特朗普疯了！美国宣布将对芯片征收100%关税，全球产业链严阵以待

特朗普终于要对芯片产业“下手”了，考虑对进口到美国的芯片征收100%关税。

8月7日消息，据央视新闻，美国总统特朗普（Donald Trump）表示，正和内阁考虑，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

特朗普在当天白宫活动上会见苹果公司CEO库克（TimCook）。库克宣布，将在美国额外投资1000亿美元，加上此前该公司曾在2月承诺投资5000亿美元，截至目前，苹果公司对美国的投资承诺达到6000亿美元。

今年早些时候，特朗普表示，如果苹果不将iPhone制造业务迁回美国，他将对苹果征收至少25%的关税。而如今，库克投资更多资金，以换回关税为零的方式。

特朗普表示，他将对包括苹果公司在内的在美生产芯片的公司豁免关税。据悉，特朗普政府最早可能在下周宣布对所有含有半导体芯片的产品征收单独征税细则。

“我们将把大约100%的关税放在芯片和半导体上。但如果你在美国建造，就不收费，即使你打算建造（晶圆厂），但还没有生产大量的工作和所有的东西，那么我们会把费用累计加一起，未来向你追缴，你必须支付。所以，我只想让每个人都知道，（我们）对所有进入美国的芯片半导体征收100%的关税。”特朗普表示，征收关税是为了追责那些违背在美国建厂承诺的公司，但像苹果这样计划在美国制造的公司来说，他们不会被征收关税。

特朗普强调，他认为美国芯片公司都会回家，他们都回来了。“我们从英特尔开始。（过去）英特尔被接管了。坦率地说，他们被洗劫一空，并被迫转移到其他地方。但我认为（在我的政策下）很多这样的公司正在回归，而且回归的速度非常快。所以这是一个很大的声明，100%的关税。”

这意味着，英特尔、台积电、三星、德州仪器、美光科技、格芯等多家承诺在美国投资、建厂或已经在美国拥有工厂的芯片巨头企业产品都不会受到此次关税影响，但也有可能对这些公司非本土产品加征关税。具体细节特朗普暂未透露。

美国芯片制造占比降至10%，特朗普多项措施企图投资回流

根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，65年前，美国工程师诞生了半导体，如今美国半导体产业占据全球芯片收入的50%多一点。然而，随着世界各地的竞争对手纷纷挑战美国的领导地位，美国在全球芯片制造产能中的份额急剧下降——从1990年的37%降至2022年的仅10%。如果这种趋势持续下去，美国半导体产业将面临在制造加工技术、设计与架构以及材料方面进一步发展的风险，而这些技术对于开发支撑未来技术的下一代芯片至关重要。

SIA指出，自2020年以来，美国半导体生态系统中的公司已宣布了130多个项目，投资总额超过6000亿美元，这些项目将创造和支持超过50万个美国就业岗位，包括半导体生态系统中的6.9万个设施就业岗位、12.2万个建筑就业岗位，并为整个美国经济提供超过33.5万个额外就业岗位。

截至目前，美国28个州已宣布了100多个芯片半导体项目，私人投资总额超过5000亿美元。预计这些项目将创造和支持超过50万个美国就业岗位，并帮助美国芯片制造产能到2032年翻三倍。同时，迄今美国商务部已宣布向48个项目中的32家公司提供325.417亿美元的拨款，以及最高达58.5亿美元的贷款。

今年4月，特朗普宣布向全球各国征收“对等关税”后，美国海关又发布公告，免除部分电脑、智能手机、芯片制造设备、显示器和芯片的“对等关税”，其中包括对中国新增的部分“对等关税”。但在4月中旬，美国商务部宣布分别对药品及原料、半导体及半导体器材进行232贸易调查，研究这些产品的进口对国家安全的影响，并向公众征求意见。

与此同时，尽管英伟达宣布未来四年计划在美国生产价值高达5000亿美元的AI基础设施，但4月初特朗普政府依旧下令，要求英伟达禁止向中国出口H20芯片，这让市场大感意外。

今年5月初，台积电、英特尔向美国商务部提交相关意见，反对美国对半导体及相关设备和材料加征关税，支持政府对芯片生产的鼓励政策。

而今年7月15日，英伟达宣布，公司正在向美国政府提交重新对中国销售H20芯片的申请。美国政府已经向英伟达保证将发放许可证，英伟达希望尽快开始发货。

美国财政部部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，英伟达获得美国的许可背后的原因，与此前在伦敦举行的中美贸易谈判取得进展有关，这项决定出现在黄仁勋与美国总统特朗普会晤仅几天后。英伟达恢复向中国供应H20芯片，是美国与中国就稀土展开谈判的一部分。

“像华为已经有了性能相当的芯片。所以，如果中国已有‘等效’产品，那英伟达的H20就可以销售。我们最不希望看到的是，让其他国家或中国自己来替代美国芯片制造的主导地位。这是我们在日内瓦和伦敦谈判中的一个‘筹码’，这（稀土换芯片）是一个拼图式的谈判安排，我们有我们想要的，对方也有他们想要的。我们目前的谈判状态很好。”贝森特称。

美国商务部部长卢特尼克进一步表示，让中国企业使用英伟达H20技术，符合美国利益，这样他们就会继续使用美国的“技术体系”（tech stack）。出口H20目的是向中国公司出售足够的AI芯片，以便他们（中国）对美国技术产生依赖。

如今，美国还将对全球芯片企业加征关税，这将对包括中国在内的全球芯片产业链产生重大影响。

美国关税不确定性上升，苹果的中国供应商占比降到18.2%

从芯片大厂第二季度财报来看，关税带来的不确定性正在影响其业务。

其中，苹果公司称，第三财季由于关税产生的额外支出为8亿美元，预计第四财季关税相关支出约为11亿美元。被问及如何应对加征关税的影响，苹果CEO库克（TimCook）在财报会上称，目前在美国销售的绝大多数iPhone原产于印度，而在美国销售的苹果电脑、平板、手表产品原产于越南，销往其他国家的苹果产品则产自中国。

根据彭博的数据，目前位于中国的苹果供应商比例下降至18.2%，仅次于美国的24%。

库克今天表示，苹果6000亿美元的投资将在四年内完成，并通过苹果主要供应商合作实施一项名为“美国制造计划”的项目，旨在将更多苹果产品转移到美国。其中，康宁公司位于肯塔基州的工厂生产所有iPhone和Apple Watch的盖板玻璃。

然而，库克也坦言，iPhone的最终组装“将在一段时间内在其他地方进行”，但库克强调，苹果将在美国生产大量iPhone零部件。

“你看，他不会在世界上任何地方进行这种投资，差远了。他会回来的。我的意思是，苹果会重返美国。”特朗普谈到库克时表示。

AMD CEO苏姿丰在第二季度财报会议上表示，“由于美国出口管制，实际上阻止了MI308在中国的销售，并且我们开始向下一代产品过渡，因此AI业务收入同比下降。”苏姿丰透露，由于MI308对华销售仍在审批中，所以第三季度业绩指引中并未计入MI308的收入。

MI308芯片此前于今年4月份被禁止出口至中国，AMD表示，这给其6月当季造成8亿美元的损失，然而AMD 7月被批准豁免，预计之后出货量将恢复。AMD表示，如果不计库存减记，二季度毛利率将增长到54%。

苏姿丰回应称，她对过去几个月（90天）与政府取得的进展感到非常满意。我们一直在与政府密切合作。“我们预计，一旦这些许可证获得批准，我们将开始发货MI308。就供应链而言，我们的大部分库存并非成品，而是在制品，这需要几个季度才能完成。但总的来说，我认为现在的状况比90天前要好。我们当然将中国视为我们希望通过MI308服务的一个市场。”

但台积电表示，其位于美国亚利桑那州以及日本熊本县的两座海外晶圆厂产能提升，稀释了台积电总体毛利率，台积电维持了今年4月给出的预计，即美国工厂在未来五年前段时间对台积电毛利率有2-3个百分点的影响，而五年后短期的毛利率影响为3-4个百分点。

特朗普强调，美国政府针对数十个贸易伙伴的特定国家关税将于周四生效，尤其对于印度加征50%的关税。

目前，美国已与欧盟达成了贸易协议，部分内容包括欧盟同意购买7500亿美元的美国能源产品，以及向美国投资 6000 亿美元；而美国与日本的协议则包括，日本政府将在美国设立一个5500亿美元基金，用于投资美国制造产业。（本文首发于钛媒体App，作者｜林志佳，编辑｜盖虹达）