禾赛登顶，速腾滑落：激光雷达市场格局生变

2025年上半年，中国车载激光雷达市场迎来关键转折点。盖世汽车研究院数据显示，2025年上半年国内激光雷达装机量已达100.2万颗，同比再增71%，全年有望冲击250万颗。

其中，主激光雷达（承担核心环境感知任务的设备）总装机量达861767颗，禾赛科技以284399颗、33.0%的份额位居榜首；华为以30.2%紧随其后；而此前稳居行业前三的速腾聚创，则以27.4%的份额滑落至第三。

从头部企业的竞争格局看，背后已经呈现出技术路线与客户绑定的分野。

禾赛科技此次登顶，并非偶然。其核心产品ATX车规级小巧型远距激光雷达，凭借高性能与高可靠性，打入了10万元级车型，覆盖零跑B10/C10等多款走量车型。

随着激光雷达在新能源乘用车中的单月渗透率突破17%，10万–20万元价格区间的激光雷达车型销量有了明显增长，显示出“平民化安全配置”的市场爆发力。

同时，禾赛科技在技术研发上持续投入，4月21日发布了面向L2到L4级自动驾驶的激光雷达感知方案“千厘眼”，并推出了三款新一代车规级激光雷达产品，进一步巩固了其技术领先地位。

在非车载市场，禾赛凭借JT等系列产品，广泛覆盖移动机器人、配送机器人等多个高增长市场，为公司开辟了新的增长曲线。

华为科技则依靠问界等合作车企的销量支撑，在搭载量前十品牌中独占四席。它在此次排行榜中主雷达装机量为260,236颗，市场份额为30.2%，位居第二。

华为的最大优势是强大的技术研发实力与产业链整合能力，其产品不仅在国内市场得到广泛应用，还在海外市场有所突破。虽然华为未单独公布激光雷达业务的详细数据，但从整体智能汽车业务的发展来看，激光雷达作为其中的关键一环，预计将随着华为智能汽车解决方案的推广而持续增长。

相比之下，速腾聚创的滑落则值得深思。

2024年，速腾聚创曾以26%的市场份额位居全球第一。然而，市场竞争日益白热化，像禾赛科技凭借产品高性能、高可靠性以及对10万元级车型平台的成功渗透，抢走了不少原本可能属于速腾聚创的市场；华为也凭借强大技术研发实力与产业链整合能力，在市场中强势分羹，这些都让速腾聚创市场份额受到严重挤压。

从客户层面来看，客户策略变动给速腾聚创带来沉重打击。2025年第一季度财报显示，公司营收约3.28亿元，同比下滑9.2%，激光雷达销量同比减少9.8%至10.86万台，其中ADAS应用的激光雷达销量锐减16.8%至9.67万台。

这背后主要是两大头部客户策略调整，一家新势力车企在L2+自动驾驶上改用纯视觉方案，另一家则自研激光雷达。这两家客户在2024年第一季度营收中占比近60%，其策略变化对速腾聚创营收和销量冲击巨大。

而且，车企在激光雷达采购上，从过去较为稳定的独家供应转向AB供模式，若速腾聚创成本优化跟不上，客户可能更多选择其他供应商，进一步影响其市场地位与营收。

为应对挑战，2025年1月3日，速腾聚创CEO邱纯潮宣布“激光雷达全面进入数字化时代”，聚焦高性能、高线数领域，试图用技术优势打破价格战内卷的局面。随后，速腾聚创在三个月内发布EMX、EM4等多款新品，all in数字化。

在非车载市场，速腾聚创正积极开拓机器人市场作为第二增长曲线，2025年第一季度机器人产品线销量增速达183.3%，营收增长87%，但目前机器人业务在总营收中占比仅22%（2025年Q1），要挑大梁仍需时日。

要让这一业务有效对冲ADAS业务困境，还需时间验证。在新业务发展初期，需要大量资金投入研发、市场推广等，若投入产出不成正比，会给公司资金流带来压力，影响整体运营与发展战略推进。

从市场格局来看，激光雷达赛道的头部效应愈发显著。禾赛科技、华为科技、速腾聚创三家合计占据了超90%的市场份额，其他供应商市场份额仅为0.01%。

这一现象表明，激光雷达市场正在加速整合，头部企业可以凭借技术、规模与品牌优势，进一步巩固了市场地位，但彼此之间的较劲也会越发激烈。对于禾赛科技而言，如何在保持装机量领先的同时，进一步提升毛利率，是其面临的重要挑战。速腾聚创则需加快数字化技术的落地应用，提升产品性价比，重新夺回市场份额。

采写：南都·湾财社记者 胡雯雯