北京
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东吴证券研报指出，福斯特上半年归母净利润5亿元，同-46.6%，其中25Q2归母净利润0.9亿元，同环比-76.7%/-76.4％。25年海外产能进一步加码，5月初泰国二期产能释放，泰+越基地产能达6亿平米，向中东印度市场供货。我们预计25年胶膜出货30亿平+，同增10%+，海外出货占比将提升至20%+，同比+12pct。感光干膜及铝塑膜等为公司第二增长曲线，25H1公司感光干膜出货0.9亿平，同比+22%，25H1铝塑膜出货666万平，同比+19%，出货持续快速增长。该行给予26年PE25x，对应目标价21.3元，维持“买入”评级。
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