广东
昨晚估计没多少人能想到A股能从icu直接转到ktv，昨晚我还看到机构在按摩，今天创业板指直接暴涨6.55%，昨天才跌4.25%，反包还白送两个点，这种强度超出包括我在内的大部分人的预期，股市真是无法预测。
早上我看到融资数据我有这种预感，昨天这种暴跌，结果两市融资余额才降了97.16亿，中际旭创的融资余额还是涨的，这说明抱团资金没有被那个报道以及市场走势给吓坏，从昨天天孚通信、新易盛的龙虎榜来看，机构是净买入。
不过，问题也就来了，今天融资应该是加仓的，融资余额估计新高了，风险并没有释放。而且“昨天暴跌今天暴涨的走势”也再次说明了A股“一抓就死、一放就乱”的特点，融资这种杠杆就像一头狂奔的牛，如果放纵它，就会不可避免的走向泡沫化，也不可避免的会撞南墙。
这种杠杆驱动的暴涨行情是不是管理层想要看到的，如果不是，那么融资继续这么怼下去的话，昨天的“放风”可能成为现实。
再来看今天的重磅消息：
昨晚美国公布的ADP就业人数为5.4万人，低于预期的6.5万人，当周初请失业金人数为23.7万人，高于预期的23万人，显示美国就业市场疲软，市场对美联储9月份降息预期再次强化，美元指数跳水。如果今晚的非农就业数据再次暴雷，9月份有可能降息50bp，对全球股市来说无疑是巨大提振。
昨天文章提到了谷歌TPU持续上修。Gemini，Nano banana等优秀应用催化下，谷歌tokens暴增，从而推动TPU不断上修，目前已经200万。
美股盘后博通发布了财报，第三财季营收为159.5亿美元，同比增长22%，创下同期历史新高，分析师预期为158.4亿美元。调整后净利润为84.04亿美元，同比增长37.3%。每股收益为1.69美元，同比增长36.3%，也高于分析师预期的1.66美元。
在财报电话会上，博通宣布新增第四家重要 XPU 客户，已获得超 100 亿美元 AI 服务器机架订单待交付。近期媒体报道显示该客户很可能是 OpenAl。
后面对算力的关注，要更多放在ASIC上面，特别是TPU，机构预计2026 年 ASIC 增速将超越英伟达，谷歌 TPU或博通供应链将占据主导地位。
对于A股来说，海外算力中谷歌产业链成为焦点，腾景科技20cm涨停，中际旭创涨超10%。
据报道，英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。受该消息刺激，A股碳化硅板块爆拉，天岳先进、露笑科技、天通股份涨停。
综合央视新闻等媒体报道，当地时间9月4日，美国总统特朗普宣布，美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调，若企业在美投资或有建厂计划，则可豁免关税。
据报道，墨西哥总统称正考虑对华加征关税。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.24%，创业板指涨幅为6.55%，港股恒生指数涨幅为1.43%，恒生科技指数涨幅为1.95%。市场成交额缩量至2.34万亿，超过4800家上涨。
分行业来看，电力设备、通信、有色金属、电子、综合等行业领涨，银行下跌。
风险提示：
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