佳鑫国际资源，成功在香港及哈萨克斯坦两地上市，早盘大涨逾133%

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2025年8月28日，佳鑫国际资源投资有限公司 Jiaxin International Resources Investment Limited (简称"佳鑫国际资源”)(03858.HK，JXIR.AIX)，成功在香港联合交易所主板、以及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所(AIX)挂牌上市。

佳鑫国际资源是次IPO全球发售1.098088亿股，占发行完成后总股份的25%，每股发售价10.92港元，募集资金总额约11.99亿港元，所得款净额约10.88亿港元。

佳鑫国际资源是次招股，公开发售部分获2041.62倍认购，国际发售部分获21.11倍认购。

佳鑫国际资源是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购5490.44万股(约7638万美元)的发售股份，其中中国信达认购3亿港元、山东招金集团旗下新加坡鲁银认购1亿港元、广发基金及旗下广发国际资产管理分别认购860万美元、640万美元，富国基金及旗下富国香港分别认购2652万港元、2348万港元、Su Ruitong先生通过Zhengxin认购3182万港元。基石投资者认购股份占全球发售完成后总股份的约12.50%。

招股书显示，佳鑫国际资源在上市后的股东架构中，江西铜业(00358.HK,600362.SH)，通过江西铜业香港持股41.65%；刘子嘉先生最终控制的恒兆国际，持股43.35%；中国铁建(01186.HK,601186.SH)，通过中铁建国投香港持股10%；中国铁建(01186.HK,601186.SH)的全资子公司中国土木工程集团有限公司，通过中土香港持股5%。公众股东持股25%。

佳鑫国际资源，成立于2014年，作为一家位于哈萨克斯坦斯坦的钨矿公司，专注于开发巴库塔钨矿项目。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日，巴库塔钨矿是全球最大型三氧化钨(WO₃)矿产资源储量露天钨矿，亦是全球第四大WO₃矿产资源量钨矿，在单一钨矿中拥有世界上最大的设计钨矿产能。佳鑫国际主要专注于筹备巴库塔钨矿项目的商业生产，巴库塔钨矿项目于2025年4月开始一期生产，截至2025年6约30日，实现收入1.26亿港元。公司2025年的目标开采及矿物加工能力是330万吨钨矿石。

截至午间收市，佳鑫国际资源港股每股报25.54港元，大涨133.88%，总市值约112.18亿港元。

佳鑫国际资源(03858.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、独家代表、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中国银河国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、时富证券、农银国际、老虎证券、中航资信为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

光源资本为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

环球为其公司中国律师；

高伟绅为其公司香港及美国律师；

通商为其券商中国律师；

盛德为其券商香港及美国律师；

斯罗柯矿业咨询为其独立技术顾问；

国联证券为其合规顾问；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

佳鑫国际资源招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0820/2025082000022_c.pdf

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