广东
昨天A股放量大涨，今天借着昨晚美股的利好开盘冲高，沪指盘中再创新高3892.74点，随后就是持续的兑现，午盘更是小幅跳水。昨天这么暴涨，今天调整一下很合理，有瑕疵的是还放量了，兑现的压力还是挺大的。
昨天的文章里提到，目前市场对年内降息三次有了充分的定价，如果下周美联储议息会议没有更加超预期的表述，那么降息落地可能是全球金融市场一个重要的兑现节点，因为不管是商品和股市都把降息预期拉满了，位置都在新高附近。由于A股有长假前的节前效应，这个兑现可能会更加明显，后续要注意这个风险。
再来看今天的重磅消息：
昨晚美国公布的8月CPI同比增长2.9%，符合预期，环比增长0.4%，高于市场预期，核心CPI符合预期。美国上周初请失业金人数为26.3万人，预估23.5万人，前值23.7万人。这一数据是自2021年10月以来的最高水平。虽然8月CPI环比超预期，但核心服务是价格上涨的主要推手，而非关税压力。
数据公布后，美国十年期国债收益率自4月4日以来首次跌破 4.00%，市场目前完全消化了年底前三次 25 个基点的降息预期。昨晚美股走强，道指涨幅为1.36%，纳指涨幅为0.72%。
昨天我提到甲骨文的4550亿美元的未履行合约有水分，其实很多媒体和机构在质疑这一点，昨晚甲骨文大跌超6%，博通和英伟达在纳指上涨的情况下都收跌，这肯定对今天A股海外算力板块有影响。
另外，昨天大摩发研报提示“光模块是时候获利了结了”，大摩看好中际旭创1.6T的表现，维持其评级，但下调了新易盛和天孚通信的评级。这和之前花旗看多中际旭创和新易盛相反。
受以上两大利空影响，今天中际旭创收跌4.06%，新易盛大跌5.77%，天孚通信大跌6.52%。
两市融资余额增加143.41亿元，总余额突破2.32万亿
国家发展和改革委员会在人民日报刊文指出，完善人工智能应用的创新发展环境。强化政府部门和国有企业示范引领作用，完善应用试错容错管理制度，推动关键重点场景有序开放。加大人工智能领域金融和财政支持力度，完善风险分担和投资退出机制，进一步激发人工智能投融资市场活力。
国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，目标到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。
今天下午，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍了“十四五”时期财政改革发展成效。财政部部长蓝佛安介绍，财政政策统筹考虑防风险和促发展，始终留有后手，未来财政政策发力空间依然充足。
盘中存储芯片板块爆拉，精智达、德明利涨停，香农芯创、兆易创新盘中一度涨停。
消息面来看：
上周闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上。
今日美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价，预计所有产品停止报价一周。
据高盛，无论是指数层面还是特定主题性、结构性机会，投资者对中国市场都展现出极高关注度。超过 90%的与会投资者明确表示将增配中国资产，这是自 2021年初中国股市见顶以来我们观察到的最高意愿水平。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.12%，创业板指跌幅为1.09%，港股恒生指数涨幅为1.10%，恒生科技指数涨幅为1.65%。市场成交额小幅放量至2.54万亿，超过3300家下跌。
分行业来看，有色金属、房地产、钢铁、电子、建筑装饰等行业领涨，通信、综合、美容护理、银行等行业领跌。
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