山东
耶律大石之望
在辽国末期动荡的政局中，耶律大石凭借非凡的才能逐渐崭露头角。
他不仅是辽太祖耶律阿保机的八世孙，更是《辽史》中记载的唯一一位以殿试第一的成绩考中进士，进入翰林院的契丹人。
耶律大石生于辽道宗大安年间，具体年份已不可考。他自幼接受儒家教育，精通汉文和契丹文，在那时的契丹贵族中并不常见。
辽国自圣宗以后，汉化日深，科举制度逐渐完善，但契丹人多数仍以军功晋身，像耶律大石这样通过科举出身的契丹人实属凤毛麟角。
在翰林院期间，耶律大石担任林牙，故后世又称其为“大石林牙”。
这段时间，他积累了丰富的政治经验和人脉关系。辽天祚帝天庆年间，女真族完颜阿骨打起兵反辽，辽军连战连败。
耶律大石开始展现军事才能，被任命为刺史、节度使等职。
1122年，金兵攻陷辽中京，天祚帝逃入夹山。耶律大石与李处温等人在南京拥立耶律淳为帝，建立北辽政权。
耶律淳在位三个月即病逝，其妻萧德妃摄政。期间，耶律大石执掌军权，成功击退宋军的进攻。
然而，大厦将倾，胜利已无法扭转辽国覆灭的大势，北辽很快陷入内忧外患，最终向金朝投降。
耶律大石在被金军俘虏后，他假意归顺，取得金人信任，甚至为金军向导。
然而，这却是他的缓兵之计。1123年九月，他趁金军主帅完颜宗望不备，率心腹骑兵二百人连夜西逃。
此后，凭借着皇族的血脉和个人的威望，耶律大石很快成为辽国残余势力复兴的希望所在。
养兵待时
耶律大石西逃的第一站是夹山，与天祚帝会合。当时天祚帝已收集残兵万余，得到耶律大石的部队后，自以为实力恢复，急于东征收复失地。
耶律大石则持不同看法，他认为：“当初金人攻陷辽阳时，陛下不据守中京；金人攻陷上京，陛下不守燕京；金人攻陷中京，陛下不守云中。如今金人已占据多处要地，陛下却欲以疲兵与之争锋，实在不是良策。不如养兵待时，再图恢复。”
这番直言进谏不仅未被采纳，反而引起天祚帝的猜忌。耶律大石意识到处境危险，于1124年二月率部西行。
临行前，他设宴与天祚帝诀别，席间慷慨陈词：“臣之所以西去，非为自全，实为保全大辽血脉，他日必当东还，恢复故土。”
耶律大石西行的路线大致是沿漠北草原西路，经过黑水、白达达部驻地，最终抵达可敦城。
可敦城是辽西北路招讨司驻地，位于今蒙古国布尔干省青托罗盖古城遗址。这里不仅是辽朝西北军事重镇，拥有两万余骑兵和十余万战马，还远离金人控制区，相对安全，更是草原丝绸之路的重要节点。
决策西征
在可敦城的五年（1124-1129年），是耶律大石事业的关键时期。他采取了一系列措施巩固统治、增强实力：
首先，他召集辽朝西北地区的各部族首领，宣告自己秉承辽朝正统，号召各部共同抗金。凭借其皇族身份和个人魅力，他很快得到漠北蒙古各部、突厥各部的支持。
其次，他重整可敦城的军事力量。辽朝在此地本有驻军二万，战马数十万匹。经过整顿，他组建起一支以契丹骑兵为核心，包含多民族成分的军队。
第三，他建立了一套简易的行政体系，设置官职，征收赋税，使可敦城成为名副其实的政治中心。
他原本计划以东征金国、恢复辽土为目标，在此期间，耶律大石曾多次尝试曾联络西夏和南宋组成抗金联盟。
1129年，他派使者联络南宋，提议联合攻金，但宋廷对此反应冷淡。1130年，他亲自率军东征，但在沙漠中遭遇金军阻击，损失惨重。这些失败使他认识到，东征金国的条件尚不成熟。
与此同时，金人曾试图征讨耶律大石，但因漠北各部拒绝合作加上沙漠阻隔，未能成行。这种“打不过、打不着”的僵局，促使耶律大石将目光转向西方。
西域地区当时处于分裂状态，各个绿洲小国各自为政，曾经强大的喀喇汗王朝分裂为东西两部，互相攻伐；高昌回鹘王国国势日衰；塞尔柱帝国虽然强大，但对中亚的控制已显松弛。
这为耶律大石的西进提供了战略机遇。
1130年秋，耶律大石召开各部大会，以青牛白马祭天，宣布西征决定。
他深知这次西征关系重大，因此在出征前做了周密准备：留下部分兵力守卫可敦城，作为日后东征的基地；精选万余名精锐骑兵作为西征主力；携带大量牲畜和物资，以应对长途行军的需要。
出师不利
西征路线大致是沿天山北路行进。
第一个重要据点是高昌回鹘王国。耶律大石本可强攻高昌，但他采取外交手段，遣使致书高昌王毕勒哥：“朕率大军西来，欲借道贵国，并无侵犯之意。昔日我大辽与回鹘世为姻亲，望陛下念及旧好，予以方便。”
毕勒哥接信后，凭借以往与辽国的友好关系，亲迎耶律大石入城，盛宴三日，临行时赠送马匹、骆驼、羊只等物资，并表示愿为属国。
这一成功的外交行动为西征开了个好头。
然而，接下来的进展并不顺利。耶律大石原计划夺取吉尔吉斯人的领地作为根据地，但在与吉尔吉斯人的交战中未能取胜。更糟糕的是，高昌回鹘见耶律大石受挫，转而袭击西辽后卫部队，劫掠了大量物资。
面对这一突发情况，部将多主张回师报复高昌。但耶律大石显示出卓越的战略眼光，他认为：与高昌纠缠只会消耗实力，耽误西征大计。
于是他力排众议，继续率军西行。
1131年夏，部队抵达叶密立。这里水草丰美，地势险要，且居住着大量突厥语部族。这些部族在回鹘统治下地位较低，耶律大石对他们采取怀柔政策，很快获得他们的支持，形成契丹与突厥的联盟。
叶密立从此成为西辽的第一个稳固根据地。
失意者联盟：建国
在叶密立站稳脚跟后，耶律大石开始着手建立国家体制。1132年二月五日，他在群臣拥戴下即位称帝，号“菊儿汗”（意为“大汗”），汉号“天祐皇帝”，建元“延庆”。这一举动具有重要的象征意义：既延续辽朝正统，又适应中亚当地的政治传统。
