【私募调研记录】季胜投资调研冠石科技、南极光

根据市场公开信息及8月8日披露的机构调研信息，知名私募季胜投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）冠石科技 （上海季胜投资管理有限公司参与公司特定对象调研）
调研纪要：冠石科技成立于2002年，主营半导体显示器件及特种胶粘材料，客户涵盖京东方等龙头企业，实施“一大一小”战略，进军光掩膜版制造。2024年营收13.59亿元，同比增长51.95%；2025年Q1营收3.37亿元，同比增长22.32%。宁波冠石半导体有限公司光掩膜版制造项目于2023年10月开工，2025年3月实现55nm光掩膜版交付及40nm生产线通线。未来中长期半导体光掩膜片需求提升，国产化替代将提升需求，目前中国半导体掩膜版国产化率约10%，高端掩膜版国产化率仅约3%。光掩膜版技术壁垒高，公司技术团队经验丰富，掌握全流程生产工艺，具备自主研发能力。项目投资16亿元，建设周期60个月，建成后年产12,450片光掩膜版，提前6个月完成部分设备交付。全球半导体市场规模持续增长，光掩膜版是关键材料，第三方独立掩膜版厂商优势明显，市场份额增加。光掩膜版应用于高性能计算、人工智能等领域，公司通过技术创新、产品升级等进一步做强主业，进军半导体上游原材料领域。

2）南极光 （上海季胜投资管理有限公司参与公司特定对象调研）
调研纪要：关于任天堂 Switch 2为什么没有采用 OLED屏，其技术总监佐佐木哲也在 4月 2日的 Switch2 发布会上表示，在开发过程中，LCD 技术取得了很多进步，经过深思熟虑后决定采用 LCD。即便是在 OLED 版的 Nintendo Switch 上，也没有提供 HDR 兼容性支持，但现在实现了这一功能。任天堂 Switch 2 配备的 7.9 英寸广色域 LCD 显示屏，支持1920x1080 分辨率及 120Hz 刷新率，而且还支持 HDR10 和最高120Hz 的 VRR可变刷新率功能。

机构简介：
季胜投资是专注于股票投资的投资机构，奉行价值投资基础上投机操作的理念。为客户的资产不断增值为己任，追求每个季度都盈利是我们最高目标。xa0截止到2014年1季度末，已经连续超过10个季度保持盈利。2013年正式阳光化，现为中国证劵业协会会员（编号：805151），中国证券投资基金协会基金管理人（私募牌照：P1002445）。公司投研团队主要由券商行业研究员、前上市公司财务总监组成，公司秉行现代化企业管理制度，组织架构完善，具备较为成熟的投资系统和风投体系。在股票境内外套利和量化交易上管理的资产超过10亿元。

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