东吴证券研报指出,福斯特上半年归母净利润5亿元,同-46.6%,其中25Q2归母净利润0.9亿元,同环比-76.7%/-76.4%。25年海外产能进一步加码,5月初泰国二期产能释放,泰+越基地产能达6亿平米,向中东印度市场供货。我们预计25年胶膜出货30亿平+,同增10%+,海外出货占比将提升至20%+,同比+12pct。感光干膜及铝塑膜等为公司第二增长曲线,25H1公司感光干膜出货0.9亿平,同比+22%,25H1铝塑膜出货666万平,同比+19%,出货持续快速增长。该行给予26年PE25x,对应目标价21.3元,维持“买入”评级。
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