山西
1935年9月，国民党中统特务在陇海路的中牟车站，逮住个“大人物”。这人先被押送到南京，接着又被带到上海。
这人被接连换了好几个关押地方，能看出身份不一般。实际上，中统特务头子徐恩曾相当重视他，严令手下要不惜一切代价劝降。这人到底是谁？为啥徐恩曾这么看重他呢？
这人叫李茂堂，是中共在陕西工人运动战线的领导干部，国民党特务向来把他视作眼中钉、肉中刺。
抓到李茂堂，可把徐恩曾乐坏了。为啥呢？李茂堂清楚陕西中共组织的情况，还和上海的中央特科有往来。只要能让李茂堂交代，中共陕西地下党组织就会被彻底捣毁，还能顺着线索把中央特科一锅端。
不过徐恩曾心里明白，要招降共产党员可不是件容易事，共产党的顽强，他之前就见识过。为了让李茂堂松口，徐恩曾对手下交代，只要李茂堂肯说话，提什么条件都答应。
徐恩曾的手下马上赶到监狱，对李茂堂又是威逼又是利诱，反复劝他加入中统。还拍着胸脯保证，只要他肯为中统效力，往后在中统必定能混得风生水起，生活优渥。
徐恩曾手下那些人，一开始对李茂堂投靠中统这事，没抱多大指望。在他们眼里，共产党员个个都特别坚定，宁愿丢了性命，也不会轻易投降。
徐恩曾觉得李茂堂这人很关键，居然就答应了这个看似“无理”的要求，把李茂堂放了出来。之后，徐恩曾交代李茂堂的头一件事，就是去抓中央特科成员王超北。王超北是中央特科派到陕甘的特派员，负责跟陕甘地下党联络，所以和李茂堂有往来。中统觉得，只要抓住王超北，整个中央特科就会被彻底摧毁。
李茂堂竟从中共地下党一下子变成了军统特务头目，还领着中统的特务在上海四处抓人。其中有好几次，王超北险些被抓，这让王超北一度觉得李茂堂是真的叛变了。
其实啊，就李茂堂那本事，要是他真叛变了，王超北哪能跑掉呢？可李茂堂为了获取徐恩曾的信任，故意来些真动作，好让中统特务觉得差点就能逮住王超北。但每次王超北都能逃脱，这只能说中统特务太没用了。
趁着特务们放松警惕，李茂堂赶忙将敌人的破坏计划透露给王超北，还一路掩护他从上海脱身。
党组织一直信任李茂堂的所作所为。那时，中共上海临时中央局军委代理书记、中央特科红队成员王世英跟旁人讲：“李茂堂绝不可能叛变。”
王世英想让李茂堂能踏踏实实在中统干活，就吩咐王超北，想办法给李茂堂带个话：“借着这个机会，打进敌人内部。咱们单线联系，你长期潜伏，装得越像反动派越好。”
李茂堂从监狱脱身之后，原本打算瞅准时机逃离上海，去寻找党组织。可当他听到上级的安排，便决定听从命令，还表示“要在敌人内部搞垮他们” 。
徐恩曾原本对李茂堂满怀期待，盼着他能领着中统特务，把中共在上海的地下党组织一举捣毁。可李茂堂到了上海，虽说大张旗鼓，一副对国民党死心塌地的模样，结果却啥都没做成。
这使得徐恩曾觉得李茂堂没啥价值。折腾了一番后，就不重视李茂堂了，随便把他打发到一个部门。李茂堂从此常年受冷落，根本接触不到机密情报，还和党组织断了联系。可李茂堂一直记着党组织下达的命令，始终在敌人内部潜伏着。
没多久，李茂堂就逮着了向上发展的机会，随后一路顺风顺水。
