在遥远的国度,有一位残酷的国王,他的儿子虽心地善良,却生得十分丑陋。国王为了达成政治联盟,打算为儿子迎娶一位同样丑陋的公主。王子对自己的容貌本就自卑,实在不愿娶一位同样丑陋的妻子,国王一怒之下,将他囚禁在高塔之中,还执意派遣使者前去求亲。公主也不情愿这门婚事,可她的父亲也强行将她送了出去。
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被困高塔的王子,在百无聊赖中发现了一间满是彩色玻璃窗的房间。窗上描绘着一个与他相似之人的冒险,看着看着,画面里的主角竟变成了一位高大英俊的青年,王子心中满是羡慕。随后,他又发现了一本书,书中同样的场景竟鲜活起来,书中人还恳请他帮忙寻找他们的王后。王子受到指引,找到了钥匙和橱柜,打开后却看到一只恐怖的人手。就在他惊恐万分时,一个声音传来,告知他能将这只手物归原主,并指引他前往光线最明亮的画廊。在那里,王子找到了一幅画像,画像后藏着一个房间,一位美丽的女子正在沉睡,睡梦中她还在为心爱的人哀伤。这时,一只老鹰叼来一根樱桃树枝,王子用树枝触碰女子,她缓缓苏醒。女子恳请老鹰留下,可老鹰还是飞走了。王子询问是否能让她的爱人归来,女子表示不能,随后反问王子有何愿望。王子希望自己不再丑陋,女子施展魔法,将他变成了英俊青年,并助他离开了高塔。
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王子消失后,侍卫们谎称他生病,想瞒过国王。公主到来后,依旧不愿成婚。这时,侍卫又谎称王子已死,国王恼羞成怒,将公主也关进了高塔。
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公主在高塔中同样发现了那间有彩色玻璃窗的房间,看到了描绘自己和一位迷人牧羊女的画面。一位老妇人出现,让她在善良和美德间做出选择,公主选择了善良。之后,公主也找到了橱柜、钥匙和装有那只手的盒子,并且得到指示,见到老鹰便将手交给它。公主照做后,老鹰变回了人形。原来,他曾与一位邪恶的魔法师爱上了同一个仙女,仙女青睐他,魔法师便将他变成了老鹰。为了报答公主,他将公主变得美丽,并带她离开了高塔。
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恢复美貌的公主与变成牧羊人的王子相遇,二人坠入爱河。然而,公主心中始终纠结,她无法忘记自己的身份,难以接受嫁给一个贫穷的牧羊人。于是,她决定去请教一位魔法师,故事的结局,或许就在她的这次探寻之中……
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