山东
在遥远的国度，有一位残酷的国王，他的儿子虽心地善良，却生得十分丑陋。国王为了达成政治联盟，打算为儿子迎娶一位同样丑陋的公主。王子对自己的容貌本就自卑，实在不愿娶一位同样丑陋的妻子，国王一怒之下，将他囚禁在高塔之中，还执意派遣使者前去求亲。公主也不情愿这门婚事，可她的父亲也强行将她送了出去。
被困高塔的王子，在百无聊赖中发现了一间满是彩色玻璃窗的房间。窗上描绘着一个与他相似之人的冒险，看着看着，画面里的主角竟变成了一位高大英俊的青年，王子心中满是羡慕。随后，他又发现了一本书，书中同样的场景竟鲜活起来，书中人还恳请他帮忙寻找他们的王后。王子受到指引，找到了钥匙和橱柜，打开后却看到一只恐怖的人手。就在他惊恐万分时，一个声音传来，告知他能将这只手物归原主，并指引他前往光线最明亮的画廊。在那里，王子找到了一幅画像，画像后藏着一个房间，一位美丽的女子正在沉睡，睡梦中她还在为心爱的人哀伤。这时，一只老鹰叼来一根樱桃树枝，王子用树枝触碰女子，她缓缓苏醒。女子恳请老鹰留下，可老鹰还是飞走了。王子询问是否能让她的爱人归来，女子表示不能，随后反问王子有何愿望。王子希望自己不再丑陋，女子施展魔法，将他变成了英俊青年，并助他离开了高塔。
王子消失后，侍卫们谎称他生病，想瞒过国王。公主到来后，依旧不愿成婚。这时，侍卫又谎称王子已死，国王恼羞成怒，将公主也关进了高塔。
公主在高塔中同样发现了那间有彩色玻璃窗的房间，看到了描绘自己和一位迷人牧羊女的画面。一位老妇人出现，让她在善良和美德间做出选择，公主选择了善良。之后，公主也找到了橱柜、钥匙和装有那只手的盒子，并且得到指示，见到老鹰便将手交给它。公主照做后，老鹰变回了人形。原来，他曾与一位邪恶的魔法师爱上了同一个仙女，仙女青睐他，魔法师便将他变成了老鹰。为了报答公主，他将公主变得美丽，并带她离开了高塔。
恢复美貌的公主与变成牧羊人的王子相遇，二人坠入爱河。然而，公主心中始终纠结，她无法忘记自己的身份，难以接受嫁给一个贫穷的牧羊人。于是，她决定去请教一位魔法师，故事的结局，或许就在她的这次探寻之中……
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