崔东树：7月乘用车零售减速 新能源车市场走势较强

智通财经APP获悉，乘联分会秘书长崔东树表示，7月全国汽车市场强势增长，在国家促销费政策推动下乘用车强势增长，呈现乘强商弱的走势。2025年上半年两批补贴资金推动车市较强增长。 7月乘用车零售减速，但新能源车走势较强，汽车出口市场持续走强。商用车市场出现新能源推动的结构性增长特征，物流运输类电动化加速，皮卡类车型电动化加速。

1、2025年汽车乘商走势分化

近几年乘商分化特征明显，随着房地产持续下滑，商用车走弱，乘用车消费改善。2025年市场受政策因素推动，乘用车增速13%相对较好，商用车受电动化推动，新能源商用车走势较去年明显改善。以旧换新政策对乘用车拉动剧烈，尤其是政策进入期效果好，车市总体走势较强。

2、2025年汽车市场开门红

2025年1-7月累计汽车总计销量1818万台，累计增速11 %；7月汽车总计销量257万台，同比增长14.1%。今年7月乘用车销量走势环比回落较大，政策补贴驱动上半年增长，7月合理回落。

3、主力车企集团的表现分化剧烈

对比上面2021年图表，2022年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。2022年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

2023年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化，部分国企掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

2024年的汽车集团的阵容格局全面变化，比亚迪新品降价增量，由于乘用车销售需求火爆和海外贡献，因此奇瑞、吉利和东风表现的很好，上汽仍处于剧烈下滑中。新能源车的比亚迪和特斯拉增速分化。

汽车市场的厂家格局巨变，行业呈现增速剧烈的分化，2025年开始的民营企业替代国企成为行业主力，吉利、比亚迪、奇瑞、长城增速保持较高水平，这种现象目前有可持续的趋势。

7月厂家销量剧烈分化，零跑等环比6月增长，吉利、奇瑞、长安等环比下滑很小，而部分厂家6月冲刺后的7月顺势调整力度较大，

4、狭义乘用车企业产销走势

2025年1-7月累计狭义乘用车合计销量1555万台，累计增速13%；7月狭义乘用车合计销量224万台，同比增长14%。近几年新能源车技术创新、新品竞争力不断增长，燃油车新品推出乏力。2025年春节后的新能源车快速增长，6月带来33万台增量，7月增量27万台，新能源车带来车市的较强发展。

7月主力车企总体走强，自主超强，合资车企7月改善较好。比亚迪领军，吉利汽车第2名，奇瑞7月保持第3。合资的一汽大众和上汽大众、一汽丰田等表现较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主表现分化尤为明显。

2023年全年厂家狭义乘用车零售累计2170万台，累计增速6%；2024年的销量合计2289万台，同比增长5%；2025年7月狭义乘用车合计零售销量184万台，同比增7%。2025年的零售合计1273万台，同比增长10%，相对1-6月增速出现降速趋势。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2024年销量1224万台增长38%的走势较好，报废更新补贴、厂家降价、新车等带来较好增长。

2025年7月新能源乘用车合计销量119万台，同比增25%；1-7月新能源乘用车合计批发销量766万台，同比增36%。

7月的吉利、零跑、小鹏的环比走势较强，部分企业7月主动收缩，全国车市剧烈分化，省区间增速差异大，厂家增速差异大。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2023年传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较2022年同期基本持平；2024年传统狭义乘用车销量1495万台，较去年同比下降10%；2025年1-7月销量789万台，同比下降3%，其中7月增4%。

前期常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。近期传统车的走势相对回暖，但新能源的价格冲击将持续体现，希望传统车也能稳定并恢复增长。

常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变，奇瑞、吉利和合资三强的市场仍是较强。一汽大众在合资绝对领军，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低，2022年同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。2023年全年累计厂家销量广义商用车销量429.77万台，累计增速18.6%；2024年累计广义商用车销量414.8万台，累计下降3%。

2025年1-7月累计广义商用车销量263万台，累计增速6%；7月广义商用车销量33万台，同比增长17%。

商用车市场主力厂家是北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、东风汽车、长安汽车等，其中五菱和长城汽车环比表现相对较强，部分二线企业走势较好。

8、客车企业产销分类走势

2023年全年累计厂家销量客车合计销量75万台，累计增速19%；2024年累计客车合计销量80万台，累计下降3%；2025年1-7月累计客车合计销量43万台，累计增速20%；7月客车合计销量7万台，同比增长32%。

2025年初客车走势相对很强。2025年6月头部厂家销量冲刺，7月环比下降不大，尤其是7月的上汽通用五菱环比增长11%。2025年五菱和鑫源的商用车走势较好。由于新能源的微客类恢复增长，7月的鑫源和山西成功的微客类客车车型较强。

9、卡车企业产销分类走势

2023年全年累计卡车销量354万台，累计增速19%；2024年累计卡车销量335万台，累计下降3%；2025年1-7月累计卡车销量212万台，累计增速4%；7月卡车销量26万台，同比增长14%。

2025年的卡车主力厂家分化较明显，福田汽车和重汽汽车等同比去年7月暴增，江淮与长安的7月同比表现不强。

2025年的福田和重汽的增长较强，行业格局相对稳定。