互金狂摇旗，牛市第二阶段请珍惜身边还没关注股市的朋友！

关注我们公众号的朋友们，对于这上证冲破924新高，并时隔113个交易日重回2万亿的强势表现应该并不惊讶，我们也是从4月7日关税战大跌以来，一路强Call牛市到现在并仍将持续给大家提示相关市场机会。

就在昨天公众号头篇跟大家分享的金融科技ETF516860今天就大涨5.95%，领涨全市场上千支ETF！

当然我们圈子这周一就开始连续5天都提示强调的互金方向，今天也是大获全胜，同花顺涨幅16%+，指南针20%，大智慧10%，银之杰7%+，财富趋势11%+，连券茅东方财富都接近10%，关于金融科技/互金领涨的逻辑，除了广为人知的牛市旗手和弹性先锋外，7月份我们还重点强调了其跟稳定币、AI金融、券商并购等都有强关联，当然今天这里也有踏空资金的FOMO效应下的跟风作用，但是只要市场预期好，有更多接力资金就会向牛市更深处挺进！比如我们这周就强调科技硬件的机器人和消费电子会有较好流动性承接力，互金和半导体光刻机更是享受情绪溢价。

其他液冷服务器（英维克、申菱环境、飞龙股份、冰轮环境等）、PCB、机器人轻量化、电子布（菲利华、东材科技）等核心票大都奔新高去、必须妥妥牛市呀！这个时候只要等成交量能维持1.8-2万亿以上就不用太担心回调，更怕大家卖飞，牛市秘籍还是主流方向+核心标的=捂股丰登！

之前一直强调慢牛的大A在周三强势突破924行情高点之后，也就宣告大A牛市已经开始摇旗亮牌了。实际上很多人对市场的感受还困在实体经济的冷暖中，殊不知经济晴雨表都是提前反馈，股市-房市-实体的流动性传导顺序也是常见规律。每一轮行情总是在绝望中产生，在犹豫中上涨，在疯狂中灭亡。

所以在这个关口之后，你身边如果还有没关注股市的朋友，请好好珍惜，这说明市场还没到疯狂地步。而对于后续市场高度和表现，我们周三就指出只要市场总成交量能维持1.5-2万亿以上的活跃区间，目前在关税落地以及美联储9月降息预期提升的宏观环境下，整体还将维持强势表现，同时市场风格也会经历从刚开始高风偏高弹性的微盘股到小盘股，再到流动性扩散到中大市值票，如下图可以看出从4月7日至今，各大代表性指数涨幅排序为：微盘股、科创200、创业板50、创业300、中证2000、中证1000、万得全A、科创50、沪深300、上证50，但后面2万亿加持下的牛市第二阶段更要关注主流科技成长方向的中大市值核心票的补涨新高行情。

当然这轮牛市你还需要一群靠谱的机构朋友，正如我们 7月16日在所写的，以CPO为代表的AI算力硬件突破新高后给了机构持仓满血复活后更有力的行情主导机会，同时高低轮动解套效应和持续主线新高赚钱效应也会加速带来各路市场资金持续进场，最近的市场行情表现也在持续验证我们先前的判断。

有人还总结了 这轮牛市有不同于以往的特点，还需要大家去适应：

1）情绪来了不怎么拉券商金融股了；（但是我们强调的金融科技/互金确实强势）

2）景气度板块的业绩大股，越大越容易聚集资金，走出大行情左右指数稳步向上；

3）量化加速景气度板块的龙头股，基本不再像往常那样龙头拉完就去拉低位，而是死怼龙头；

4）同样，有了量化加速，领先板块持续领先，低位板块狗不理。

其实这些市场表现的本质原因就是“机构主导+量化强化+散户跟风”的合力所致，比较明显的就是前一阵子市场热炒的某卖方首席孙姐概念股，只要孙姐开千人电话会call的赛道和相关个股，后面大都会表现超强，同时现在社群里传的各种纪要、机构点评甚至小作文，都能起到立竿见影的效果，这些都是妥妥的牛市特征。

就像我们之前在圈子里强调的牛市信号之一就是低洼龙头补涨+各种题材概念一点就着火的现象，因为市场在充足流动性和高风偏支配下，容错率和持续度都会更高。当然选对主流赛道方向核心票“捂股丰登”才是牛市真秘籍，如果总想尝试抓住每个题材轮动主升段而反复横跳，往往会拣了芝麻丢了西瓜，得不偿失。如果自己没有成熟的交易投研体系，也没有找到机构核心圈资源，那就更容易错失很多市场先机而“望牛兴叹”。

那么前期趋势抱团的液冷、PCB、机器人轻量化、电子布铜箔还能看到多高位置？

互金大热稳定币调整会不会意味短期情绪见顶？

为什么说机器人和消费电子能更好承接流动性？

商业航天、固态核电、深海低空是否还能轮动到？

军工创新药新消费这轮行情是否结束？

AI应用什么情况下才能回归？

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注：文中所提到个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎！