Q2人形机器人产业持续火热，具身大模型、机器人下场应用验证成为竞争焦点

文｜极光月狐数据研究院

2025年8月是当之无愧的"机器人月"。8月8日，2025世界机器人大会盛大开幕；8月14日，全球首个人形机器人运动会开赛；8月2日-17日，全球首个机器人消费节贯穿全程。人形机器人一跃成为关注焦点，50多家人形机器人企业同台亮相，全球500余台人形机器人竞技对决、1500余台机器人展销或服务大众。

作为通用人工智能的实体化载体，其已成为衡量国家科技竞争力与产业变革能力的关键指标。掌握人形机器人的核心技术，或将成为带动社会效率飞速提升的良方，也将成为国家在实体通用智能领域占据规则制定权、实现科技弯道超车的战略支点。当前，全球人形机器人产业正处于快速发展阶段，了解市场规律与技术演进逻辑成为把握产业机遇的核心前提。

一、顶层规划逐渐完善，地方开始行动构建人形机器人生态

从国家层面的政策与标准的发布来看，2025年第二季度，两项重要的产业标准发布：

2025年4月，中国电子学会组织机器人企业、科研院所、高校等 120 余家单位，编制完成《人形机器人标准体系框架（V1.0 版）》。《人形机器人标准体系框架》旨在通过构建一套全面的标准体系，规范人形机器人产业的技术路径，避免重复研发，并促进产业化进程和应用场景落地。该框架涵盖了基础共性、关键技术、部组件、整机与系统、应用等五个方面，旨在建立一个全链条的标准体系，并梳理出行业急需的标准项目清单。

2025年5月，北京人形机器人创新中心牵头，联合上海人形机器人创新中心、浙江人形机器人创新中心，以及优必选、宇树科技、中国信通院和工联院等主流企业及科研院所共同制定了全球首个《人形机器人智能化分级》（T/CIE 298-2025）团体标准，在中国电子学会正式发布。此标准定义了人形机器人从L1到L5的五个智能化等级，并构建了"四维五级"评价框架，包括感知认知、决策学习、执行表现和协作交互四个维度，旨在为人形机器人的智能化能力提供一个统一的评价标准和发展指引。

一系列标准的发布，标志着中国在人形机器人领域正从 "技术跟随者" 向 "规则制定者" 转变。随着标准的完善和产业的发展，中国有望在全球人形机器人市场中占据更重要的地位，参与国际标准制定，提升在全球产业链中的话语权，增强国际竞争力。

地方的人形机器人产业部署节奏不同，都在积极推动人形机器人产业的规划与落地。在2025年第二季度，无锡、宁波、武汉等城市相继发布人形机器人三年行动方案，以完善产业布局，培育产业生态；山东、浙江等省份，苏州、上海等城市提出了针对人形机器人发展的若干支持政策，覆盖关键技术攻关、企业创新、落地应用等方面，已经从规划阶段步入了落地实施阶段。地方政策的落地实施将引导吸引更多资本、人才和技术资源流入人形机器人领域，促进产业上下游协同发展。同时，有助于培育 2-3 家具有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造产业集聚区，完善产业链供应链，提升关键零部件与核心技术的国产化率的提高，增强产业链的自主性和稳定性。

二、人形机器人新品密集发布，厂商聚焦具身大模型，积极打造智慧"类人脑"

2025年Q2，各厂商积极发布人形机器人新品。从发布成果来看，人形机器人并不局限于人形，其足部、下肢的类型多样，有双足、双轮、升降设计等多种类型的机器人；各品牌人形机器人多部署自研运动控制系统；发展定位分为垂直化场景与通用场景解决方案，其中工业生产场景的产品"卷"自由度与承载能力，商业服务场景的产品"卷"续航、自动充电与交互能力。人形机器人产品正在向开源发展。

从国内投融资市场来看，目前人形机器人仍处于发展初期，暂未有更成熟的创业企业带领发展。2025年Q2的投融资事件数量与金额相较于Q1有明显的上涨，其中，大额融资事件集中于整机制造与技术研发、灵巧手、大模型或系统的研发等领域。

作为人形大模型的大小脑，具身大模型的发展一直受数据与模型路线的限制。随着大模型的发展、人形机器人的发布及小规模、独立场景的落地应用，各厂商开始向具身大模型发力。2025年Q2，人形机器人整机厂在具身大模型上的研发更上一层楼，VLA大模型数量呈爆发式增长。通用具身大模型、针对独立领域与功能的垂直大模型以及具身智能全链路开发平台成为厂商们的主要发展方向。而接下来，Q3、Q4将迎来具身大模型扎堆下场应用，验证人形机器人智慧头脑的可靠性。

三、人形机器人落地应用，从泛化到复杂化，从商业引导逐渐走向工业生产

2025年Q2，人形机器人正在小规模落地进行应用验证。与以往展示、引导等任务不同，人形机器人开始落地流程化、复杂的工业生产任务。

1. 工业场景应用

智平方AlphaBot 2（爱宝）将首次进驻东风柳汽汽车工厂，在上下料、拖拽料车、贴挡风玻璃标签、收纳保护布等多个场景执行智能化作业。

美的人形机器人今年5月将进入荆州洗衣机工厂，用于设备巡检、零部件检测和简单装配任务等场景。六月，其人形机器人 "美罗" 第一阶段调试已有成果，可融入生产业务系统，执行巡检任务、首检搬运等工作，并形成工单闭环导入生产系统。

优必选Walker S1在柳州下线，首批20台将进入东风柳汽工厂参与造车。

英伟达与富士康洽谈在休斯顿AI服务器工厂部署人形机器人，用于制造GB300 AI服务器，若落地将成为英伟达首次采用人形机器人生产自身产品。

2. 服务与消费场景

宇树人形机器人G1进入"交个朋友"直播间带货，开播5分钟内销售额达到128万元；

人形机器人大规模登陆京东"618"，京东618全周期战报数据显示智能机器人自营销售额同比增长3倍，具身智能机器人销售额同比增长17倍。

3. 其他场景

4月19日，2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松开赛。本次赛事以双足人形机器人参赛挑战，聚焦人形机器人自主运动能力极限挑战。最终"天工 Ultra" 以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。