芯片，三座大山

iPhone Air普遍被认为是Plus系列的替代版本，但其“直系亲属”其实是年初临时上岗的iPhone 16e，两者的真实身份都是苹果的“新技术方案试验田”。

iPhone 16e（左）与iPhone 16（右）

按照Counterpoint的测算，iPhone 16e自研零部件在BOM总成本的占比，达到了史上最高的40%——作为对比，iPhone 16的“自研占比”是29%。

这增加的11%，很大比例来自苹果的第一颗自研5G基带芯片C1[1]。换句话说，iPhone 16e的定位，就是给C1芯片探探路。在手机品牌中，只有华为和三星有5G基带芯片的设计能力。

iPhone Air不仅搭载了C1芯片的后继者C1X，还集成了苹果自研的Wi-Fi芯片N1。理论上来说，iPhone Air应该已经取代iPhone 16e，成为苹果自研占比最高的机型。

从2010年开始，苹果就用自己设计的A系列处理器代替了第三方，逐步在所有产品线上都实现了处理器的“自主可控”，但基带芯片却成了苹果想啃却啃不动的石头。

基带芯片之于手机相当于大脑之于人体。简单来说，它负责将外界语音、数据信号编译成用来发射的基带码，又将收到的基带码解码，变成人类可以理解的语音或其他数据信号。

开发基带芯片的难点在于专利，高通垄断了3G的核心技术——CDMA的九成以上核心专利，成为绕不过的高墙，即使技术演进到了4G/5G，也因为要兼容3G网络，不得不受制于高通。

高通借此创造了捆绑销售处理器的配货模式，还普及了“等比例沾光”的专利收费方式——按手机售价的3%-5%收取专利费。

一台售价500美元的手机，每卖一台就要给高通交15-25美元的专利费，作为对比，从公开可查的资料看，华为和诺基亚5G技术的收费标准分别为每台设备不高于2.5美元、3欧元（2021年）[2]。

2010年，高通和苹果签订了独占协议：高通每年支付苹果10亿美元，以此换取与苹果的独家合作；而苹果则需要向高通支付专利费：每台苹果手机售价的5%。

iPhone中的高通基带芯片

伴随iPhone越买越多，这笔协议苹果越算越亏。仅2016年一年，苹果就向高通支付了28亿美元专利费[3]，差不多是苹果全年利润的6%。

因此在协议到期前，苹果做了两手准备。一是将高通告上法院，二是引入英特尔作为二供，两面出击优势在我。

结果英特尔不出意外的掉了链子。根据Cellular Insights的测试，高通版iPhone的网络性能普遍比英特尔版高出了30%。为了让两个版本的网络性能齐平，苹果甚至故意降低高通版本的信号能力。

2019年，高通已经开始向三星供应5G基带，眼看着英特尔连4G还没整明白，苹果只能捏着鼻子续上了专利费，和高通签了六年协议。

当时英特尔也面临先进制程难产、服务器芯片份额下滑等诸多问题，被AMD和台积电轮流暴打。苹果索性将英特尔的基带业务收入囊中，开始自研，我行我上。

到了2023年年底，苹果传出与高通再续两年合作，一度让外界怀疑自研基带流产。直到iPhone 16e推出、高通在财报会坦言“做好与苹果分手准备”，这才确定，苹果把最硬的仗打下来了。

从技术角度来看，拿下了基带芯片，自研Wi-Fi芯片就是顺手的事。

两者本不分家，信号处理IP、射频IP等复用技术甚多，高通甚至还将自家Wi-Fi芯片和基带芯片、SoC打包卖货，唯一棘手的是与各类设备和网络的兼容问题，取决于苹果今后以多开放的姿态与生态链公司合作。

iPhone 16e是自研基带芯片的单项实战演练，iPhone Air则是苹果自研芯片的毕业论文，至此，处理器、基带芯片、Wi-Fi芯片三座堡垒均宣告攻破。

花费十五年攻下三颗芯片，苹果为的不过是四个字：降本增利。

苹果的下坡路，自研的上坡路

2024年全年，全球智能手机市场回春增长了7%，苹果却以0.9%的下跌姿态，停在了冬天[4]。

按照研究机构测算，去年发布的iPhone 16标准版首年销量仅为iPhone 15标准版同期的55%，与之相对，小米手机2024年增速高达15%，与苹果的份额差距缩小到了4%[4]。

多年孤独求败后，苹果的手机业务逐渐展露疲态，原因在于两点：

一是无论苹果对折叠屏手机有着怎样的设计巧思和技术追求，它都错过了这个细分市场的高速增长期，已经丢掉的销量不会再回来。

2023年，全球折叠手机出货量增幅达到25%[5]，把萎靡不振的大盘摁在地上摩擦，华为和三星从小折叠打到大折叠，从大折叠打到三折叠，苹果的折叠手机还停在“狼来了”的传说里。

二是苹果在AI上的投资不足，基本已经成为了产业界的共识。

去年的iPhone 16系列是姗姗来迟的首款“专为AI设计”的iPhone，苹果为此专门请来当红HBO演员拍摄大片，展示“AI+”Siri的强大功能，却遭到消费者集体投诉虚假广告，最后灰头土脸撤下广告、尴尬收场。

广告片中，HBO《最后生还者》的主演Bella Ramsey通过Siri回忆人名

也难怪彭博社知名果链记者古尔曼都忍不住批评：“他们很难跟上时代了[6]。”

另一方面，苹果汽车投入重金最终流产，堪称技术杰作的Vision Pro难以打开市场，成了华强北都懒得山寨的产品。

在iPhone定价体系不能松动的情况下，除了暗搓搓的降价促销，提高零部件的自研比重，就成了维持手机业务利润率的重要举措。

根据研究机构拆解，采用了自研基带芯片C1后，可以让iPhone 16e单机省下10美元的成本[1]，每卖一千万部iPhone 16e，多榨出来的利润就有一亿美元。

iPhone Air比iPhone 16e还多加了一颗自研N1，能省的大概率不只是10美元，而且相较iPhone 16e比标准版便宜200美元的定价，iPhone Air比iPhone 17标准版反而贵了200美元，单机利润的增长幅度相当可观。

一旦iPhone Air获得市场认可，苹果自研基带芯片可以预见将快速向其他机型开放（N1已经被17系列全系搭载），根据最新爆料，C1X的后继者将在iPhone 18系列中亮相，届时还将弥补当前C1X无法支持毫米波的缺憾。

总结过去几年的传闻，苹果有意自研的零部件还包括CMOS传感器、ISP（图像信号处理器），甚至还有Micro LED面板。

考虑到iPhone暂时无人能撼动的市场份额，研发成本的分摊也只是时间问题，苹果自研零部件的性价比，大概率是比冒险开发AI iPhone或者折叠手机要高的。

这符合库克多年来的行事风格：与其看着闻着香的锅里的，不如紧抱手里摸得到的铁饭碗，看看怎么给自己加个鸡腿添个蛋。

iPhone Air看似是苹果一次大刀阔斧的革新、对乔布斯颠覆式创新的回望，但实际上，很可能只是库克供应链管理哲学的又一大步。

尾声

长期跟踪苹果产业链的彭博记者古尔曼曾总结苹果AI能力落后的根源：一是缺乏明确的愿景，二是不清楚如何才能与众不同、以及如何将目标付诸实践[6]。

用这句话来解释苹果这些年错过的所有机会，似乎都能成立。

今年7月，被认为是库克继任者的COO杰夫·威廉姆斯宣布，将在年底前退休离职，而包括库克在内，苹果的现任高管中，年过六旬的已超过半数。

或许，让这些快到延迟退休年龄的高管继续折腾“颠覆式创新”，是有些强人所难了。

参考资料

[1] BoM Analysis for Apple iPhone 16e，Counterpoint Research

[2] 从爱立信通信技术全球专利授权策略说起，科技产业咨询室

[3] FTC对高通的垄断调查揭露出2G/3G/4G/5G专利收费的操作内幕，EDN China

[4] 2024年全球智能手机出货量，Canalys

[5] 2023年全球折叠手机出货量年增25%，TrendForce集邦咨询

[6] How Apple Fell Behind in the AI Race, Bloomberg

编辑：李墨天

责任编辑：何律衡