北京
【全球顶尖富豪投资动向曝光，黄金与大中华区资产受青睐】日前，瑞银财富管理透露，今年众多家办增加对黄金和贵金属配置，全球家族办公室正减少现金持有。上周央行数据显示，7月末黄金储备7396万盎司，环比增6万盎司，连续9个月增持。期内黄金ETF领涨，4只黄金产业股票ETF涨幅约9%。瑞银重申看好黄金配置价值，基准情景下目标价3500美元/盎司，形势恶化或至3800美元/盎司。 瑞银报告显示，全球家办对大中华地区兴趣逐年提升。今年全球19%的家办计划增加对大中华区投资，较2024年升3个百分点；30%的亚太家办增加投资，升6个百分点；未来五年45%的中东家办有此计划。 金价从千多美元/盎司涨至如今3300美元/盎司。瑞银称，全球21%的家办计划增加黄金等贵金属配置，2021 - 2024年仅有10% - 16%。亚太、中东各有33%家办希望增加配置。 瑞银《2025年全球家族办公室报告》显示，受访家族平均资产净值27亿美元，总资产净值6510亿美元。家办平均管理资产11亿美元，整体管理私人财富2839亿美元，2020年至今全球家办总资产净值呈上升趋势。 世界黄金协会7月31日数据显示，2025年二季度金价创新高未影响买盘。总需求同比增3%至1249吨，投资需求驱动，同比增78%，黄金ETF资金流入创2010年以来最快半年增速，金条和金币需求同比增11%，中国居首。瑞银上调全年ETF需求预期。 家办注重长期投资目标，减少低回报现金持有，2025年计划持有现金仅6%。更多资金投向发达市场股票，48%的亚太家办预期增持，40%预期增加新兴市场股票。 全球家办近80%资产集中在北美、西欧。今年全球19%家办、30%亚太家办计划增加对大中华区投资，未来五年45%中东家办有此打算，机构资金也回流。 瑞银调查显示，家办偏好主动型管理，约78%的亚太家办主动投资。亚太近1/3家办熟悉制药、生成式人工智能等领域，银行、医疗医药等是全球家办看好方向。 未来五年，61%家办担忧重大地缘冲突，53%担忧全球衰退或危机。为分散投资组合，家办采取主动管理、选聘投资经理、加入对冲基金、增持非流动性资产、配置黄金等方式。 吕子杰观察到，境外家办二代、三代对虚拟资产感兴趣。部分家办想将配置比例增至5%左右，集中主流品种，但积极参与者暂不多。
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