碾压谷歌？甲骨文获3000亿大单助推股价狂飙36%，中际旭创涨超13%！云计算ETF汇添富(159273)大涨6%，上市26天有23天获净流入！

昨夜，甲骨文美股开盘后暴涨超40%，今日，A股算力板块大涨！“算力ETF”——云计算ETF汇添富（159273）大涨6%，成交额快速突破6500万元。资金面上，云计算ETF汇添富（159273）上市26天有23天获净流入，累计“吸金”超12亿元。

云计算ETF汇添富（159273）热门成分股多数大涨，中际旭创涨超13%，中科曙光、科华数据涨停，新易盛涨超11%，紫光股份、浪潮信息涨超6%。

隔夜美股（当地时间9月10日），甲骨文股价单日破纪录暴增，盘中涨幅一度超过42%，收盘时涨36%，总市值单日大增逾2446亿美元，达到9230亿美元。据市场消息，OpenAI与甲骨文签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力，该金额远超公司目前的收入。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。

甲骨文日前表示，截至第一财季末，衡量订单量的指标剩余履约义务（RPO）升至4550亿美元，为去年同期的四倍多。机构研究称，这一规模约为谷歌积压订单的四倍，显示甲骨文云业务增速有望超越谷歌。

业内机构表示，看好国内直接配套海外供应链的公司持续性。鉴于中国拥有全世界最完备的工业生产体系，在AI落地方面的优势凸显，国内AI产业链环节可能被低估。

国内方面，日前，阿里巴巴港交所公告，本公司宣布拟发行本金总额为约32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据。阿里巴巴集团将把票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强公司的云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。具体而言，约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以使公司得以提升市场地位与效率。

中信证券表示，2025年上半年，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，预计业绩拐点将至。展望2025年下半年，AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，看好新一轮行情机遇。

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