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智通财经APP获悉，富国银行发表研报，予以AI营销广告应用商AppLovin(APP.US)“增持”评级，目标价从480美元上调至491美元，同时提高了盈利预期。
以Alec Brondolo为首的分析师表示，他们对网络广告业务的深入调研发现了多个亮点，并将2026年收入预期上调6%，2027年预期提高3%。
分析师还指出，接入AppLovin网页广告的客户网站流量正在加速增长。他们通过识别约2700个带有Applovin像素的域名，并结合Similarweb数据发现，今年7月该类网站的流量同比增长40%，而1月同比增幅仅为20%。
Brondolo及其团队表示，规模较小的私有多渠道归因平台已成为AppLovin网页广告的重要分发渠道和品牌推广者。他们认为，公司在这一渠道中的客户渗透率仍有提升空间。
分析师补充称，尽管近几个月网页广告客户增长有所放缓，但新获取的客户规模显著扩大。
Brondolo团队强调：“我们相信AppLovin在移动游戏广告市场具备强大的战略地位，并在用户获取和广告变现方面拥有领先产品。因此，我们预计该公司将在340亿美元规模的市场中持续扩大份额，使得2025和2026年的收入预期显著高于市场共识。基于此，我们给予AppLovin股票‘增持’评级。”
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