广东
就如我昨天分析的那样，昨天跳水更多是技术性调整，今天深证成指、创业板指都反包了，上证指数差一点，但最高也摸到了3700点。量能上，虽然缩了一点，但还是有差不多2.3万亿，技术上暂时没啥瑕疵。
特别是今天证券板块爆发，超过4600家上涨，104家涨停，赚钱效应爆棚，相信现在很多群都开始发红包了，如果周末赚钱效应广泛传播、发酵一下，说不定能吸引更多的场外投资者进场，指数就能继续冲一下，我觉得今天资金发动证券板块也是有这个意图。不过，我其实不太想看到加速行情，加速就会透支，透支就会很快结束，就会套一批的散户，比如去年的国庆节行情。
再来看今天的重磅消息：
昨晚美国公布的7月PPI同比增长3.3%，环比增长0.9%，大幅高于市场预期。之前市场还有美联储9月份可能降息50BP的想法，但这个PPI数据一出，50BP大概率没戏了，25BP应该没啥问题，具体看下周全球央行年会鲍威尔的发言。
昨晚数据公布后美元指数一度反弹，虽然今天盘中又跳水了，倒是美债收益率昨晚有大幅反弹。我这里还是要提醒大家，关税会开始反映在美国通胀数据里，就算9月份降息，后面可能也会有扰动，就看美联储到底是在意就业还是通胀。
统计局公布了7月份经济数据，数据大家看，反正和之前的社融数据一样不及预期，咱就不多评论了。这恰好说明了现在的牛市是水牛，实体经济并没有显著回暖，这可能也是后面的风险，如果过度脱离基本面，还是有风险的。
今天盘中建滔积层板等pcb上游公司发布铜箔涨价通知，带动Ah股铜箔、电子布掀起涨停潮，港股建滔积层板暴涨超20%，A股的电子布平安电工、宏和科技、中材科技涨停，铜箔德福科技暴涨超9%。之前说过今年的PCB板块是A股景气度最高的行业之一，可能仅有光模块才能与之一争，从设备、材料到HDI、高多层都是高景气。
除了pcb外，今天液冷、电源继续高潮，液冷、电源的逻辑之前都和大家分享过，都是ｇｂ３００的增量环节，随着ｇｂ３００的出货渗透率将快速提升，相当于２３年的光模块吧，基本都在把明年的出货往今年的股价里面打。
炒作就是这样的，先拉满预期再说，先信卖给后信，后面兑现不了业绩砸盘就是了。
锦浪科技发布2025半年报，2025H1公司实现营收37.9亿元，同增13%，实现归母净利润6.0亿元，同比+71%；其中25Q2实现营收22.8亿元，同环比+16%/+50%。
受益欧洲及亚非拉需求提升、25Q2储能出货环比翻倍增长。其中25Q2预计出货8-9万台，同比翻两倍增长，环比翻倍以上增长，主要系欧洲需求逐步恢复及亚非拉等新兴市场需求起量。机构预计25Q3受欧洲休假影响以及亚非拉雨季影响，需求环比将有所下滑，全年预计出货可达25-30万台，同增180%+。
从锦浪科技的中报来看，海外工商储应该是反转了，不仅出货量大增，ｑ２净利率也提升到了１５.８７％，如果对高位板块畏高，这些低位反转的板块可以关注。
据报道，目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件。而在6月底时，光伏组件曾跌至约0.66元/W。
南向资金全天净买入358.76亿港元，创历史最高单日净买入纪录。
最后是盘后民营经济大利好，《求是》杂志将发表重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》。文章指出，要扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施。凡是党中央定了的就要坚决执行，不能含含糊糊、拖拖拉拉，不能打折扣。一是坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍。给予民营企业公平的发展机会，让“非禁即入”落地生根。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为０.８３％，创业板指大涨２.６１％，港股恒生指数跌幅为０.９８％，恒生科技指数跌幅为0.59%。分行业来看，综合、非银金融、电力设备、计算机、建筑材料等行业领涨。
风险提示：
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