规模大增！银行发力消费贷，存量客户也可享受贴息

在大力提振消费的当下，个人消费贷业务成为许多银行发力的重点。

近日，记者梳理42家A股上市银行半年报数据注意到，2025年上半年，过半数银行个人消费贷款金额上涨，尤以国有银行规模增量大、城商行增速高。随着9月1日个人消费贷“国补”政策落地，进一步激发了消费者的热情，多家银行“国补”首单迅速落地。

展望下半年，受访专家指出，个人消费贷和经营贷在财政贴息等政策利好下，有望挖掘出居民潜在信贷需求，提振消费信心。

国有行消费贷增量大

随着半年报披露完毕，A股上市银行上半年消费贷规模也浮出水面。

《国际金融报》记者梳理42家上市银行半年报数据发现，在披露个人消费贷款具体金额的37家银行中，25家机构消费贷规模实现增长。其中，14家银行上半年消费贷增额超过50亿元，11家银行较年初实现两位数增幅。

整体来看，国有行和城商行是上半年个人消费贷增长的主力，国有大行增量大，城商行增速高。

记者注意到，建设银行、农业银行、交通银行和中国银行上半年个人消费贷金额增量均超过500亿元，分别为862.99亿元、626.86亿元、555.38亿元和508.67亿元，稳稳占据消费贷业务第一梯队。贵阳银行、重庆银行、西安银行和郑州银行4家城商行消费贷业务体量相对较小，但自年初以来快速扩张，增速均在20%以上。其中，贵阳银行和重庆银行增速分别达到39.6%和36.11%。

广发证券银行业首席分析师倪军指出，2025年二季度末，42家上市银行零售贷款同比增长3.6%，增量占比10.7%。

“国有行在住房按揭贷款增长乏力的背景下，积极拓展消费贷场景和品种，同时发力普惠金融，贡献了消费贷和经营贷主要增量；而城商行面对普惠小微领域激烈竞争，转换方向进行差异化投放，经营贷规模有所压降，按揭和消费贷增势较好。”倪军指出，“预计下半年，零售端随着房地产市场止跌回稳按揭增量有望回正，信用卡受短期风险暴露影响规模可能继续压降，而个人消费贷和经营贷在财政贴息等政策利好下，有望挖掘出居民潜在信贷需求，提振消费信心。”

政策持续提振消费

值得注意的是，进入9月，个人消费贷财政贴息政策正式落地。多家银行手机APP上线了消费贷贴息专区。此外，华夏银行、浦发银行等多家机构也在近日密集官宣“首单落地”。记者从某经办银行支行客户经理处了解到，近期客户咨询消费贷贴息政策的热情十分高涨。

具体来看，申请贷款贴息的流程较为简单。以建设银行为例，新客户在线上即可完成申贷，申请时需要签约“借贷通”服务，成功开户后签署贴息协议、确认补贴规则即可。“存量客户也可以享受政策贴息，在手机银行贷款服务中的‘财政贴息’中补充签署贴息服务协议。”该行客户经理介绍道，“补贴会在客户结息时自动抵扣利息，但提现、转账类的消费是不能参与贴息的。”

华夏银行则在推送中称，从贷款申请至款项到账全程60秒，“比点外卖都快”。以一笔5万元额度、年利率3%、先息后本的贷款为例，贴息后实际利率降至2%，并建议消费者可将贷款叠加分笔消费，以最大化获得贴息优惠。

中诚信国际研究院院长袁海霞指出，对消费者而言，此次政策可以直接降低消费贷款利率，刺激消费需求释放，有利于满足消费者多元化消费需求，在一定程度上提升消费意愿。

据中金公司估算，截至2025年6月末，全国个人消费贷款规模约12.5万亿元（剔除房贷和信用卡贷款），估算每年能够撬动1万亿元的新增信贷需求；新一批政策性金融工具也有望在下半年落地，预计5000亿元注资能够撬动约4万亿元信贷增量。上述财政新工具落地后，有望缓解银行面临的“资产荒”环境，增加实体贷款投放。

在倪军看来，2025年下半年，预计净息差降幅环比企稳，资负两端均有积极因素。预计后续货币政策可能从全社会降息转向结构性量价刺激，同时相较过去多以银行息差收窄为代价来让利实体经济，政策逻辑可能逐步转变为财政与货币协同发力，预计资产端收益率下行趋势不改，但对银行息差负面影响减轻，年内资产端收益率降幅有望逐季企稳。