每10块LCD屏幕就有超6块来自中国！深圳军团如何改写世界显示格局

本文来源：时代周报 作者：谢斯临

编者按：8月26日，是深圳经济特区建立45周年的日子。45载砥砺前行，在时代浪潮中，深圳一路丈量奋进，长成今日国际大都市：金融版图从零起步，深市上市公司已超2800家；摩天楼宇拔地而起，599米刷新城市高度；通信技术从2G跃向6G，一路领跑……深圳的发展留下了众多跨越行业的刻度。时代财经、时代周报推出《深圳刻度》系列报道，记录这座城市的进化维度。

从手机、平板，再到电脑、电视，屏幕已深度融入人们日常生活，覆盖了绝大多数的工作和生活场景。智能终端的产品形态持续革新，消费需求日益多元。例如，折叠屏热潮持续升温，大折叠、小折叠乃至三折叠等形态的设备密集涌现；电视则向高端化、大屏化演进，正从单一视听工具转型为客厅生态的智能中枢。

智能终端需求和场景不断扩展，上游显示面板产业正经历一场深刻变革。在产能扩张、技术迭代与供应链重构等多重因素驱动下，全球面板产业格局正在重塑，中国面板厂商的主导地位和话语权持续提升。

中国已主导液晶面板产能。市场调研机构TrendForce集邦咨询数据显示，从全球五代线以上LCD产能分布来看，中国面板厂商已完成从追赶者到主导者的跨越，全球产能占比从2016年的20%攀升至2024年的超60%，预计2025年将突破70%。

这一跨越离不开深圳面板企业的集体努力。上世纪80年代，深天马（000050.SZ）成为第一个吃螃蟹的企业，在深圳建成国内第一条TN-LCD生产线，生产小尺寸液晶显示器，开启了中国显示面板产业的自主发展之路。

此后，随着产业的进一步发展，2009年，TCL在深圳投资成立华星光电，从t1产线建到t11产线；2015年，深圳企业惠科股份开始投入液晶面板生产线。多年沉淀之后，深圳已逐渐形成以TCL华星光电、深天马、惠科股份为龙头的千亿级高清显示产业集群，覆盖玻璃基板、偏光片、面板制造到终端应用的完整产业链。

深圳面板产业从无到有，再后来居上，离不开一代代从业人的披荆斩棘、持续创新。正是这份在关键领域的坚定投入、在核心技术领域的攻坚克难，最终奠定了深圳在全球显示产业不可撼动的地位。

深圳面板产业的一场“拼搏”

上世纪80年代，深天马在深圳建起国内第一条TN-LCD生产线，这被普遍认为拉开了中国面板产业发展的序幕。不过，受限于国内LCD工业整体技术设备水平和投入资金的限制，中国面板产业发展较慢，在很长一段时间里仍旧不得不依赖进口。

直到2009年，事情才开始迎来转机。彼时，2008年的全球金融危机刚刚结束。为扩大内需，中国发起“家电下乡”等内需刺激政策，使得液晶电视需求快速增长。在工信部牵头下，多家大陆彩电厂商组团前往台湾采购液晶面板。期间，多家面板企业突然联手，5个月内将面板价格推高三成，这直接导致中国大陆彩电行业陷入不良周期。

这一事件让决策层深刻认识到自主掌控面板产业的重要性。于是，大量产业扶持政策密集出台。国内多家面板企业从此走向自主创新道路，TCL便是其中之一。突如其来涨价让TCL创始人李东生切身感受到仰人鼻息的窘迫，他决定要向上游面板产业进军。

毫无疑问，这是一个艰难的决定。TCL华星第一个项目是建设 8.5 代液晶（LCD）产线（代号 t1）。该项目总投资高达245亿元，这一金额超过了当时整个TCL的资产总额。当时，所有人都将之视为一场“豪赌”。

但李东生不这么看。在他看来，TCL是在有7成把握的情况下决定进军面板产业的。因此，TCL的决定不是 “赌”，而是 “搏”，是计算风险之后的拼搏。

支撑李东生这一判断的，有以下几个因素：第一，当时显示技术的门槛已相对降低，虽然困难重重，但国内已经建设了京东方、上光电、昆山龙腾三条液晶面板5代线；第二，TCL此前已经投资建设了自己的液晶模组工厂，具备一定的基础；第三，TCL拥有产业链垂直整合的优势。

李东生认为最重要的一点是，当时国家对显示产业有明确的战略规划及政策扶持。虽然TCL单独投资面板产线的资金不够，但可以争取到深圳市政府的投资，资金问题有望得到解决。

正因如此，2009年，TCL提出与深圳市联手，自主建设一条高世代LCD产线。经过多方论证后，这一项目得到了深圳市政府的支持。次年1月，在光明新区一块空地上，华星光电8.5代面板项目即TCL华星光电的t1产线正式开工。

作为中国首条没有依靠技术引进，而是依靠自主建设的最高世代液晶面板生产线，t1的出现被视为中国自主高世代线技术已趋于成熟的象征。在全球化的竞争背景中，中国面板产业从此吹响反攻的号角。

此后十年，TCL华星光电、惠科股份、京东方等大陆面板厂数条8.5/11代线陆续建成投产，强力冲击韩国7代线。随后，韩国厂商的落后产能加速出清，中国面板厂商在全球面板产业逐步建立起主导地位。

中国面板厂商跨越式发展离不开政策支持。LCD产业经历了从日本到韩国再到中国的转移，这背后每次都有政府的强力推动。资深面板产业人士张启（化名）向时代周报记者分析指出，重资产、长周期的面板项目需要政府支持，如4K/8K升级不仅需要显示技术进步，还需数据传输等配套基础设施的升级。

“单靠企业力量难以促成整个行业的变革，政策引导在此过程中作用关键。中国面板产业的从追赶者到主导者的跨越，毫无疑问是‘产、学、研、政’多方协同发力的结果。”张启说。

OLED的新持久战

虽然中国厂商已经在LCD方面占据领先优势，但这场围绕面板产业打响的争夺战远未结束。面板LCD、OLED、Mini LED、Micro-LED等多技术路线以及不断升级的产线特征，注定面板产业是一场持续升级的持久战。

特别是在OLED技术路线方面，韩系厂商占据了主动权。如TrendForce集邦咨询研究副总经理范博毓就曾分析指出，在全球主要面板厂的技术布局中，陆系面板厂在传统LCD领域投资规模大，技术积累深厚。

“不过，在OLED领域，中国面板厂在6代线以下的RGB OLED产品上有一定能力，但在中大尺寸的QD-OLED、W-OLED及RGB 8.6代产能上，韩国面板厂仍占优势。”范博毓表示。

为实现追赶，包括TCL华星光电、深天马、京东方在内的一系列中国面板厂商都在对OLED领域加大布局。据资深产业经济分析师丁少将观察，在主要应用于智能手机柔性屏的中小尺寸 OLED方面，中国面板厂商正在迎头赶上，整体体量逐步逼近韩系企业，已处于 “与韩系并跑” 阶段，未来反超可期。

而在主要应用于TV用大尺寸 OLED方面，中国厂商尚无规模化产线布局，其核心原因在于当前 TV 用大尺寸 OLED 市场规模小，且面临 Mini LED、RGB Mini LED、Micro LED 等技术的替代冲击，并非市场核心。不过，丁少将向时代周报记者指出，中国面板厂商正持续跟踪蒸镀、印刷等技术，TCL华星光电、京东方等厂商已经具备技术储备。

以TCL华星光电为例。早在2013年，TCL华星光电就初步选择了将印刷OLED当作大尺寸OLED屏幕技术路线的起步。当时LG Display已经通过传统的蒸镀工艺成功推出55寸的OLED屏幕，而印刷OLED技术路线并不被业界看好。

TCL华星印刷OLED中心长曹蔚然曾向媒体回忆表示，公司早期也有过摇摆，并不是所有人都支持印刷OLED，不少声音认为应跟进 LG或三星的方向。但TCL认为，追随意味着专利和供应链受制于人，并因此决定向印刷OLED技术发起冲击。而在历经长达十一年漫长的研发投入后，2024年11月，TCL华星光电首支投产的印刷OLED屏幕宣布正式量产。

从这个角度来看，丁少将认为，在OLED领域，中国面板企业同样有望复制此前在LCD领域的成功路径。“中国丰富的产业链资源和成熟的上下游企业能力，都有利于中国面板企业在OLED领域逐步实现从‘后发追赶’到‘全球引领’的格局转变。”

这一判断正在逐渐成为现实。如国盛证券研报就分析指出，虽然韩系厂商在OLED领域起步较早，凭借先发优势与技术积累，此前一直保持较高的市场份额，但全球 OLED产能正呈现向中国大陆加速转移。

市场调研Omdia数据显示，中国大陆OLED产能面积由2018年的143万平方米上升至2023年的1722万平方米，年平均增长率高达58.6%，产能占比已经从2018年的10.5%提升至2023年的45.7%。

张启分析认为，中国企业一旦集体进入一个领域，便能充分发挥制造侧优势，并通过卓越的成本管控能力以及快速的技术更新迭代，逐步在该领域建立并扩大竞争优势。LCD领域的成功跨越，OLED领域的后发追赶，这些都是这一逻辑的生动体现。