一支穿云箭…

今天大A站上了3800点，很多人很慌。

有人继续往里冲，有人则要提桶跑路。于是很多读者就在后台问我，该怎么办？

其实我前几天在这篇文章里就已经讲了，如果是牛市，那么当下正处于培养“共识”阶段，接下来还会有“高潮期”。

但前提是记得，这轮牛市，是上面主导、政策推动，他们希望是慢牛，而不是快牛。

所以昨天媒体群还收到一封通告，要求降温，不要炒舆论，先把这段时间的涨幅消化扎实了，再继续往上走。

9月3日是一个非常关键的节点，因为这是历史性的大阅兵，股市最好是以红迎接，但大阅兵之后，可能会回落调整一下。

但不至于太多，因为现在的股市，是合力推动的结果，付出了巨大的资源投入，必须稳住成果，这是战略层面的事情。

看懂宏观，就不会着急。

但其实，我想说的是，这些都不重要，重要的是，如何玩好投资这场游戏的底层能力。

会玩游戏的人，不会因为游戏模式，简单或者困难，而出现撕裂的结果。会玩游戏的人，是能穿越周期的，牛市能赚钱，熊市也能赚钱。

同时明白，牛市最容易伤人，所以要在上涨中防风险，熊市最容易死心，但要在下跌中，抓住抄底的机会。

而这一切，都在考验一个人的认知和心态。

我平日里讲的现象，以及背后的底层逻辑，都是培养认知，认知是可以学会的，但心态则不然，我虽然也讲了很多修心的方法，但最终还是要分人。

比如今天，名创优品，暴涨20%+，一支穿云箭，破了一切阴霾。

这家企业，我曾经多次提到过，老板叶国富很厉害，名创优品的模式很清晰，就是做大规模，无限扩张，捕捉线下流量，投喂高溢价产品，比如IP潮玩。

而且另外一张王牌，是正在整改中的永辉超市，未来可能成为全国性的胖东来。目前学胖东来学的最好的，一个是悦活里，另外一个就是储备中的永辉。

这是家好企业，前段时间30左右的票，不贵，而在8月初，利空解除后，我进场捡了大量的筹码。说实话，我知道名创会涨，但也没想到财报这么好看，涨这么多。

这就是吃认知的利好。

还有安踏，老读者也知道这是我比较喜欢的一家企业。一开始磨磨蹭蹭就是不涨，大概在90块钱左右一直徘徊。

但架不住有耐心啊，因为你现在去任何一家商场，都能看到安踏的店，有时候还可能看到好几家，安踏是国内服装产业做的最好的集团性企业。

这一点应该从斐乐、始祖鸟、迪桑特等安踏运营的品牌案例中，可以看出来。现在安踏也已经涨到了100+。这也是吃认知的钱。

还有我一直在讲的AIETF，屡创新高，成了近期的明星股。

AI ETF的逻辑，我之前也讲过，就是对DeepSeek接下来推出新版本的埋伏，可能在9月配合宏观政策推出。

今天AI板块暴涨，因为啥？

就是因为今天，深度求索官方（DeepSeek）正式对外发布 DeepSeek-V3.1，DeepSeek在置顶评论中表示：

“UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计”。

啥意思呢？就是国产AI大模型，未来要用国产芯片做主要算力驱动。那么这对相关上下产业链，都是利好。

一条信息引爆市场，这就是DS的力量。

在很多人还在抨击它好不好用的时候，看懂的人，早因为它赚了一台车。这就是认知差距导致的财富差异。

很多人读者说，小米为啥不涨，团子为啥不涨？

有时候遇到这样的话题，我真的不知道该如何作答。

股市，一下子都涨，这是疯牛。

我们又不是疯牛期，那么就会遵守板块轮动。一段时间这个涨，一段时间那个涨，慢牛逻辑是，挨个排序顶上，不断通过上涨-回落，夯实基本盘。

小米不涨，只是时候未到，有时候涨起来，都没啥机会上车。

小米是我长期跟踪且下注的公司，因为看好雷军，看好他能做成一家伟大的中国公司的前景。

有时候投资是需要点儿信仰的。

团子现在的位置，向下空间有限，我也会选择埋伏，利润在不断兑现。王兴也是一个狠人，思维清晰，会战斗，会运营，会创新，旗下一堆大将。

做投资，就是雇佣这些超牛的企业家，为自己打工。

看懂这句话，就明白了游戏的真谛。

游戏最好玩的，就是买在无人问津处，默默埋伏等待，等到人声鼎沸的时候卖出。

这期间，要学会花时间等待，跟时间做朋友。千万不要着急。

不要因为别人赚了，嫉妒心作祟，乱了道心。

当然这也跟弹药息息相关。

弹药越多，获胜概率越大。

比如10万，50万，100万，500万，1000万，玩的游戏规则都不一样。

比如10万，可能只能买1-2家企业，分散没有意义啊，但50-100万起步，就可以多分散几家公司。A不涨，B涨，B不涨，C涨。

总有几家企业是涨的，可以弥补心里踏空的遗憾。

如果500-1000万的资金池，那就主要防风险了，一些做长期定投，一些玩短期波段，留资金做对冲，有补仓的能力。甚至可以硬刚黑天鹅，那么获胜概率就高出不少。

当然，不论哪一种，找到适合自己，让自己舒服的节奏来。

千万不要因为股市下跌，而难受，这是小白的做法，每次股市下跌，都意味着孕育着机会，同时促发了复盘的动机。

也不要因为股市上涨，而欣喜若狂。这时候更要复盘自己为何赚钱，是自己的能力，还是运气。更要谨慎一些，因为熊市不会杀人，但牛市会。

其实在我心里，一直都没有牛市和熊市的概念。

我从来不会因为牛市赚钱而开心，相反在熊市赚到钱，才是验证自我价格和能力的重要试炼。

熊市修心，牛市炼欲。穿越牛熊周期，才是真正的投资能力。

这都是需要我们一生都要去悟的道。

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