2025暑期档，短剧交出了怎样的答卷？

*本文为文娱价值官X21财经·南财号联合出品

来源丨南财号“文娱价值官”

作者丨星野

编辑丨美圻

今年暑期档，我们不仅见证了电影市场后半程的爆款接力，剧集市场古装、政法、乡土等题材的轮番霸屏，也见证了短剧新势力不断突破行业天花板。继春节档，五一档之后，暑期档再次成为短剧市场水涨船高的一次关键节点。我们将从播放数据、内容趋势、平台新政等多个维度，共同盘点这份短剧暑期档成绩单。

总体而言，暑期档标志着短剧行业从“流量至上”向“质量为王”的进一步转型。在政策引导、生态迭代、平台竞合等多重驱动下，短剧正在从“电子榨菜”蜕变为“娱乐正餐”，重塑国内文娱市场的内容格局。

头部短剧突破行业天花板

横屏短剧刷新分账纪录

首先，我们来纵览一下暑期档长短视频平台短剧的数据表现。

红果短剧战报显示，在百部头部短剧的带动下，暑期档共吸引311亿次观看。相比之下，云合暑期档长剧霸屏榜TOP 20剧集的总播放量共计156亿次，这意味着短剧的碎片化消费频次正在实现对长剧的赶超。

从集均数据来看，红果短剧暑期档头号种子《十八岁太奶奶驾到重整家族荣耀2》（以下简称《十八岁太奶奶2》）集均约为2500万，而《以法之名》《藏海传》《生万物》暑期档热播剧集热播期集均都在3000万以上，表明虽然短剧的破圈程度仍逊色于长剧，但差距正在快速缩小——今年以来已经有五部短剧集均播放量突破2000万，这一数据即使对于长剧来说也是一个高难度门槛。

从红果短剧的战报来看，暑期档一举刷新了播放量最快突破30亿、播放量与热度值“双破亿”等多项纪录，共有16部短剧的累计观看量破10亿，头部作品矩阵实现了集体爆发。红果短剧之所以能够一再捅破自身及行业天花板，原因之一就是用户规模的快速扩张。今年3月红果月活用户数达到1.73亿，6月这就突破2.1亿，为暑期档表现奠定了坚实基础。

除此之外，一大批短剧之所以能“燃爆”暑期档，还源于成功元素不断叠加所带来的“乘法效应”。首先，是爆款题材、类型的叠加融合，《十八岁太奶奶2》就集齐了穿越、家族、女强、航天等热门元素，实现对于各类观众人群的无缝覆盖。其次，是国民CP的迅速二搭、三搭乃至N搭，实现了爆款短剧之间的热度共振、观众共享，《念念有词》《南音再许》等皆是如此。再次，是顶级演员配置带来的粉丝叠加，听花岛出品的《十八岁太奶奶2》集齐了目前短剧行业最火的一批人气小生，他们甘心以“众星拱月”之姿来配合女主，这在长剧领域是很难想象的。

短剧播放量天花板的不断突破，还少不了“一本多拍”赛马机制的刺激作用，《十八岁太奶奶》正是这一机制的胜出者。同一个热门IP被多个制作团队几乎同时改编成不同版本短剧，平台通过算法和用户数据，让这些“同题作文”在市场上同台竞争，快速筛选出最受欢迎的那个。虽然“一本多拍”难免会引发版权争议，但不同版本的制作有助于保持IP话题讨论度居高不下，合力推动创新作品突围成为爆款。

如同网文产业一样，短剧产业已经形成了成熟的类型化、流水线创作模式，爆款产出的稳定性也在不断提高。如今，观看量破亿的战报，在业内正在成为家常便饭，短剧行业正在集体迈入“10亿时代”。

“反套路”作品集体突围

“类型+社会议题”成爆款密码

今年暑期档短剧交出的成绩单，展现出这一内容形态快速的自我迭代能力。值得注意的是，这种迭代并非停留在题材表层的变换，而是从叙事模式、人物设定到美学风格的系统性创新——也正是这种能力，让短剧产业在规模化生产模式下，依然能够跳出“批量化复制”和“同质化竞争”的陷阱。

短剧的自我迭代，首先体现为“反套路”创作思路的持续涌现。此前，行业一度陷入“霸道总裁”“甜宠虐恋”等高度同质化的叙事套路，如今，一批敢于打破定式的作品正在重新定义热度与口碑的平衡。它们并非彻底抛弃流行元素，而是以更贴近现实、更注重人物真实性的方式进行重构，从多个维度建立新的内容范式。

可以说，暑期档每一部爆款短剧背后，都代表了一条“反套路”创作路线的集体突围，它们正在快速改变着短剧市场的内容图景，重塑观众对于短剧的认知。

在叙事节奏上，新一批短剧不再一味追求“强冲突、快反转”，转而回归细腻的生活流表达与自然的人物互动。除了年初全网热议的《家里家外》，暑期档热播的《念念有词》也摒弃了传统偶像剧的狗血叙事，依靠女主角的“语言轰炸”与男主角的“绝对沉默”形成戏剧张力，在日常情景中勾勒真实的情感逻辑。

在人物关系上，以往“霸道总裁+小白花”的设定被彻底颠覆，取而代之的是性别权力结构的多元探索。例如，《夫人她专治不服》凭借“女A男O”的反差人设出圈，女性角色强势主导叙事，男性角色则呈现被驯服与依赖的状态，带动“娇夫文学”成为暑期社交平台的热门话题。

在审美风格上，短剧也逐渐跳出了“千剧一面”的视觉疲劳。以长视频平台表现亮眼的《朱雀堂》为例，该剧不仅打破了传统“大女主”叙事框架，更融入了浓郁的中式恐怖美学——深灰与墨绿的基调点缀猩红细节，冷光处理的凶案场景结合民俗仪式感，成功营造出独特的民国惊悚氛围。

除了形式与风格上的创新，短剧在暑期档的爆发还得益于对社会议题的深度融合，其超越以往的数据爆发力与社会话题性，已重新定义“土味爽剧”的潜力边界。《十八岁太奶奶》在“女性龙傲天”题材的基础之上，融合了跨代亲情、家族羁绊、科技报国等多重社会议题，在情感共鸣度上真正网罗了观众群体的最大公约数。

暑期档除了多部紧扣女性独立主题的短剧爆火，一直相对沉寂的男频短剧也实现集体突破。以《一品布衣》《科举，农家子的权臣之路》为代表的作品，将叙事核心从“战神归来”“屌丝逆袭”等爽文逻辑转向“家国叙事”与“寒门仕进”，精准切中男性观众对事业、身份与家国情怀的深层共鸣。这些剧集不仅在数据层面表现亮眼，更带动2025年男频短剧赛道整体回暖。

今年暑期档，短剧正在和观众建立越来越紧密的正向链接，真正成为“时代情绪显微镜”，将个体焦虑、文化认同、代际冲突等宏大命题，浓缩于方寸屏幕间的生活切面，在微小篇幅中承载厚重情感，实现“微而不弱、短而不浅”的艺术价值。

平台新政竞相发力

从追求流量转向比拼质量

暑期档也成为各大短剧平台竞相发力的关键时期，红果、腾讯视频、爱奇艺等纷纷推出新政策，通过提高保底、提升分成比例、设置高额奖金等方式，鼓励优质内容和原创剧本开发，引导创作者从追求单纯流量转向提升内容质量和用户粘性。

一方面，头部平台凭借资源优势加速构建内容护城河；另一方面，多元背景的入局者正在激烈竞逐中重新划定势力范围。在这个动态博弈赛场上，各参与方持续调整自身战略定位，而平台方则通过流量机制和合作规则的重新制定，潜移默化地主导着行业格局的演进方向。

红果短剧8月以来的一系列重磅政策，引发了行业的高度关注：升级剧本政策，将最高保底提至20万、分成比例升至40%，严厉打击抄袭，明确“零容忍”，已有至少27家剧本工作室加入新政……

红果近期的政策调整，核心是“胡萝卜加大棒” 的双重策略。所谓的“胡萝卜”是指通过极具吸引力的经济利益（高保底、高分成、多项激励），绑定优质创作者与内容，鼓励精品化，构建一个以平台为中心、层级分明的创作生态。而“大棒”则是指通过成立版权中心集中管理、细化评级体系引导创作方向，并以“零容忍”的态度严厉打击抄袭盗版，规范行业行为。

这一切都显示出红果正在加速巩固其行业头部地位，并试图重塑短剧行业的权力和利益分配格局。这些政策短期内可能会加剧行业人才竞争，长期看则旨在推动短剧内容整体向更精品化、更规范化的方向发展。

快手于6月关闭短剧小程序业务，将第三方付费短剧全面回归平台原生链路，重心转向自有APP“喜番”及免费模式。此举意味着快手彻底告别以第三方付费短剧为主导的“旧时代”，将所有资源和精力都集中到发展平台原生短剧上。

此举可视为一次“战略聚焦”。小程序模式虽然曾带来流量，但其内容不可控性强，易滋生违规和低质内容，与平台希望建立的健康、可持续内容生态存在矛盾。关停后，快手能更有效地掌控内容质量和分发，按照自身规划推动短剧业务发展。

腾讯视频与爱奇艺分别与5月、7月对短剧分账策略进行了升级调整，两者在方向上呈现出高度的一致性。

首先，两家平台均大幅提升对独家优质内容的激励力度：爱奇艺为全球独家授权10年的作品，提供基础单价之上最高35%的阶梯分账激励；腾讯视频则对S+级作品提供“优秀作品激励”及“深度合作厂牌激励”。其次，双方均将“会员有效观看时长”作为分账核心指标，降低“拉新”权重，鼓励创作者提升内容粘性与长期价值。此外，平台还加强了对创作源头的扶持，腾讯视频为优质剧本提供最高22万元激励，爱奇艺则将70%以上收入分给片方，吸引专业制作团队入局。

从整体来看，2025年暑期档短剧行业的政策调整，凸显出平台正从流量竞争转向质量竞争，通过激励优化和规则重构推动内容升级。未来，具备精品制作能力、适应新分账规则且能持续产出优质内容的创作者，将在新一轮行业发展中获得更大机会。

《短剧观察局》栏目由文娱价值官与南财号平台联合出品，将围绕短剧行业热点、商业变现模式、爆款流量密码、监管政策、大咖观点、企业出海等主题进行持续报道。

SFC

编辑丨刘雪莹

21君荐读