AI与300毫米晶圆需求推动2025年硅晶圆增长5.4%；Omdia称苹果入局将引爆折叠手机市场 | 每周产业数据汇总

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

TECHCET：AI与300毫米晶圆需求推动2025年硅晶圆增长5.4%

据电子材料咨询公司TECHCET报告称，硅晶圆市场将在2025年反弹，预计出货量将增长5.4%，达130.76亿平方英寸（MSI），营收预计增长6.7%，达136亿美元。

这一增长在很大程度上将由300毫米晶圆出货量7.0%的增长推动，以满足人工智能、高性能计算（HPC）、先进逻辑芯片以及某些高性能存储应用（如高带宽存储（HBM））不断扩大的需求。

TECHCET预计，硅晶圆市场将保持稳定扩张，2024-2029年出货量的复合年增长率（CAGR）为6.0%，营收的复合年增长率为7.2%。

机构：2025年国内消费级XR整体销量同比增长6.5%，主要受AR设备带动

根据CINNO Research发布数据显示，2025年上半年国内XR消费级市场整体销量达26.1万台，环比增长9%，但同比下滑21%，市场呈现明显分化态势 ——VR设备销量陷入低谷，AR设备则保持高速增长。

数据显示，2025 年上半年国内消费级VR设备销量仅为7.5万台，创下近三年同期销量新低。分析认为，这主要受两方面因素影响：一是国内VR内容生态投入不足，用户体验缺乏突破性提升；二是上半年无重量级新品发布，市场消费动力不足。

与VR市场形成鲜明对比的是，2025年上半年国内消费级AR设备（不包含无显示的 AI 眼镜）销量达18.6万台，同比增长35%，环比增长28%。分析认为，这一增长得益于多重利好：一方面，AR眼镜新品持续密集发布，推动产品迭代升级；另一方面，国家补贴与“618”电商大促形成双重优惠，有效刺激了消费需求。

基于上半年表现，CINNO Research预测，2025年国内消费级XR整体销量将达60.6万台，同比增长6.5%，这一增长主要由AR设备的持续发力所带动。

中国信通院：1-6月国内市场手机出货量1.41亿部，同比下降3.9%

中国信通院发布了2025年6月国内手机市场运行分析报告：出货量2259.8万部，其中5G手机占比81.6%。

2025年6月，国内市场手机出货量2259.8万部，同比下降9.3%，其中，5G手机1843.6万部，同比下降16.7%，占同期手机出货量的81.6%。

2025年1-6月，国内市场手机出货量1.41亿部，同比下降3.9%，其中，5G手机1.21亿部，同比下降3.0%，占同期手机出货量的85.5%。

国内外品牌构成方面，2025年6月，国产品牌手机出货量2062.7万部，同比下降6.4%，占同期手机出货量的91.3%；国产品牌上市新机型34款，同比增长21.4%，占同期手机上市新机型数量的94.4%。

Omdia称苹果入局将引爆折叠手机市场

据研究机构Omdia预测，到2032年，全球可折叠OLED屏幕出货量将达1.246亿台，占整体OLED市场8.6%，明显高于2024年的2310万台和2025年预计的2350万台。

Omdia认为，未来几年新机型将不断推陈出新，持续推动市场增长，2025年虽增速有限，但为后续爆发奠定基础。在未来8年（以2024年到2032年）内，折叠手机的预估出货量将暴涨5倍。

业内普遍认为，苹果若推出自家折叠手机，将极大改变行业格局。苹果一贯重视产品成熟度，目前据传正在攻克屏幕折痕、铰链耐用性和电池续航等技术难题。Omdia专家表示，苹果的入场将“为折叠屏品类正名”，并激发超越安卓阵营的新一轮需求爆发。

Omdia预计，2026年将成为折叠屏设备市场的转折点。随着技术持续进步和更多厂商参与，折叠屏手机有望从小众产品变为主流选择。苹果的加入不仅会带动创新，也可能促使价格体系逐步调整，吸引更多消费者尝试新形态设备。

机构：预估2025年全球折叠手机铰链市场产值将达12亿美元

据TrendForce研究显示，在市场预期苹果于2026年下半年推出折叠产品的带动下，将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。

TrendForce指出，三星于2023年起在Galaxy Z Fold 5与Flip系列中改采水滴型铰链，以改善折叠平整度与耐久性，并降低折痕感。此设计迅速成为业界主流，不仅提升铰链在整机价值中的占比，也带动市场规模稳步扩大，预估2025年全球折叠手机铰链市场产值将达12亿美元，目前铰链在单机BOM(物料清单)中成本占比约为5%~8%。

供应商方面，新日兴和Amphenol（安费诺）长期提供品牌高精度转轴与金属零组件，适应水滴型铰链普及，积极导入标准化生产流程；东睦新材料集团、精研科技也凭借粉末冶金与微型机构精密加工技术，逐步在折叠手机转轴、滑轨等关键零组件市场站稳脚跟，特别在中阶产品线具备明显价格与量产优势。

Omdia：预计2025年全球PC游戏掌机销量230万台，增长32%

据分析机构Omdia预测，今年全球PC游戏掌机（含Steam Deck）的销量将达230万台，相较2024年的170万台增长32%；而到2029年这一规模将进一步提升至470万台。

而在2029年，PC掌机销售规模在整体游戏掌机中的占比将达到19.26%，相较2024年的10.18%明显提升。

Omdia认为，当下的微软Windows 11操作系统不太适合掌上游戏，而PC掌机的性能也未能较Steam Deck实现跨越式提升。而在2025年的剩下时间，这一情况有可能会被改变：Windows 11的游戏模式有望显著提升PC游戏掌机用户体验，而ROG Xbox Ally的推出则可能吸引到PC游戏爱好者之外的受众。

对于非PC掌机，Omdia预测今年任天堂Switch 1/2的合计销量将超过2000万台。

UBI Research称2028年将成MicroLED关键拐点

根据韩国显示分析机构UBI Research 的《Micro LED趋势报告》显示，2028年将成为Micro LED显示技术商业化发展的关键拐点：2027年，Micro LED市场规模仅690万美元，而到2028年将扩展至6.269亿美元，同比暴增8985.5%。

该机构预测，从2028年开始，Micro LED市场平均年化增长率将保持在50%的水平；到2030年，Micro LED市场规模将进一步增长至13.42亿美元（现约合96.42亿元人民币），出货规模达到300万件。

机构：2020年-2027年全球显示设备支出将达758亿美元

据市调机构Counterpoint Research预计，2020-2027年全球显示设备支出累计将达到758亿美元。

Counterpoint指出，推动这些巨额资本支出的主要技术是OLED，其次是LCD和Micro-OLED。预计到2025年，OLED相关设备支出将同比增长31%，而LCD设备支出预计将同比下降45%。预计2025年至2027年，OLED将占总投资的80%，这主要得益于新的8.7代IT OLED和6代技术的推动，而LCD的份额预计将下滑至17%。

从显示器设备供应商来看，日本设备制造商一直主导着该行业，但随着地缘政治环境的变化以及中国供应链的崛起以支持本土制造商，每一代设备都出现了整合的迹象，同时新的供应商也纷纷涌现。

佳能（包括Anelva和Tokki）预计将继续引领市场，预计其收入将同比增长9%，到2025年将占据12%的市场份额。应用材料的市场份额将略微下滑至9%，但就收入而言，它仍将是第二大显示设备制造商。尼康的市场份额也将下降，预计今年收入将同比下降22%。

IDC：时隔四年，华为今年第二季度重夺中国智能手机市场榜首

据IDC发布的研究报告显示，2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台，同比增长1.4%。

二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OPPO、小米和苹果，其中仅苹果一家国外厂商，华为四年后重夺榜首位置。

vivo仍位居第二。小米客户基础广泛，注重性价比，在这一季度表现亮眼，成为前五名中唯一实现正增长的厂商。苹果通过战略性的价格调整，使特定的iPhone 16和16 Pro版本有资格获得政府补贴，缩小了其下降幅度。

TrendForce：2025年Q2全球新能源车汽车销量达486.8万辆，同比增长30%

根据TrendForce调查显示，2025年第二季全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车（NEV）新车销量达486.8万辆，年增30%。若计入油电混合车（HEV），第二季电动车（EV）销量更达到645.6万辆，占全球汽车总销量29%。

其中，纯电车（BEV）销量达328万辆，年增39%。报告称，比亚迪以18.3%的市占率稳居BEV最大品牌，销量年增率高达43%。特斯拉虽维持市占第二名，但在中国、北美、西欧等市场表现衰退，即便于韩国、挪威和土耳其有所成长，也难以弥补主要市场的下滑幅度，导致第二季整体销量年减约14%。

插电混合式电动车（PHEV）销量为158.7万辆，年增15%。报告称，比亚迪虽在PHEV市场保持领先，但激烈竞争造成其第二季销量年减12%，市占率因此由先前的近40%下降至28.9%，比亚迪失去的市场正被其他中国品牌瓜分。第二名的理想得益于销量年增11%，第二季市占率微幅上升至7.4%，问界的占比更成长至6.2%，位居第三。

TrendForce预估，2025年全球新能源车销量为1970万辆，年增21%，预期2026年的增长幅度将放缓至14%。