2025无糖茶赛道“突围”

无糖茶赛道已经进入相对饱和竞争。

过去几年，无糖茶一直被视为健康饮品中最具潜力的赛道之一。但从去年四季度开始，增速放缓的信号愈发明显，今年3月线下销售额甚至首次出现负增长。

这一数据如同一盆冷水，浇在了持续高热的无糖茶饮赛道上。曾几何时，这个品类以超过20%的年复合增长率傲视饮料行业，被预测2025年将突破百亿规模。然而当这一刻真正临近，市场却显露出疲态。

图片来源：马上赢

市场温度骤变背后，是多重力量的碰撞。一二线城市渗透率趋近饱和，便利店货架争夺战白热化，消费者对“无糖”概念的新鲜感红利逐渐消退。随着市场从增量竞争转向存量博弈，无糖茶饮品牌们正站在一个决定未来十年格局的战略转折点上。

一超多强格局，从狂飙到分化

目前来看，无糖茶市场已形成“一超多强”的固化格局。当整个无糖茶品类增速踩下刹车时，农夫山泉却逆势扩张。马上赢数据显示，其旗下东方树叶连续四个季度市场份额环比增长，2024年Q2至2025年Q1平均市占率突破70%大关。三得利、康师傅、果子熟了、统一构成的第二梯队，虽与农夫山泉差距悬殊，却共同分食了剩余的主要份额。

无糖茶TOP5集团阵营合计占据市场90%以上的空间。第六名之后的品牌，其市场份额平均值已不足农夫山泉的五十分之一，“强者恒强”的马太效应达到前所未有的强度。

当农夫山泉凭借强大的供应链与渠道构筑起单极统治，三得利依靠便利店渠道的绝对优势守住第二梯队，康师傅、统一凭借传统茶饮根基奋力卡位，新玩家入局的门槛已被抬升。

新品市场的“冰火两重天”成为最直观的晴雨表。据品饮汇统计，2025年1-6月国内无糖茶新品SKU数量不足去年同期的五分之一，且超80%的新品资源被TOP5集团占据。中小品牌的新品声量几近消失，即便如娃哈哈、东鹏等传统饮料巨头也难撼动既有格局。

消费端对无糖茶的需求转变，也是主要影响。当“0糖0卡”成为饮料标配，单纯的无糖概念已不足驱动消费决策。

与此同时，消费场景和渠道也呈现分层化趋势。高线城市便利店渠道增速停滞，而三线及以下城市因渗透率较低，成为类目新增量来源。

还有来自替代品类的跨界冲击，比如中式养生水的崛起正在分流无糖茶用户。凯度消费者报告显示，中式养生水品类2024年销售额同比增长超过182%，预计2028年规模破百亿。元气森林自在水、好望水等产品以“红豆薏米祛湿”“枸杞红枣补血”等传统养生功效为卖点，精准击中都市青年的亚健康焦虑。

「零售商业评论」认为，无糖茶解决的是“减法需求”（减少糖分摄入），而养生水满足的是“加法需求”（主动健康管理），这种消费动机的跃迁标志着健康饮品竞争进入新阶段。

产品创新再进化，健康升维

随着无糖茶市场格局逐渐分层固化，产品创新也进入深水区。产品创新仍然打破同质化僵局、寻求价值溢价的核心驱动力，头部品牌正通过技术重构产品价值。

今年上半年，农夫山泉东方树叶推出陈皮白茶新风味，该产品严选白茶搭配精选陈皮，以现代工艺复现茶与陈皮的黄金配比。消费者实测反馈：“陈皮味浓郁，解腻一绝！”此外，持续加码1.5L大规格装，通过切入家庭消费场景打开新增长级。值得关注的是，据终端老板透露，东方树叶业务员今年投放的冰柜，Logo已然从“农夫山泉”换成了“东方树叶”，足可见其对无糖茶的重视。

另一巨头三得利也动作频频。三得利在今年官宣演员成毅担任品牌代言人，希望借助明星效应进一步提升品牌影响力。不仅上新了枇杷花白茶，还在经典“清茶”系列中新增龙井茉莉花茶，采用杭州狮峰山明前龙井搭配横县双瓣茉莉，通过三段式窨制工艺实现茶花香气融合，市场表现相当不错。

康师傅也在持续加码无糖茶。今年上半年，上市了“茉莉龙井”新品，还通过技术升级推出全新无糖绿茶“鲜绿茶”，据称采用了其首创的冰萃专利技术，一经上市便迅速登上京东零糖茶饮新品榜首。

我们观察到，面对同质化困局，无糖茶饮的产品创新已超越简单的“去糖化”。

首先风味精耕成为基础战场，品牌纷纷通过工艺迭代与技术创新提升产品力。

比如统一近期推出的春拂绿茶的口味升级款“无糖春拂焙茶”，以“香高味浓”定位市场。据悉，产品采用三重焙火工艺，叠加焦香、清香、回甘三重香气，打破传统无糖茶清淡印象。

在3月底举行的元气森林创造营上，元气森林公布了多款冷泡茶新品，来解决传统无糖茶口感略苦涩的问题。这些创新直指消费者最敏感的痛点，既要无糖健康，又要顺口好喝。

其次功效诉求的升级也成为差异化突破点。

随着消费者对茶饮的健康诉求日益多元化和精细化，越来越多的无糖茶开始融入养生成分。

东方树叶陈皮白茶切入“轻养生”场景，迎合了年轻人对“轻养生”的关注；三得利的黑豆茶，则采用富含蛋白质、维生素、矿物质及多种生物活性成分的黑豆为原料，以健康功效吸引特定人群；还有康师傅推出决明子大麦饮等本草系列，都在尝试超越基础解渴需求。

还有情绪价值和场景创新也成为溢价支点。

今年5月，小罐茶携战略新品“高香无糖茶”杀入无糖茶赛道。以名画《千里江山图》为灵感设计瓶身，将高端茶文化基因注入饮品，试图以“高端化＋差异化”撕开市场新缺口。

怡宝佐味茶事的品牌升级更具象征意义。其将主张从“0糖也好喝”升级为“真茶萃取，自在生活”，瓶身融入陆羽《茶经》名句，以文化赋能实现从饮料到生活态度的跃升。

“无糖茶已经成为基础，重点在于对于无糖茶饮料的创新。目前市场更新迭代的速度非常快，消费者的口感和选择也越来越挑剔。即做出大单品也很难持续很多年。所以从功效、文化等方面持续创新才是品牌竞争的关键。”业内人士向我们表示。

下沉市场和场景创新

当头部品牌凭借供应链、渠道和资金优势实施饱和式创新时，挑战者的生存空间被急剧压缩。但市场仍有新的机会点。

三四线城市的深度下沉成为最确定的增量来源。

比如新锐品牌茶小开通过“第二件1元”的促销策略快速起量，终端网点突破30万家，在县域市场撕开突破口。娃哈哈“凝香乌龙”以4元定价结合国潮美学设计，精准锚定大众消费市场。

同时，场景化创新则打破了传统即饮边界。

比如果子熟了入驻精品咖啡馆打造无糖茶+轻食套餐；与健身房、瑜伽馆合作开发运动后健康补水方案。在今年4月联合全家便利店推出年度春日限定新品“明前龙井无糖茶”，线下限量15万瓶，以“一瓶一码”的稀缺感引发抢购收藏热潮。这些尝试将无糖茶从便利店冰柜解放出来，嵌入更丰富的生活场景。

最富想象力的破局点来自功能化升级与品类分化。元气森林纤茶围绕“药食同源”理念，针对祛水肿、明目、控糖等细分需求开发产品，复购率远超行业平均水平。部分品牌探索“减糖脂吸收”“改善血糖代谢”等功能方向，尽管科学背书仍需加强，却为同质化红海提供了差异化突破口。

中小品牌的生存法则则在于极致聚焦。果子熟了以“花香茶底”切入对苦味敏感的年轻群体，凭借“不苦不涩有回甘”的口感实现连续四个季度增长；那川白茶专注白茶茶饮细分赛道，以“零添加、真茶韵”赢得“中国白茶茶饮领先品牌”认证。这也说明，垂直深耕或许更具生命力。

「零售商业评论」认为，无糖茶市场正在经历价值重构的关键阶段。当“无糖”成为基础配置而非差异卖点，真正的竞争维度已上升到三重境界：产品力层面的风味平衡与健康赋能，渠道力层面的低线渗透与场景创造，品牌力层面的文化共鸣与情感联结。那些能同时驾驭规模效应与创新活力的品牌，将在持久战中赢得竞争席位。