比PCB更猛！
比CPO更强！
9月科技超级主线已经浮出水面
如果说从10块涨到299的胜宏科技错过了，从20涨到400的新易盛也没把握住
那么目前刚刚启动的液冷服务器一定要盯牢！
这话不是乱说，有三大硬逻辑撑着：
第一是政策力挺。8月底高层先出了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
没过多久，9月初发改委和能源局又一起发了《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》——国家这是明着给AI站台，还要推着它跟各行各业绑在一起发展。
第二是需求逼到份上了。现在AI芯片越来越费电，就说英伟达GB200，功耗直接干到2700W，以前的风冷散热完全不够用，液冷成了唯一的办法。而且2025年中国智算规模要冲到788EFLOPS，比今年多74.1%，比普通算力快一大截；高密度算力一铺开，液冷肯定得跟上，不然根本转不起来。
第三是巨头都在抢。不管是国内的阿里云、字节跳动，还是国外的谷歌、微软，全都在疯狂建AI数据中心，对液冷服务器的需求一下子就爆了。
再看数据，IDC报告说了，从24年到2029年，中国液冷服务器市场每年能涨46.8%，到2029年规模能突破162亿美元。
在政力挺策+需求激增+巨头发力等共同作用下，机构纷纷喊出2025年是液冷技术爆发元年！
但接下来最值得关注的只有液冷泵！因为它号称是液冷的心脏，负责驱动冷却液在管路中循环，把服务器等设备产生的热量带走，再输送到冷却终端散热，是整个液冷系统散热的关键！
第五家：南方泵业
国内唯一量产磁悬浮液冷泵企业，适配英伟达GB300芯片级液冷方案，产品覆盖冷板式、浸没式及储能液冷，CDU循环泵市占率50%+，直接供货腾讯、华为，间接进入AWS供应链。
第四家：大元泵业
推出数据中心专用液冷泵，采用二次承压结构设计，参与编制《数据中心液冷系统用泵技术规范》，通过国内主流服务器厂商认证并小批量供货，客户包括维谛技术、英维克、中兴通讯等头部企业。
第三家：申菱环境
液冷机柜市占率达50%，是华为生态核心合作方。能为服务器厂商提供液冷+风冷综合热管理方案，CDU冷量分配温差可控制在0.1℃，液冷管网预制化降本30%。在军品舰载散热耐盐雾腐蚀技术上具有垄断性。
第二家：利欧股份
自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵突破高温介质输送技术，适配浸没式/冷板式液冷架构，作为华为液冷屏蔽泵唯一供应商，占其液冷份额的70%-80%，中标银川“东数西算”项目
第一家：潜力更大！（为不影响主力布局，想知晓來蚣重昊：长涨，思“易”，领）
唯一性：国家工信部认定制造业单项冠军，英伟达GB200的独家供应商，定制化产品满足其特定需求，华为昇腾AI服务器液冷泵的独家供应商，占据华为液冷市场份额的70%-80%，模具不可替代
稀缺性：国内AI算力液冷细分市场市占率超20%，全军唯三具备“高温冷却系统”研制资质的民企，在军工装备液冷方面拥有独特优势
行业第一：行业沉淀70多年，是水泵龙头企业，机械水泵市占率25%（全球第一），涡轮增压器壳体市占率20%，均为国家制造业单项冠军产品！
免责声明：以上内容（包括但不限于图片、文章、音视频等）及操作仅供参考，不指导买卖，不保证收益，投资者应独立决策并自担风险。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
