民生证券研报指出,长飞光纤2025H1实现归母净利润2.96亿元,同比减少21.71%。业绩短期承压,关注新型光纤产品应用。电信市场需求放缓,主营业务提质增效。公司紧抓市场结构性机遇,大力拓展新型光纤产品的广泛应用。根据微软、谷歌、META、亚马逊等四大北美云端服务供应商发布的信息,该等公司2025年第二季度资本开支总额约为美元958亿元,同比增长约64%,全年需求展望乐观。国内外数据中心的持续建设将带动公司相关产品需求稳健增长。公司各项业务稳健发展,同时伴随数据中心需求演化,公司有望核心受益。预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.82/10.38/11.06亿元,对应PE倍数为70x/66x/62x。维持“推荐”评级。
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