上海
重启口碑与高德入局，阿里组合拳浮现“闪购”势头强劲，即时零售成新增长点
阿里巴巴正准备对本地生活服务市场发起一次重大攻势，其矛头直指行业巨头美团的核心腹地。
据硬AI消息，9月10日上午，阿里巴巴将于杭州西溪C区总部举行一场重磅业务发布会。据了解，相关项目已在内部以高级别保密运作数月，但阿里方面未透露发布会具体内容。市场传闻称，阿里届时将发布全新的团购产品及评价体系。若此属实，该业务将与此前的“闪购”形成协同，标志着阿里将在本地生活场景全线发力。
另据新浪科技援引知情人士透露，此次业务调整涉及本地生活服务领域的重大布局，包括重启口碑网以及高德地图开展自营团购业务，旨在重新构建本地生活消费决策体系，对标美团的大众点评等行业巨头。这是自2008年被收购以来，口碑网的第三次重大重启。
市场对这一系列重磅举动反响积极，推动阿里巴巴美股盘前上涨3%。
而其主要竞争对手美团港股收盘下跌2.3%。
根据知情人士向新浪科技透露的信息，阿里巴巴此次调整首先是备受关注的“口碑网”重启。
口碑网创立于2004年，在被阿里收购后，其定位和归属历经多次变动。此次重启，其战略目标十分明确：利用自身产品搭建一个全新的、独立的消费决策评价系统。该系统将整合来自饿了么、高德和支付宝的商家消费订单及评价数据，直接对标美团的大众点评。
变动的另一部分由高德地图来执行。据透露，高德将开展自营团购业务，目前正在积极搭建相关的产品能力。此举意味着高德将从一个地图和导航工具，进一步深入到交易环节，与口碑网的评价体系形成“决策+交易”的闭环，强化阿里在本地生活场景的渗透力。
在官方消息公布前，资本市场已对阿里的新动向做出积极反应。继9月8日晚间阿里巴巴美股股价大涨超4%后，其港股股价在9月9日也表现出色。昨天，港股通阿里巴巴净流入51.46亿港元。
阿里此次在到店业务上的发力，建立在其即时零售业务已取得显著进展的基础之上。
自2024年4月以来，外卖配送和即时零售竞争愈发激烈。美团在4月14日推出为期三年、总额1000亿元人民币的外卖支持计划，并在5月26日宣布“不惜一切代价赢得竞争”。京东则在4月11日启动为期一年、总额100亿元人民币的外卖补贴项目。
对比之下，阿里“外卖战”相对较晚，其7月2日推出为期一年、总额500亿元人民币的外卖补贴计划。
阿里巴巴在截至6月的季度财报中，经调整EBITA同比有所下降，海通国际认为，这主要受淘天闪购业务投资、用户获取开支及技术研发投入所拖累，也从侧面印证了公司在该领域的战略投入决心。
据追风交易台此前消息，汇丰在7月的一份研报中表示，阿里将在未来几个季度继续加大即时零售（Insta）和外卖业务（FD）投资。虽然阿里将大幅投资外卖和即时零售业务拖累短期盈利，但这些因素已基本反映在股价中。基于云计算超20%的增速及AI领先优势，汇丰维持“买入”评级，目标价150美元。
在本地生活业务之外的云业务方面，据市场研究机构Omdia发布的《中国AI云市场，1H25》报告显示，阿里云在中国AI云市场的份额高达35.8%，位列第一，市场份额超过第二至第四名的总和。
报告认为，生成式AI正在引爆AI云市场，预计2025年将增长148%。有分析指出，AI正在重构整个云服务体系，未来可能只存在MaaS（模型即服务）和Agent服务。阿里巴巴在AI方向上的投入和技术积累，有望形成差异化优势，在巩固其市场领导地位的同时，带来更高的毛利率和收入增长，从而为公司的长期发展构建更深的护城河。
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